時代週報記者 曾令俊 發自廣州
11月15日，珠海華潤銀行定增方案獲審批通過，將新增發不超過12.95億股股份，募集資金不超過36.86億元。該行計劃引入1–2名投資人，以優化股權結構。目前該行的第一大股東為華潤集團。
近年來，珠海華潤銀行資本充足率呈下滑趨勢。截至2017年末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.48%、9.48%和12.42%，較2016年末下降0.26、0.26和0.39個百分點。時代週報記者近日多次致電該行，但未聯繫到相關人士對此置評。
值得一提的是，去年5月，因為工作安排，前行長艾東辭職，轉任華潤資管董事長。目前該行行長為宗少俊，他是珠海華潤銀行第三任行長，此前歷任農銀國際保險有限公司董事長，農業銀行貴州省分行黨委書記、行長，農業銀行深圳市分行黨委書記、行長等職。
擬引入投資者
11月初，珠海華潤銀行的定增方案獲得廣東省銀保監局籌備組批覆。獲批方案顯示，該行新增發不超過12.95億股股份、每股面值1元的募集資本金方案，發行價格為經審計的2017年末每股淨資產的1–1.5倍之間，募集資金不超過36.86億元人民幣，募集資本金的出資方式為現金出資。
定增方案通過後，該行就在上海聯合產權交易所掛牌此次增資項目。據掛牌資料顯示，該行計劃引入1–2名投資人。若新增2家投資人，2家投資人認購新增註冊資本的限額分別為不超過6.94億股和不超過4.86億股；若僅新增1家投資人，其認購新增註冊資本不超過6.27億股。
目前，珠海華潤銀行持股比例5%以上的股東僅有3位，分別是華潤股份、海融資管和鏵創投資，持股比例分別為75.33%、14.94%和7.59%。前者的控股股東為華潤集團，後兩者的實際控制人是珠海金融投資控股集團有限公司。
定增完成後，控股股東華潤股份有限公司持股佔比不低於61.25%；珠海市海融資產管理有限公司、珠海鏵創投資管理有限公司，合計為18.32%–22.54%；其餘原股東不低於1.74%；原股東以外的新增投資人不超過17.00%。
上海聯交所公告顯示，該行募集資金將用於補充增資人資本金，增強風險抵禦能力以及促進戰略規劃落地，增強行業競爭力。
事實上，近年來，華潤銀行充足率指標持續下滑。不過到了今年上半年，該行該行資本充足率為12.66%，較去年底上升0.24個百分點；一級資本充足率和核心一級資本充足率均為9.82%，較去年底上升0.34個百分點。
時代週報記者瞭解到，該行對於投資者的要求並不低。意向投資人需要不低於可用餘額10億元的銀行存款證明材料；淨資產應不低於25億元，淨資產達到全部資產50%以上，權益性投資餘額不超過淨資產的50%；入股資金為自有資金，不得以委託資金、債務資金等非自有資金入股，法律法規另有規定的除外。
記者近日諮詢該行增資項目的委託機構上海潤巍投資管理有限公司，該公司相關負責人表示，暫時還沒有意向投資人遞交相關材料。
理財產品規模較大帶來壓力
2009年4月，在珠海市政府和華潤股份有限公司的主導下，珠海市商業銀行進行重組，華潤股份成為珠海市商業銀行的控股股東。珠海市商業銀行成立於1996年12月，是由珠海市11家城市信用合作社改制而成的地方性股份制商業銀行。
2011年4月，珠海市商業銀行更名為珠海華潤銀行股份有限公司。更名後，珠海華潤銀行制定的規劃是，“預計2015年末，華潤銀行資產規模將達5000億元，營業收入達到224億元、淨利潤突破60億元等，並能夠進入除五大行以外的前十大規模的銀行行列”。
夢想很豐滿，現實卻很骨感。截至2015年末，該行總資產規模為1163.94億元，營業收入36.4億元，遠遠無法達到當時的規劃。而更慘的是利潤指標，2015年華潤銀行淨利潤暴跌89%，只有0.71億元，連目標的零頭也未能達到。
不過，近兩年該行的經營情況有所好轉。截至2017年年底，該行資產規模為1525.49億元，實現淨利潤11.89億元，增幅15.07%；資產利潤率0.82%，資本利潤率11.58%，同比分別提升0.01和0.45個百分點。
從資產質量看，該行不良貸款餘額為13.89億元，比年初下降0.43億元；不良貸款率為1.88%，比年初下降0.36個百分點。
截至2017年末，華潤銀行貸款投放的第一大行業為批發和零售業，其貸款佔比為13.21%，前五大行業貸款合計佔比為47.58%。作為華潤集團的成員之一，華潤銀行積極參與華潤置地上下游企業的融資方案中，受此影響，房地產業及與房地產業高度相關的建築業貸款合計佔比有所提高，2017年末合計為14.46%。
據評級機構聯合資信此前發佈的評級報告稱，2017年，在宏觀經濟增速放緩的背景下，華潤銀行主動調整信貸方向，優化信貸結構，在加大對風險相對較低的個人貸款信貸支持力度的同時，對產能過剩行業、大宗商品貿易類企業進行持續壓降，持續強化信用風險管理，信貸資產質量有所改善。
2017 年以來，在金融監管趨嚴的背景下，華潤銀行逐步壓縮投資資產配置力度，加大流動性更高的同業資產配置力度，同業資產規模有所提高。另一方面，為滿足業務發展的資金需求及流動性缺口，該行採取發行同業存單等方式，加大同業資金融入力度。
截至2017年末，該行同業資產餘額127.82億元，市場融入資金餘額446.31億元，其中發行的同業存單餘額256.45億元。
“華潤銀行市場融入資金佔比較高，在同業監管趨嚴的背景下面臨調整壓力，同時較大規模的理財產品投資規模，也對其信用風險及流動性風險管理帶來壓力。”聯合資信稱，總體看，華潤銀行金融市場業務保持穩步發展，市場融入資金規模持續增加，負債結構有所優化；投資資產規模略有下降，但投資利息收益有所提升。
在關聯交易方面，截至2017年年底，該行向關聯公司的一般授信餘額為15.95億元，即對華潤集團 (含下屬控股子公司)的一般授信餘額為15.95億元，扣除保證金、存單和國債抵質押金額後的授信淨額(敞口)為15.36億元，佔該行資本淨額的比例為11.32 %。此外，該行對高級管理人員的個人授信餘額為165萬元。
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