久期財經訊，正榮地產集團有限公司(Zhenro Properties Group Limited，簡稱“正榮地產”，06158.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 正面，惠譽：B+ 穩定)擬發行Reg S、固定利率、4.25NC3、發行規模(上限)2.9億美元的高級票據，初始指導價8.40%區域，到期日2024年4月14日。該票據將於1月14日(T+5)交割，並於香港交易所上市。
上述票據由正榮地產直接發行，並由其若干非中國限制子公司提供附屬擔保，預期發行評級B2/B+(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於現有債務再融資。
本次發行由德意志銀行(B&D)、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、里昂證券、招銀國際、高盛(亞洲)、海通國際、渣打銀行和正榮證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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