唐生智兵敗下野及武漢國民政府垮臺
1927年9月21日武漢的國民政府遷往南京，武漢建立政治分會，成為了一個獨立國民政府外的政府組織，這是南京政府所不能容忍，南京、武漢的戰爭一觸即發。
汪精衛自9月13日宣佈下野到成立武漢分會後和唐生智的關係就變得敏感，為了脫離唐生智的控制，也為了給自己留下翻本的機會，汪精衛選擇到廬山休養。而唐生智一直認為，若要解決武漢現在的財政問題，一定要佔領富饒的江浙滬地區，所以他也一直沒有閒著，正在處心積慮的東進。
唐生智原為湖南軍閥趙恆惕的手下，後來勢力逐步壯大到威脅趙恆錫的地位，趙恆錫和吳佩孚合謀準備先下手為強，結果消息被唐生智所知。唐生智聯繫桂系軍閥李宗仁，李宗仁於1926年3月初起兵向長沙進發，加入了湖南人民的驅趙恆錫行列。手無兵權的趙恆惕在各方壓力下，被迫於3月12日通電辭職，並推薦唐生智為代理省長。
北伐戰爭期間，1926年6月2日唐生智在衡陽宣佈"反英、討吳、驅趙"的政治主張，取消代理湖南省長的名義，正式加入了國民革命軍，就任國民革命軍第8軍軍長兼北伐軍前敵總指揮。在北伐期間，唐生智趁機壯大第八軍，到武漢方面第二次北伐結束，唐生智已經是坐擁湖北、湖南、安徽的實權派人物，而第八軍也發展成為擁有近20萬兵力的第四集團軍。
唐生智自第一次東征討蔣到蔣介石下野，軍隊並沒有停止過東進，而是一直與南京方面進行對峙。並且在武漢政治分會成立後，唐生智派遣第三十六軍東進當塗，與在此對峙的桂系正式交火，雙方之間矛盾升級。湖南是南京到廣西的通道，唐生智控制湖南，造成桂系和廣西聯繫斷開，所以桂系一直將唐生智視為眼中釘，現在雙方交鋒，正是針尖對麥芒。
桂系首先採取的是離間挑撥。由於唐生智為人霸道、強勢和很多人的關係處理的並不好，而且唐生智所佔領的湖南，本身就是一塊大家都想吃的肉，擁有第六軍的湖南人程潛、擁有第二軍的譚延闓都想分湖南一杯羹。
唐生智利用東征之機，任命程潛為東路總指揮，將程潛調離了湖南，使程潛對唐生智心懷怨恨。譚延闓本身就和唐生智有怨恨，當年譚延闓奉孫中山之命北伐湖南，就是被唐生智打敗，而現在唐生智一手霸佔湖南，更是讓譚延闓心生怨恨。
桂系抓住了程潛和譚延闓對唐生智的不滿，瓦解了唐生智是力量，並承諾若是佔領湖南，讓程潛主政湖南，在共同利益之下桂系李宗仁、湖南程潛及譚延闓達成利益同盟，共同討伐唐生智。
作為原武漢政府的另一股力量——張發奎的第二方面軍，由於中國共產黨發動南昌起義的部隊都來自第二方面軍，所以在南昌起義以後，第二方面軍也元氣大傷，並且尾隨起義軍南下廣州。張發奎此時所打的算盤是與武漢的唐生智分道揚鑣並且乘機南下佔領廣州，建立自己的底盤。
唐生智目前只有所屬的第二集團軍，就只有本部10萬多人的部隊，實力大大削弱，處境對唐生智大為不利。1927年10月20日，南京政府正式西征討伐唐生智，以何應欽為第一路軍總指揮，白崇禧為第二路軍總指揮繼續防範北方的奉系軍閥，而以李宗仁為第三路軍總指揮，由江北進入安徽，以程潛為第四路軍總指揮，由長江南西進，並且密令朱培德為內應，準備在江西進攻唐生智部隊。
南軍政府西征討伐唐生智立即得到了兩廣地區和馮玉祥的支持，兩廣地區的李濟深和黃紹竑本就是桂系人員，而這討伐唐生智的行動，實際策劃者又是桂系的李宗仁和白崇禧，所以兩廣加入到倒唐的作戰中是理所當然。北方的馮玉祥則是想趁機撈一筆，所以馮玉祥派軍隊南下，直逼武漢。
唐生智沒有想到短短三個多月的時間，武漢和南京之間的攻守之勢發生了逆轉，三個月前還是武漢方面東征討蔣，現在只過了三個月的時間就成為了南京政府西征討伐他自己。但是唐生智沒有打算妥協，也沒有選擇和蔣介石一樣下野，而是準備抗爭到底，並且在10月22日宣佈脫離南京政府，徹底與南京政府斷絕關係。
江南的程潛有湖南作為誘惑，進軍很快，首先就與唐生智的36軍交火，而李宗仁的率領的江北軍隊也和唐生智的三十五軍交火。桂系的第七軍號稱鋼軍，在北伐戰爭中戰功赫赫，戰鬥力極強，三十五軍根本不是桂系的對手，而江西的朱培德加入倒唐一方，使在安徽的三十六軍有被斷後路的情況，所以一經交火，唐生智的三十五軍、三十六軍便向湖北撤離。
唐生智的第四集團軍是依靠北伐收編吳佩孚的軍閥部隊發展起來，部隊內部魚龍混雜，在四面楚歌的情況下，都是大亂到頭各自飛，所以西征軍很快進入湖北境內。駐守湖北西部的魯滌平本就是聽命於譚延闓，所以在這個時候也宣佈倒唐，這一下使唐生智湖北外圍的防線全部鬆動，唐生智只得困守武漢。
西征戰爭發生時，蔣介石曾經找唐生智合作，以希望蔣唐聯合，拉攏馮玉祥共同對付桂系，但是唐生智認為如果蔣介石再度出山，那麼自己和蔣介石還有一戰，所以沒有答覆。
西征軍進展迅速，很快威脅到武漢，11月11日唐生智決定下野，將軍隊交給劉興、李品仙、何健，讓他們率領軍隊退守湖南。11月15日西征軍佔領武漢，程潛同期帥軍攻入湖南，並採用軍事打壓和收買的方式改編了唐生智的三十五軍、三十六軍等等。
唐生智在下野後將逃到了日本，至此南京方面的西征倒唐戰役以全勝結束，此次西征最大的收益者就是桂系，基本上將唐生智的底盤全部佔領，而且在政治上已經擺脫了對蔣介石的依附，完全成為了獨立的政治集團。
亂世的紛爭還未消停，廬山的汪精衛正看著廣東這一塊肉，湖南的這一塊肉程潛最終還是沒有吃到，遠在日本的蔣介石雖然正準備自己的婚禮，但是喧囂的背後又是一場你死我活的鬥爭。
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