119.81亿 长滩港集装箱码头终易主 麦格理集团接盘丨航运界

119.81亿 长滩港集装箱码头终易主 麦格理集团接盘丨航运界

航运界网消息,在中远海运宣布要约收购东方海外之后,在为期两年与美国的谈判中,长滩港集装箱码头(LBCT)经营权最终易主。

东方海外国际(00316HK)与Macquarie Infrastructure Partners( “MIP”)4月30日宣布东方海外国际全资子公司OOCL LLC 及Long Beach Container Terminal, Inc.已达成买卖协议,以17.8亿美元(约合119.81亿元人民币)将LBCT LLC 100%出售予由MIP领导的财团Olivia Holdings LLC公司。

资料显示, Olivia Holdings LLC 为一家根据特拉华州法律设立的有限公司,主要从事投资控股, 且为一家由 Macquarie Infrastructure Partners IV 持有大多数股权的投资组合公司。 Macquarie Infrastructure Partners IV 为由 Macquarie Infrastructureand Real Assets(以下简称“ MIRA”)所管理的一支非上市北美基础设施基金。MIRA 是麦格理资产管理公司的一部分,该公司是麦格理集团旗下的资产管理分部,并为全球领先的另类资产管理公司之一。

详细来说,本次交易是根据由东方海外国际、中远海控(601919)子公司Faulkner Global Holdings Limited、美国国土安全部及美国司法部于2018年7月6日所达成的国家安全协议而进行的,根据该协议,东方海外国际承诺出售长滩集装箱码头业务的拥有权。

值得一提的是,作为交易的一部分,OOCL还与LBCT LLC订立二十年期的集装箱码头装卸和码头服务协议(Container Stevedoring and Terminal Services Agreement),以确认OOCL承诺长期使用该码头服务。具体来说,根据《码头服务协议》,东方海外货柜航运将同意按约定的船舶及铁路装卸费率, 在长滩集装箱码头采购或促使采购年度最低船舶装卸次数,为期 20 年。如于任何年度,东方海外货柜航运未能采购或促使采购达到最低运量承诺的船舶装卸次数,东方海外货柜航运将向目标公司支付不足数量对应的差额。

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OOCL联席行政总裁董立均表示:在过去的三十年里,我们将长滩集装箱码头发展成为美国最安全、最高效和最低排放的码头。我们对于在MIP及其他共同投资者拥有下的码头的前景充满信心,并期待成为长滩集装箱码头和长滩港的长期战略客户。

MIP执行总裁Karl Kuchel表示:我们很高兴收购LBCT,它作为北美最大港口综合体的首选码头,也是跨太平洋贸易的门户。此次交易标志着我们与东方海外国际的关系的另一个重要里程碑,我们亦非常感谢他们对LBCT作出长期客户承诺。我们期待与长滩港和LBCT管理团队合作,确保LBCT为OOCL和其他客户提供高质量的服务。我们还承诺于2022年完成扩建LBCT,有关扩建将显着增加码头的容量。

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财务方面,中远海控(601919)在公告中表示,截至2018年12月31日,拟出售权益经审计的账面净值3.45亿美元。截至2017年12月31日及2018年12月 31日两个年度, 拟出售权益应占利润分别为1755.37万美元(折合约1.18亿元人民币)及8586万美元(折合约5.78亿元人民币)。 因根据《美国国内税收法》 的规定作出的目标公司的若干税务分类,目标公司经审计的财务报表并未载列目标公司的税务拨备或负债。

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