尾盘资金大肆抢货！低估值+高分红+高成长
标的：铁龙物流、大秦铁路。
今天分享一下的这篇报告，其中的两个标的同时具有低估值、高股息、高成长属性，是很好的攻守兼备品种。
①17年国家铁路发送量29.18万吨，同比增长10.1%，18年1-4月铁路发货量再增5.59%。究其原因在于铁运和公路及民航相比，价格低廉并且更加环保。
②多式联运成本低效率高空间大，编组站已做足准备 多式联运比例每提高1%可以降低物流总费用0.9%。目前我国集装箱铁水联运比例不足5%，而发达国家在30%以上水平，规划到2020年多式联运占比要达到20%水平，将有2-3倍成长空间。
③需求面来看： 铁路货运与GDP增速弹性在0.7左右。目前宏观经济增速仍在相对高位，一季度景气度延续，全国物流总量同比增长7.2%，较上年同期提高0.1个百分点，其中，铁路货物发送量完成7.78亿吨，较去年增长7.46%。
核心标的有两个，核心逻辑如下：
1）大秦铁路：“公转铁”的主要受益者，低估值+高分红 ①煤炭铁路运输需求旺盛，西煤东运是刚需。②18年运量持续破纪录。2017年货物完成量8.28亿吨，同比增长32.4%。其中大秦线完成货运量4.32亿吨，同比增长23.1%。大秦线18年1季度完成运量1.14亿吨，同比增长9.85%。日运量5月下旬实现了136.6万吨/日，再度突破记录。 ③稳增长，低估值，高股息
2）铁龙物流：特种箱+沙鲅铁路支线带动业绩反转。对应到业绩上，受益于货运和特种箱业务的双重增长，17年营收116.84亿（+85%），归母净利3.31亿（37%）；18Q1营收净利增速也均超40%。而且18年PE仅29倍，相较于近5年平均34倍，3年平均41倍，估值偏低。
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