119.81億 長灘港集裝箱碼頭終易主 麥格理集團接盤丨航運界

119.81亿 长滩港集装箱码头终易主 麦格理集团接盘丨航运界

航運界網消息,在中遠海運宣佈要約收購東方海外之後,在為期兩年與美國的談判中,長灘港集裝箱碼頭(LBCT)經營權最終易主。

東方海外國際(00316HK)與Macquarie Infrastructure Partners( “MIP”)4月30日宣佈東方海外國際全資子公司OOCL LLC 及Long Beach Container Terminal, Inc.已達成買賣協議,以17.8億美元(約合119.81億元人民幣)將LBCT LLC 100%出售予由MIP領導的財團Olivia Holdings LLC公司。

資料顯示, Olivia Holdings LLC 為一家根據特拉華州法律設立的有限公司,主要從事投資控股, 且為一家由 Macquarie Infrastructure Partners IV 持有大多數股權的投資組合公司。 Macquarie Infrastructure Partners IV 為由 Macquarie Infrastructureand Real Assets(以下簡稱“ MIRA”)所管理的一支非上市北美基礎設施基金。MIRA 是麥格理資產管理公司的一部分,該公司是麥格理集團旗下的資產管理分部,併為全球領先的另類資產管理公司之一。

詳細來說,本次交易是根據由東方海外國際、中遠海控(601919)子公司Faulkner Global Holdings Limited、美國國土安全部及美國司法部於2018年7月6日所達成的國家安全協議而進行的,根據該協議,東方海外國際承諾出售長灘集裝箱碼頭業務的擁有權。

值得一提的是,作為交易的一部分,OOCL還與LBCT LLC訂立二十年期的集裝箱碼頭裝卸和碼頭服務協議(Container Stevedoring and Terminal Services Agreement),以確認OOCL承諾長期使用該碼頭服務。具體來說,根據《碼頭服務協議》,東方海外貨櫃航運將同意按約定的船舶及鐵路裝卸費率, 在長灘集裝箱碼頭採購或促使採購年度最低船舶裝卸次數,為期 20 年。如於任何年度,東方海外貨櫃航運未能採購或促使採購達到最低運量承諾的船舶裝卸次數,東方海外貨櫃航運將向目標公司支付不足數量對應的差額。

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OOCL聯席行政總裁董立均表示:在過去的三十年裡,我們將長灘集裝箱碼頭髮展成為美國最安全、最高效和最低排放的碼頭。我們對於在MIP及其他共同投資者擁有下的碼頭的前景充滿信心,並期待成為長灘集裝箱碼頭和長灘港的長期戰略客戶。

MIP執行總裁Karl Kuchel表示:我們很高興收購LBCT,它作為北美最大港口綜合體的首選碼頭,也是跨太平洋貿易的門戶。此次交易標誌著我們與東方海外國際的關係的另一個重要里程碑,我們亦非常感謝他們對LBCT作出長期客戶承諾。我們期待與長灘港和LBCT管理團隊合作,確保LBCT為OOCL和其他客戶提供高質量的服務。我們還承諾於2022年完成擴建LBCT,有關擴建將顯著增加碼頭的容量。

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財務方面,中遠海控(601919)在公告中表示,截至2018年12月31日,擬出售權益經審計的賬面淨值3.45億美元。截至2017年12月31日及2018年12月 31日兩個年度, 擬出售權益應占利潤分別為1755.37萬美元(摺合約1.18億元人民幣)及8586萬美元(摺合約5.78億元人民幣)。 因根據《美國國內稅收法》 的規定作出的目標公司的若干稅務分類,目標公司經審計的財務報表並未載列目標公司的稅務撥備或負債。

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