重磅會議定調明年經濟提及"六穩"
中共中央政治局12月13日召開會議，分析研究2019年經濟工作。主要有以下幾方面值得關注：
1、本次會議也同樣未提及房地產領域的相關政策表態，但再次提及"六穩"。
2、重提打好三大攻堅戰，並著重強調穩增長，保持經濟運行在合理區間，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。這也預示著明年經濟政策的著力點會聚焦在穩定經濟增長上。
3、強調"要辯證看待國際環境和國內條件的變化，增強憂患意識，堅定不移辦好自己的事，保持戰略定力"等，這或許暗示明年的政策出發點將以應對國內環境變化為主，也強調了既定的宏觀政策方向不會因為外部環境變化而改變。
4、確定了明年宏觀經濟7大重點政策領域，涵蓋繼續打好三大攻堅戰、推動製造業高質量發展、促進形成強大國內市場、推進鄉村振興戰略、促進區域協調發展、推動全方位對外開放、加強保障和改善民生等。
影響今日股市走勢的消息有：
【財經要聞】
證監會副主席李超：歡迎更多境外長期資金投資中國資本市場。
國家發展改革委組織召開推動公共服務補短板強弱項提質量工作會議。
互聯互通北向資金13日成交淨買入66.19億元，美的集團、格力電器等家電股淨買額居前。
國新辦將於14日下午4時舉行新聞發佈會，請海南省常務副省長毛超峰介紹海南全面深化改革開放有關情況。
浙江省國資國企改革發展情況新聞發佈會13日舉行，提出到2020年國有控股上市公司達65家左右。
【公告淘金】
北部灣港等擬回購股份
北部灣港（000582）控股股東提議回購股份1.5億至3億元，回購價格不超過10元/股。露笑科技（002617）擬回購股份1億至2億元，回購價格不低於4元/股，不高於6元/股。大業股份（603278）擬回購股份3000萬至5000萬元，回購價格不超過22元/股。
天沃科技實控人完成變更
天沃科技（002564）原控股股東、實控人陳玉忠方面轉讓紿上海電氣5128萬股股份於12日完成轉讓過戶登記手續，上海電氣正式成為公司控股股東，上海市國資委成為實控人。
皖通科技控股股東將變更為南方銀谷、13日起復牌
皖通科技（002331）公告，12月12日，公司控股股東、實控人王中勝、楊世寧、楊新子等三人與南方銀谷簽署《表決權委託協議》，三人將其合計持有的公司5%股份對應的表決權委託給南方銀谷行使。本次表決權委託完成後，南方銀谷合計擁有表決權的股份數量為4462萬股，佔公司總股本的10.83%，公司控股股東將變更為南方銀谷。公司股票12月14日起復牌。
貴州百靈（002424）華創證券擬通過紓困基金為公司實控人提供逾18億元資金支持。
露笑科技（002617）擬斥資1億-2億元回購公司股份，回購價格區間4-6元/股。
奧瑞金（002701）將以2.05億美元收購BALL ASIA PACIFIC中國包裝業務相關股權。
【投資聚焦】
多家化工巨頭上調塗料價格、相關公司有望受益
日前，貝克斯集團表示，其全球主要卷材和工業塗料產品集團的價格將上漲8%。PPG近日宣佈將對其全球所有工業塗料產品實施10%的價格上漲。德國贏創公司宣佈，將對其甲基丙烯酸樹脂產品系列實施漲價，漲幅至少10%，有的產品漲幅達到20%-25%。荷蘭皇家帝斯曼公司宣佈，將對多個品牌的產品實施漲價。幾大巨頭調價生效日期均為2019年1月1日。塗料原材料價格不斷上漲，是塗料價格上漲的直接原因。此外，下游需求的穩定增長，塗料行業整體增長勢頭穩健，形成了有效支撐。據統計，2016年國內塗料行業總產量累計約1900萬噸，同比增長7.2%，佔全球塗料市場約29%。但是目前國內塗料行業生產廠商數量近萬，大部分為產量較低的中小型企業，行業相對分散。近兩年本土塗料產品憑藉較高的性價比，迅速提高了行業滲透率，龍頭企業有望量價齊升。三棵樹（603737）是國內建築塗料大行業的龍頭。廣信材料（300537）併購的江蘇宏泰是國內光固化塗料領域的細分龍頭。
部分電池片及組件產品缺貨、光伏產品市場供需持續向好
據集邦新能源網報道，近期光伏產品市場供需格局陸續好轉。電池片與光伏組件需求持續升溫，部分產品甚至出現缺貨現象。尤其電池片市場十分火熱，一線廠的高效單晶幾乎供不應求，且中國國內單多晶需求皆有上揚，以擠壓到對海外市場的供給，導致部分買家願意主動提升價格以換取供貨。此外，上游硅料及硅片需求端也持續改善，硅料庫存開始下降，單晶硅片已基本沒有現貨庫存，多晶硅廠本週也已調升了生產利用率。
