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重要財經資訊和點評選股
1、中石化力推涪陵頁岩氣田建設油氣勘探業前景佳、石化機械、中油工程、傑瑞股份。
點評：據7日出版的《中國石化報》，江漢油田涪陵頁岩氣公司正在強運行、強技術、保安全等方面下功夫，不斷加快生產節奏和新井投產。今年以來，涪陵頁岩氣田已累計投產新井71口。無獨有偶，中石油集團也在日前披露，為進一步打好勘探開發進攻仗、保障增儲上產目標實現，已啟動新一輪工廠化鑽井壓裂提速，全面加快頁岩氣和緻密油氣等非常規資源工廠化開發。受訪專家表示，兩大石油公司均在加快頁岩氣等非常規資源開發，首先源於採暖季到來後市場需求的回暖，國家對非常規氣的補貼力度也在加大，使得石油公司更有動力進行開發。研究機構認為，供需緊平衡格局以及能源自主可控的需求將在未來2-3年內重點推動天然氣上、中游發展，僅新增產量就有望為國內天然氣勘探開發帶來超過1100億元的投資需求。石化機械是中石化旗下唯一的油氣設備上市公司，前三季度預收款項同比增逾兩倍；中油工程背靠中石油，今年前三季度累計新籤合同額483.73億元；傑瑞股份是壓裂設備龍頭，全年淨利潤預增約7倍。截至發稿時，NYMEX原油期貨主力合約上漲0.9%，市場關注OPEC等主要產油國會否實施減產。NYMEX天然氣期貨主力合約小幅震盪，仍處於年初以來新高附近，市場關注冬季需求旺季和天然氣庫存偏低局面。
2、發改委推動重大石化項目建設工程服務商迎機遇、三聯虹普、鎮海股份。
點評：發改委網站7日顯示，產業協調司在遼寧大連長興島經濟區召開《石化產業規劃佈局方案(修訂版)重大項目建設現場會，組織調研了大連長興島(西中島)石化產業基地和恆力石化煉化一體化項目，實地參觀建設施工進展，交流項目建設經驗。會議要求，各地方、相關央企要認真貫徹落實國務院常務會議精神，深刻認識重大項目建設對於穩定投資、以投資帶動供給結構優化、促進石化產業高質B發展的重要意義，深入學習借鑑大連市在推動恆力項目建設中的好經驗好做法，細緻做好各項實施工作，多措並舉，加快推動重大項目開工建設。石化產業的發展將給從事工程服務A相關企業帶來闊市場空間。三聯虹普是國內領先的錦綸工程服務商，近兩年受益於錦綸擴產，在手訂單和業績均爆發性增長，機構預計未來聚酰胺和錦綸長絲領域擴產預期依然強烈；鎮海股份專業從事石油化工工程的建設和技術服務，前三季度營收增長153%。
3、KCC暫停鈷產品出口行業供需顯著改善、盛屯礦業、洛陽鉬業。
點評：據嘉能可KCC官網公告，KCC已暫停鈷出口和銷售，因在生產的氫氧化鈷中檢測到的鈾含量，超過了允許通過非洲主要港口向客戶出口的可接受限度。到目前為止，受銷售暫停影響的鈷總產量達到1472噸。KCC宣佈，在建造離子交換系統期間並獲得必要的批准前，暫停鈷銷售至2019年二季度，預計鈷供應將減少1萬噸以上。KCC在2018、2019年全年的產量指引分別為1.1萬噸、3.4萬噸，其2018Q1、Q2和Q3單季度鈷金屬產量分別達到500噸、2500噸和3500噸。國泰君安認為，KCC暫停銷售事件超出市場預期，將導致18/19年(Q3前)供給預期直接下調11%/15%。目前全產業鏈鈷庫存非常低，供需預期改善至少會先撬動庫存週期先行。公司方面，盛屯礦業、洛陽鉬業等為鈷產業鏈重要企業。
4、挖掘機銷量將創新高相關公司有望受益、三一重工、柳工。
點評：根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計，2018年10月，納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品15274臺，同比漲幅44.9%。1-10月挖機銷量約17.2萬臺，已經接近2011年的歷史高點17.8萬臺。業內表示，目前穩投資系列政策信號加強，在相關政策不斷細化落地、基建項目審批加快及專項債發行提速等作用下，四季度基建投資增速將企穩回升，房地產新開工面積增速提升。由於季節性因素以及對歷史數據分析，11、12月挖機月度銷量較8-10月會有提升，預計全年挖機銷量將創新高，全年銷量將超20萬臺。三一重工市佔率穩步提升至22.8%，穩居國內第一。柳工挖掘機銷售增速領先行業，大挖銷量佔比位居國內廠商前列。
