6世紀以後，東斯拉夫人分佈居住在基輔到伊爾門湖一帶。9世紀，他們的部落發展成一些設防的城鎮，稱之為公國。882年，諾夫哥羅德王公魯克裡征服了基輔和第聶伯河西岸各公國，形成了以基輔為中心的大公國，其統治者稱為大公，國家稱作羅斯。魯克裡將國土分為數國，分封諸子而治，以基輔為都城。
10世紀，羅斯從附近的東羅馬帝國接受了東正教。羅斯在雅羅斯拉夫統治時代逐漸強盛。12世紀，羅斯分裂為基輔，斯摩稜斯克，契爾尼果瓦，也烈贊，諾夫哥羅德，羅斯托夫-蘇茲達爾等10多個小公國，以基輔大公為宗主，後逐漸獨立。1169年，基輔大公國解體，遷都到弗拉基米爾。13世紀，各公國時分時合，互相混戰，東北部羅斯羅斯托夫-蘇茲達爾改稱為弗拉基米爾公國，西南羅斯建立了加里茲公國，合併了波多里亞，沃倫，基輔等公國的一部分，西北部波洛茨克併入立陶宛大公國。當時全羅斯領土不大，其東境不過伏爾加河支流翰迦河。
中亞草原的欽察人時常侵擾羅斯境內。羅斯南部各大公為了避免遭受欽察人的侵擾和戰勝其他公國，常常與欽察各部聯姻，以壯大自己的實力。
欽察部首領迦迪延逃到羅斯向其女婿求援後，密赤思老大公聯絡南羅斯各王公，在基輔商議抵抗蒙古的事宜。諸王公對此爭論不休，密赤思老大公說：欽察人雖與我們是世敵，但是大敵當前，救欽察就是救我們自己。如果把欽察人推向蒙古人，壯大了他們的力量，早晚我們將在羅斯的土地上迎接蒙古大軍。不如先發制人，主動進攻，將蒙古人擋在國門之外。
於是諸王公同意出兵，商定在欽察人的土地上與蒙古軍作戰，並派使者請弗拉基米爾大公出兵相助。哲別，速不臺聞知羅斯人準備聯合攻擊蒙古時，派出10名使者到基輔會見各位王公，表示蒙古沒有進犯羅斯的意圖，只是討伐欽察人，不要聽信欽察人的挑撥。況且欽察人常年侵擾羅斯境內，不如與蒙古和兵同伐欽察，共分果實。羅斯諸王不理，殺死蒙古使者。
1223年春，密赤思老大公聯合基輔，加里茲，契爾尼果瓦公國的軍隊出兵欽察草原，與弗拉基米爾，庫爾斯克，斯摩稜斯克等公國以及欽察部的軍隊組成10萬大軍，集結於第聶伯河下游準備迎擊蒙古軍。潰散各地的欽察人聽說10萬大軍要痛擊蒙古人，紛紛趕來加入聯軍參戰。在力量懸殊的情況下，僅僅有2萬軍隊的哲別和速不臺再派使者去見羅斯諸王公，對他們說：你們聽信欽察人的讒言，殺害我們的使臣，集結軍隊向我們宣戰。我們對天發誓說不侵犯你們，你們為什麼還要這樣做？請你們不要進兵挑起戰爭。我們蒙古人是不怕打仗的，但是要把道理講清楚。羅斯諸王公覺得蒙古人不過如此，於是放回使者轉告蒙古將領，堅持要與蒙古軍約戰。
密赤思老大公自信可以戰勝蒙古軍，不等基輔等諸公國軍隊，獨自率所部的萬餘騎兵東渡第聶伯河。密赤思老大公擊潰蒙古前鋒軍，俘獲受傷落馬的蒙古軍前鋒將領，交與欽察人殺之。羅斯大軍隨後陸續渡河，蒙古軍且戰且退，後全軍東撤。羅斯聯軍狂追蒙古軍12天，至迦勒迦畔時，發現蒙古軍已經嚴陣以待。此時，朮赤派來的蒙古援軍趕到了戰場，蒙古軍與羅斯聯軍隔河對峙。羅斯聯軍分為南北兩部屯軍，南軍以基輔軍，契爾尼果瓦軍組成，北軍由加里茲軍，欽察軍組成。哲別派出6000騎兵佯攻羅斯聯軍，進攻不勝又佯敗而去，羅斯聯軍的年輕王子們則乘勝追擊。一些羅斯老將領提出要慎重出擊，等待判明敵情後再發動進攻，但遭到少壯派王公們的反對。密赤思老大公因擊敗過蒙古前鋒軍，急於一舉消滅蒙古軍而獨得戰功，於是輕敵冒進，指揮聯軍北軍先行過河。