機構認為，本輪PERC升級正在加速推廣階段，後續繼續升級改造的空間較大。另一方面，近幾年隨著光伏系統造價的快速下降，經濟性進一步凸顯，也促使海外市場超預期增長。從硅料到硅片到PERC高效電池以及組件的需求都可能再超預期，產業鏈相關公司有望受益。捷佳偉創（300724）公司是晶硅太陽能電池生產領域的龍頭設備商，客戶涵蓋主流光伏企業。隆基股份（601012）是國內光伏電池領域龍頭公司之一。
優信與淘寶合作股價5日漲210%、相關合作公司受關注
截至美股週三收盤，優信股價報收於7.26美元，大漲23.47%，盤中漲幅一度超過50%，目前總市值約21.23億美元。自從公佈與淘寶合作，優信股價一掃頹勢連日高漲。從12月6日至今，短短5個交易日，優信股價漲幅高達158%，最高漲幅達220%。
12月6日，優信集團與淘寶簽定戰略合作協議，雙方宣佈將在二手車B2C、B2B、金融及整合供應鏈方面，展開戰略合作，共建二手車在線交易商城。當日美股開盤後，優信二手車股價逆市大漲。業內認為，在雙方達成合作後，消費者無論身在何處，都可以第一時間登陸淘寶，不受地域限制，接入全國所有可以遷入本地的車源。在汽車金融領域，藉助淘寶背後的支付寶芝麻信用體系，優信也將進一步提升金融風控能力和保障能力。優信為車商和消費者提供了線上線下相融合的一體化交易模式，相關合作公司有望受關注。
金固股份（002488）和阿里、康眾汽配在汽車後市場合作成立新供應鏈公司，阿里出資16億元成為合資公司第一大股東，獲得淘寶、天貓相應汽車後服務類目獨家運營權。浩物股份（000757）收購100%股權的公司內江鵬翔與優信拍有合作。
國內九大通信巨頭攜手、即將啟動6G項目
據報道，三大電信運營商中國移動、中國聯通、中國電信攜手中國信通院、華為、中興、大唐、OPPO、vivo等智庫和頭部通信設備及終端廠商將於本月啟動《“後5G”系統願景與需求》項目，執行時間為2018年12月到2020年12月。該項目主要針對“後5G/6G系統的願景和需求進行研究，推動國際上正式啟動6G的研發工作。
目前全球多個國家已開始角逐6G網絡的研究。此前中國工信部也明確表示我國已開始基於6G網絡的研究。未來隨著移動通訊使用領域的擴大，除了解決人和人之間的無線通訊、無線上網的問題之外，還要解決物和物之間、物和人之間的這種聯繫。6G通信技術將完美促進物聯網的發展。
意華股份（002897）為華為等客戶提供6G網絡需求的300/400G連接器。
盛路通信（002446）已著手於5G、6G的相關產品預研和自主研發；
信維通信（300136）在互動平臺表示，公司將持續緊跟通信技術的發展，繼續參與6G及後續新技術的通信網絡建設。
雄安各項工作有序進行、積極備戰大規模開發建設
13日下午，河北省副省長，雄安新區管委會主任陳剛做客央廣中國之聲直播現場。陳剛表示，雄安新區設立以來，安靜的背後，其實是在精心打造支撐新區高質量發展的規劃體系和政策體系，這為雄安新區即將開始的大規模開發建設打下堅實基礎。未來在新興產業方面，雄安將率先大規模商用5G、率先佈局IPv6;交通方面，雄安將建立連接京津及周邊其他城市、北京新機場之間的軌道交通網絡，形成與外部連通的高速公路、幹線公路網。
東興證券研報認為，中央資金的到位以及專項債的加速增長，將帶動雄安地區基建快速發展。
預計雄安基建投資規模約為2380億元，其中高鐵建設約2000億元，考慮到基建材料具備運輸半徑限制，看好冀東水泥（000401）等京津冀本地基建股；預計生態環保工程投資約558億元，其中水務投資220億元，看好首創股份（600008）、創業環保（600874）等京津冀本地水務股。
【四大證券報摘要】
中國證券報
李超：歡迎更多境外長期資金投資中國資本市場
中國證監會副主席李超13日在中國資本市場與全球資產配置座談會上指出，中國經濟進入高質量發展階段，新舊動能加快轉換，經濟結構持續優化，發展質量持續提升。資本市場發展的動力更加強勁，服務實體經濟的能力有所提高，防範化解重大金融風險的各項措施正在有效落實，深化改革開放的重大舉措陸續推出。歡迎更多境外長期資金投資中國資本市場。