5、上海出臺“鼓勵藥械創新32條”本地相關公司望迎來機遇、凱利泰、康德萊。
點評：據媒體報道，上海市委辦公廳、市政府辦公廳發佈《關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的實施意見》，提出32條具體舉措，包括力爭使本市臨床試驗機構數量達到80家以上、力爭集聚20家以上具有國際影響力的生物醫藥創新研發中心、爭取每年有30個以上具有核心技術優勢的自主創新藥品醫療器械產品註冊申報；實施“一網通辦”，將“路上跑審批”改為全程網上辦理；強化藥品和醫療器械全生命週期管理和服務等。本次32條舉措為上海本地藥品及醫藥器械企業的創新和發展提供了良好的政策環境和成長空間，將大提高企業自主研發和創新的積極性。隨著實施意見的落地，上海本地醫藥器械行業將迎來機遇，具有核心技術優勢的藥械公司有望優先受益。凱利泰公司是國內脊柱微創領域的龍頭公司，產品曾先後榮獲“上海市重點新產品”、“上海市自主創新產品”等榮譽稱號。康德萊是國內醫用穿刺器械龍頭企業，產品銷量佔國內四分之一份額，公司先後多次獲得了上海市火炬計劃、上海市創新型企業等項目的支持。
6、波音空客在華本土化加速供應商夥伴受關注、天保基建、寶鈦股份。
點評：據媒體報道，11月6日，在第十二屆中國國際航空航天博覽會的波音、空客兩場新聞發佈會上，兩大巨頭都不約而同地提出擴大中國供應商規模的計劃。此外，兩大巨頭與中國本土航空企業的多項合作項目也正在穩步推進中，本土化速度加快。未來十年內中國將成為全球最大的民航市場，空客與波音兩大客機制造商正在競相爭奪中國市場的主導權。據悉，通過對中國供應商的採購、與中國合資企業實現收入等形式，波音每年對中國經濟的直接支持達到10億美元。空客公司的數據則顯示，2017年空客與中國工業合作的總值超過6.4億美元，預計到2020年將達到10億美元。隨著波音、空客對中國航空全產業鏈的滲透，中國已不僅是國際飛機制造巨頭的重要客戶，還成為了其主要的零部件供應商和技術合作方。隨著兩大航空巨頭在華本土化加速，國內相關供應商和合作夥伴有望受益。天保基建通過控股子公司持有空中客車(天津)總裝有限公司49%股權。寶鈦股份是波音認可的5傢俱有新資格的中國供應商之一，提供鈦薄板，也是空客戰略合作伙伴。
7、騰訊有意開發VR版微信虛擬現實將迎鉅變、恆信東方、絲路視覺。
點評：第五屆世界互聯網大會11月7日開幕，來自76個國家的1500餘位嘉賓出席大會。騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰在大會開幕式演講中表示，這五年大會每年都有新亮點，例如今年推出了5G商用試點，騰訊作為提供服務商對此非常興奮，“也許未來，烏鎮互聯網會議會出現大量移動VR設備，我們也該認真考慮開發VR版微信。”。騰訊微信目前擁有超過10億的月活躍用戶，具有連接國內最豐富場景和產品的生態服務能力，一旦VR微信推出有望帶動虛擬現實產業迎來鉅變。恆信東方具備高品質CG生產技術，擁有專業的數字視覺技術能力，並基於自有核心技術分別開發出了“創作可視化管理平臺”、“影像製作社會化管理平臺”；絲路視覺全國性的專業數字視覺綜合服務供應商。阿里持有絲路視覺旗下瑞雲科技20%股權，瑞雲科技是阿里視覺雲的唯一接口。
8、再度發力騰訊硅谷組建無人駕駛汽車團隊、廣汽集團、華陽集團。
點評：據路透報道，騰訊正在加利福尼亞州招募自動駕駛汽車工程師。騰訊在LinkedIn的招聘信息中顯示，騰訊招聘至少9個工程崗位，包括路徑規劃、傳感器融合、車輛智能和機器學習。騰訊2016年開始在無人駕駛領域佈局；今年5月，騰訊獲得了深圳自動駕駛首塊路測牌照；今年9月，騰訊還拿到了北京的自動駕駛路測牌照。在11月1日騰訊全球合作伙伴大會上，騰訊自動駕駛作為獨立品牌首次出現在公眾視野中，當天，騰訊自動駕駛還發布了模擬仿真平臺、高精度地圖和數據雲服務平臺等三大技術。廣汽集團2017年9月和騰訊公司簽訂戰略合作協議，雙方將在車聯網服務、智能駕駛、雲平臺、大數據、汽車生態圈、智能網聯汽車營銷和宣傳等領域開展業務合作。華陽集團與騰訊、阿里、百度3家互聯網巨頭聯合打造車聯網新產品，包括華陽騰訊rom車機、華陽百度carlife、華陽阿里雲os。
