在批文有效期的最後一個月，煉石有色的定增終於宣告完成。公司今日（10月30日）晚間公告稱，四川發展國瑞礦業投資有限公司（以下簡稱國潤礦業）和四川富潤企業重組投資有限責任公司（以下簡稱富潤企業），合計出資近16億元參與認購。兩家公司均隸屬於四川省國資委。對於煉石有色而言，定增完成有助於公司今年扭虧。記者注意到，四川省國資方面對煉石有色可謂是相當青睞，1個月前，成都市雙流區國資方面受讓了煉石有色子公司朗星無人機部分股權。
四川國資“獨攬”定增股份
根據煉石有色公告，公司此次以14.26元/股的價格，向國瑞礦業和富潤企業發行了1.12億股股份。兩家公司各分別認購5596.8萬股股份，合計耗資15.96億元。發行完成後，國瑞礦業和富潤企業對煉石有色的持股比例均為8.33%，並列公司第二大股東。
國瑞礦業和富潤企業兩家公司最終均由四川省國資委實際控制。兩家公司合計持股16.66%股權，持股比例僅次於上市公司控股股東張政（持股比例為21.02%）。
回顧歷史，2017年4月，煉石有色推出定增預案，公司擬發行股份募集不超過27.93億元，資金計劃用於Gardner公司100%股權。Gardner公司是一家歐洲領先的航空航天零部件生產及系統集成的大型跨國企業，主要業務包括航空航天零部件的生產、製造、裝配、維修等。
此後，煉石有色通過成都銀行向成都雙流興城建設投資有限公司借款18億元，並由煉石投資向Star Space Investment LP借款1.6億美元，完成了對Gardner公司100%股權的收購。按照煉石有色的計劃，公司將在定增完成後，使用募集資金予以置換。
2017年12月，煉石有色定增獲得證監會核准；2018年4月23日，公司收到證監會核准批文，6個月內有效。算下來，該批文應該在10月下旬到期。煉石有色此番發行可謂是“壓哨”完成。
對於煉石有色而言，為收購Gardner公司形成的鉅額負債，成為了公司業績較大拖累。公司2018年半年報稱，其業績之所以鉅虧的重要原因，便是由於收購Gardner股權的借款利息的計提及美元借款本息發生匯兌損失，致使財務費用增加。因此，此番定增順利完成，無疑可以大幅減少煉石有色的業績負擔。
諸多舉措助力公司扭虧
在10月8日發佈的2018年度業績預告中，煉石有色曾預計今年全年將實現747.79萬元的淨利潤，實現扭虧。業績變動的原因包括“非公開發行股票實施完畢歸還大部分借款”。
四川省國資方面對煉石有色的鼎力相助不止體現在出資參與公司定增。在9月末，煉石有色宣佈計劃向成都市雙流區交通建設投資有限公司（以下簡稱雙流交投）出售持有的朗星無人機10%股權。這筆交易作價達3億元。雙流交投由成都市雙流區國有資產監督管理辦公室全資控制。
朗星無人機主要從事無人機及系統研發、設計、生產、銷售及技術服務。在雙流交投受讓朗星無人機股權的交易中，朗星無人機的整體估值達到了30億元。而截至上半年末，朗星無人機淨資產不過1.26億元，且公司設立以來連續虧損，營業收入為零。上述交易讓煉石有色預計獲利約2.5億元（未考慮所得稅）。今年前三季度，煉石有色淨利潤虧損2.13億元。這筆交易無疑將成為上市公司今年業績扭虧的主要砝碼。
煉石有色為陝西上市公司，其緣何能受到四川省國資方面的青睞？
《每日經濟新聞》記者注意到，煉石有色在成都市雙流區設立多個子公司。除了朗星無人機外，煉石有色旗下成都航旭塗層、成都航宇超合金、加德納航空、成都航星股權投資基金等均註冊在雙流區。
2017年7月，煉石有色與雙流區政府達成協議，擬在雙流區投建“加德納航空全球旗艦工廠項目”。項目投資規模不低於6億元。在去年獲得雙流區政府相關財政補助時，煉石有色承諾在完成2017年度非公開發行股票募集資金28億元到達專用賬戶後，將全資子公司煉石投資持有的Gardner公司轉讓於全資子公司加德納航空持有，並在雙流區建設加德納航空全球管理、結算運營總部。
每日經濟新聞
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