主力資金重獲淨流入 基建產業鏈受追捧
13日，市場一改近期低迷狀態，三大股指放量上行，兩市再現普漲格局。而主力資金時隔7個交易日重獲淨流入，為2018年餘下交易日“埋下做多伏筆”。分析指出，近期市場觀望心態濃厚，導致主力資金持續流出。而隨著市場信心的再度提振，後市流出力度有望逐步減緩。
三重週期疊加 航運板塊步入修復通道
機場航運概念昨日持續受捧。業內人士表示，航空屬於週期性行業，是供需、油價、匯率三重週期疊加的結果。當前航空板塊估值處於低位，前期擾動因素利空影響緩和，存在修復動力。供需結構向上，擾動因素逐步轉向利好，航空板塊將在中長期獲得超額收益。
融資生死時速加劇房企兩極分化
四季度以來，隨著銷售增速下滑和償債高峰來臨，房企融資步伐不斷加快，但融資成本卻創近三年來新高。在此背景下，很多財務穩健的龍頭房企憑藉低融資成本逆勢擴張，趁很多中小房企被迫放緩拿地速度降低負債之際攻城略地，市場分化進一步加劇。
上海證券報
助力長三角戰略升級 工業互聯網標識解析國家頂級節點(上海)正式上線
由上海市經信委、中國信息通信研究院等單位聯合主辦的“工業互聯網標識解析國家頂級節點(上海)簽約暨啟動儀式”12月13日在上海舉行，部市合作簽約共同推動工業互聯網標識解析國家頂級節點(上海)正式上線運行。對於工業互聯網而言，標識解析體系是核心資源和重要基礎設施，是支撐工業萬物互聯互通的神經樞紐，也為企業每個產品、零部件、機器設備等賦予唯一的“身份證”。
歐盟將增加對我國禽肉進口配額
我國是世界上第二大禽肉生產國，但歐盟在全球配額中卻一直沒有給中國市場相應的地位，經過商務部多年的談判，終於在11月底與歐盟達成協議，爭取到了新的禽肉配額，預計歐盟將在2019年第一季度開放配額。業內人士紛紛表示，相關行業將迎來出口利好。
多家環保上市公司打頭陣 雄安大規模基建即將啟幕
12月13日， 河北省委常委、副省長，雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛表示，雄安新區設立19個月以來，安靜的背後，其實是在精心打造支撐新區高質量發展的規劃體系和政策體系，這為雄安新區即將開始的大規模開發建設打下堅實基礎。
證券時報
閻慶民：上市公司要聚焦實業 提高抵禦風險能力
證監會副主席閻慶民日前在參加央視財經論壇暨中國上市公司峰會時表示，合法經營是公司發展的底線，上市公司要在合法合規的前提下提高競爭能力，強化內部控制，提高管理水平，聚焦實業、做精主業，汲取部分上市公司盲目擴張、粗放發展、風險頻發的教訓，提高抵禦風險的能力。
創投稅收優惠政策明確 生態體系建設任重道遠
國務院決定實施所得稅優惠，促進創業投資發展的最新政策出臺，創投界信心倍增，這同時也意味著此前爭議頗大的創投基金如何繳稅的問題有了明確的執行方案。而政策背後，更多體現的是呵護實體經濟的精神，創投業健康發展對實體經濟有很大的支持效果，降稅減負將有力調動創投機構的投資積極性。培育良好的創業投資環境土壤，不只需要稅收的配套，也需要政策及法律法規的完善、長期資本來源的投入、監管環境的優化等全面配合，多管齊下，建立良好的創業投資生態體系。
股權質押短期風險得到遏制 長期壓力仍存
在政策、國資和市場參與各方的紓困下，股權質押的風險得到了緩解。A股市場股權質押規模連續6周下降，但在當前的市場環境下，仍有部分公司面臨著股權質押部分市值持續走低後再次觸及“爆倉”線的個例。有市場人士認為，隨著質押到期高峰的到來，企業的流動性風險仍存在一定的壓力。
證券日報
央行35個交易日未逆回購 年底降準概率大
12月13日，中國人民銀行發佈公開市場業務交易公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，可吸收國債發行繳款等因素的影響，2018年12月13日不開展逆回購操作。這也是中國人民銀行連續35個交易日暫停逆回購操作，刷新連停紀錄。
家電板塊估值接近歷史底部逾12億元 北上資金搶籌3只龍頭股
昨日三大股指全線上揚，其中家用電器板塊漲幅居前。有券商表示：2018年受地產後週期以及行業渠道庫存高企，業績增速放緩的影響，伴隨市場偏好下行家電板塊估值當前為12.44倍，已經接近2012年的估值底部，配置價值凸顯。