9、力度空前知識產權保護權威機構醞釀成立、安妮股份、光一科技。
點評：近日，中國音集協發出公告，要求KTV終端生產管理商和卡拉OK經營者在今年10月31日前，刪除或者不向消費者提供6000多部音樂電視作品。日前進博會上，習**強調，中國將保護外資企業合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產權行為，提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。據瞭解，中國海關正牽頭設立中國知識產權保護相關機構，以加強對“走出去”企業在境外的知識產權保護。安妮股份收購中國權威的版權業務全產業鏈服務商暢元國訊切入版權全產業鏈；光一科技參股公司下的版權雲平臺在交易、結算、維權方面均有佈局。
【個股公告簡報】
定增重組
1.*ST尤夫(002427)獲專項解困基金上海垚闊舉牌
2.ST運盛(600767)擬定增募資不超3億元
3.露天煤業(002128)重組事項獲通過股票復牌
4.深天馬A(000050)發行不超20億元公司債獲核准
5.雲南白藥(000538)積極推進重大資產重組工作
利好公告
1.保利地產(600048)前10月簽約金額同比增四成
2.宏潤建設(002062)聯合中標4.48億元浙江海洋運動中心建設項目
3.匯金通(603577)中標1.12億元國家電網採購項目
4.聚龍股份(300202)收到中國銀行(601988)入圍通知書
5.同濟科技(600846)子公司中標6.28億元動遷房項目
利空公告
1.天山生物(300313)將退出肉牛業務
2.通富微電(002156)發行股份購買資產並募集配套資金批覆到期
停復牌
1、停牌公司：暫無。
2、復牌公司：露天煤業(002128)、海南橡膠(601118)。
高送轉
本期暫無高轉送公告
業績公告
本期暫無業績公告
增減持
1、巴安水務(300262)4位員工響應增持倡議合計買入6萬股。
2、北京科銳(002350)首次回購339.8萬股公司股份。
3、誠益通(300430)兩位監事擬減持不超55.24萬股。
4、東華能源(002221)修改回購預案回購股份上限提至10%。
5、富森美(002818)董事長增持逾12萬股。
6、光迅科技(002281)董事長減持3.06萬股。
7、恆逸石化(000703)控股股東增持公司1.14%股份。
8、宏盛股份(603090)鹽城中科擬清倉減持不超1.885%股份。
9、吉鑫科技(601218)擬回購5000萬元至1億元公司股份。
10、金陵體育(300651)紫金文化減持公司0.691%股份。
11、錦江投資(600650)減持部分金融資產。
12、科達股份(600986)多位股東擬合計減持不超4.73%股份。
13、浦東建設(600284)控股股東擬增持不超374.7萬股。
14、普利製藥(300630)股東綜合製藥減持4.8%股份並擬再減持不超6%股份。
15、上峰水泥(000672)累計回購1176萬股公司股份。
16、實豐文化(002862)股東黃炳泉擬減持不超2%股份。
17、皖江物流(600575)股東上海淮礦再增持公司0.844%股份。
18、新大洲A(000571)股東浩洲車業減持公司1%股份。
19、永悅科技(603879)實控人提議回購3000萬元至1億元公司股份。
20、雲意電氣(300304)董事長增持327萬股。
21、卓翼科技(002369)擬回購1.5億至3億元公司股份。
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