1223年5月31日，蒙古軍與羅斯聯軍在迦勒迦河展開大戰。蒙古偵察掌握了羅斯聯軍的兵力部署情況後，哲別命令蒙古軍右翼猛攻對方的欽察軍，切斷羅斯北軍的退路。欽察軍在蒙古軍的猛攻下慌亂潰退，衝亂了加里茲軍的戰鬥隊形。蒙古軍發起左翼和中路的全線衝鋒，羅斯北軍由於陣型混亂而大敗，在蒙古騎兵的強力衝擊下潰不成軍。密赤思老大公拋棄了他的將士，自己乘船逃回對岸，並將迦勒迦河上的船隻全部燒燬以防止蒙古軍追擊。結果，羅斯北軍在河濱遭到蒙古軍的肆意殺戮，幾乎全軍覆沒。
南軍的基輔軍紮營於河對岸的高地上，目睹加里茲軍戰敗而按兵不動。蒙古軍擊破羅斯北軍後，乘勝揮師渡河，進圍羅斯南軍。羅斯南軍腹背受敵，倉促抵抗了3天后乞降。密赤思老大公逃出戰場，蒙古軍一部追擊並圍殲了他的部下，密赤思老大公屈膝唯求免死，蒙古軍許之。在迦勒迦河戰役中，羅斯聯軍損兵7萬，有6位王公被處死，70位貴族陣亡，蒙古軍取得了輝煌的勝利。
弗拉基米爾公國的軍隊來援途中，得知聯軍戰敗的消息，急忙退走。蒙古軍乘勝長驅直入，蹂躪了南羅斯的廣大地區，進入克里木半島，攻陷速達黑城。1223年終，哲別和速不臺凱旋東歸。飽掠回師的蒙古軍途徑不裡阿耳部所居之地，不裡阿耳人率軍阻擊，蒙古軍以伏擊戰全殲了不裡阿耳人的軍隊，不裡阿耳臣服於蒙古。隨後，蒙古軍降服了裡海濱海地區的撒克辛人，進至康裡部，康裡部首領帶兵來拒，戰敗後也投降蒙古。
1224年，速不臺奉成吉思汗之命率軍東行，在蒙古西部地區與成吉思汗的大軍會師，哲別奉命留守欽察草原。不久，屢建戰功的蒙古驍將哲別病死於鹹海西部的康裡境內。
哲別，速不臺二將奉成吉思汗之命率兵2萬餘騎追擊花剌子模的摩柯末，掃蕩高加索山脈南北，破羅斯聯軍，轉戰3年，征服14國，破城40餘座，殲敵近17萬，行程5000餘公里，以極小的代價取得了極大的戰果。
哲別，速不臺對高加索地區及南部羅斯的進攻是戰略武力偵察，是拔都西征歐洲的前奏。
哲別與速不臺在作戰中運用的主要戰略戰術有：追擊戰，伏擊戰，圍城戰，襲擊戰，運動戰，殲滅戰和分化瓦解，各個擊破等。
追擊戰：哲別，速不臺掃蕩高加索和南俄的前因就是奉成吉思汗之命，追擊花剌子模的摩柯末。蒙古軍從撒馬爾罕城下出發，渡過河姆河，經過今阿富汗，伊朗，伊拉克等國，最終將摩柯末逼迫至裡海小島上，後其死於該地。
伏擊戰：1221年10月，哲別，速不臺軍在格魯吉亞的首都東部分兵迎戰格魯吉亞的3萬十字軍。哲別以5000人設伏，速不臺領兵佯敗，誘敵進入伏擊圈，令格軍3萬人馬多半覆沒。
圍城戰：蒙古軍攻破徒斯，哈馬丹等城，均採取圍城攻堅的戰術。
襲擊戰：蒙古軍屯兵於裡海西岸的穆甘平原駐冬，格魯吉亞人以為蒙古人不可能在天寒地冬的情況下發動攻擊，不料蒙古軍突至其首都第比利斯城下。格軍毫無準備，以萬人倉促迎戰，被蒙古軍斬殺過半。
運動戰：1223夏季，羅斯聯軍10萬集結於第聶伯河下游準備迎擊蒙古軍。哲別，速不臺在寡不敵眾的情況下，採取誘敵遠離其境，伺機出戰的戰術，將敵人拖至有利的地區而殲滅。
殲滅戰：迦勒迦河戰役是舉世聞名的誘敵深入，各個擊破的殲滅戰經典戰例。
分化瓦解：蒙古軍進入高加索北部地區後，阿蘭人聯合欽察人和其他突厥部迎戰蒙古軍。哲別採取分化瓦解策略，派使者帶禮物去見欽察部首領，誘使欽察人棄其盟友而去，最後蒙古軍又出奇不意的大敗欽察人。
各個擊破：1223年的迦勒迦河戰役中，羅斯北軍渡河與蒙古軍激戰時，羅斯南軍目睹北軍覆沒而不援。蒙古軍破北軍後攻南軍，南軍抗守3日後乞降。
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