【產業情報】
歐盟對中國禽肉開放新關稅配額、產業鏈或受提振
商務部發言人13日在例行新聞發佈會上表示，11月30日，中歐雙方在日內瓦簽署了協議，妥善解決了裁決執行的問題，實現了互利共蠃。根據協議，歐盟同意對中國禽肉產品開放新的關稅配額，包括6600噸鴨肉國別配額和5000噸雞肉全球配額。我國是世界第二大禽肉生產國，禽肉年產量超過1800萬噸，出口量佔比約10%。
機構認為，受環保政策及相關替代品漲價影響，疊加近幾年行業虧損導致產能退出，預計此輪鴨價回升有望持續到2019年。此外，預計明年年底之前雞苗和毛雞供給仍然偏緊，豬肉消費承壓利好替代品雞肉消費。
華英農業（002321）主營凍鴨、凍雞和羽絨等產品，出口收入佔主營比例超過20%，全資子公司菏澤華英禽業有限公司通過了歐盟認證；
聖農發展（002299）為全產業鏈肉雞飼養加工企業。
標識解析體系建設加快、工業互聯網迎爆發式增長
工業互聯網標識解析國家頂級節點(上海）13日正式上線，浙江華峰、上汽集團、中科雲谷、上海核工院等一批工業互聯網標識解析二級節點建設同步正式啟動。對於工業互聯網而言，標識解析體系是核心資源和重要基礎設施，是支撐工業萬物互聯互通的神經樞紐，也為企業每個產品、零部件、機器設備等賦予唯一的"身份證"。根據研究機構最新報告，2023年全球工業互聯網的市場規模將達914億美元，其中亞太地區的年複合增長率最高。隨著此前一系列行業政策的密集出臺，工業互聯網正迎來爆發式增長，助推傳統制造業企業"數字化"轉型。
相關公司中，寶信軟件（600845）、用友網絡（600588）已積極佈局工業互聯網。
【產經透視】
成本推動、多家化工巨頭宣佈塗料產品漲價
貝克斯集團近日宣佈，其全球主要卷材和工業塗料產品集團的價格將上漲8%，將於2019年第一季度實施。PPG宣佈將對其全球所有工業塗料產品漲價10%，於2019年1月1日生效。德國贏創公司宣佈，將對其甲基丙烯酸樹脂產品系列實施漲價，漲幅至少10%，有的產品漲幅達到20%~25%，生效日期為2019年1月1日。荷蘭皇家帝斯曼公司宣佈，將對多個品牌產品實施漲價，根據品種和銷售區域漲幅有所調整，並於2019年1月1日生效。
業內人士表示，原材料的持續成本壓力是塗料價格上漲的原因。
A股塗料股主要有三棵樹（603737）、飛鹿股份（300665）。
【環球股指】
歐美股市漲跌互現 歐洲央行確認退出QE
歐洲主要股指多數收跌，美股收盤漲跌互現，中概股趣店大漲逾20%。高通公司正請求中國法院禁售蘋果公司最新一代產品iPhone XS和iPhone XR。美油收漲近3%，並在盤後交易中一度大漲逾4%。美元指數交投於平盤位置附近，金價小幅收跌。
美東時間週四，標普500指數收跌0.53點，跌幅0.02%，報2650.54點。道瓊斯工業平均指數收漲70.11點，漲幅0.29%，報24597.38點。納斯達克綜合指數跌27.98點，跌幅0.39%，報7070.33點。
中概股方面，騰訊音樂上市次日收跌3.1%，趣店大漲19.6%，領漲中概股。趣頭條漲16%，蘑菇街漲13.79%，虎牙直播漲8.12%。
科技股方面，蘋果漲1.09%，亞馬遜跌0.31%，奈飛漲0.41%，谷歌跌0.02%，Facebook漲0.36%，微軟漲0.34%。
美東時間週四，WTI 1月原油期貨收漲1.43美元，漲幅2.80%，報52.58美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲1.30美元，漲幅2.16%，報61.45美元/桶。上期所原油期貨主力合約SC1901夜盤收跌0.33%，報423.50元人民幣；10月9日曾漲至597.00元，創上期所原油期貨首個交易日(3月26日)以來的主力合約夜盤收盤紀錄最高位。
歐洲時間週四，截至收盤，德國DAX指數收跌4.73點，跌幅0.04%，報10924.70點；英國富時100指數收跌2.69點，跌幅0.04%，報6877.50點；法國CAC40指數收跌12.53點，跌幅0.26%，報4896.92點。
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