話說這包拯，有寧先生教導，又中鄉魁，因此便進京趕考，在這趕考路上便與這“南俠”——展昭相識。
這展昭自幼習武，善輕功、會袖箭、劍法高超，兵刃為巨闕劍，後在茉花村與其妻丁月華定親時交換了湛盧劍，武藝高強、謙和有禮、沉穩大氣、忠肝義膽，受人尊敬，是“三俠” 裡的“南俠”，出場年紀二十多歲，耀武樓獻藝時年紀在三旬以內年紀。
且來看看他們二人緣何相遇。
包公起身之時，拜別了父母，又辭了兄嫂。包山暗與了盤川。包公又到書房參見了先生。先生囑咐了多少言語，又將自己的幾兩脩金送給了包公。包興備上馬，大爺包山送至十里長亭。兄弟留戀多時，方才分手。
包公認鐙乘騎，帶了包興，竟奔京師，一路上少不得飢餐渴飲，夜宿曉行。一日，到了座鎮店，主僕兩個找了一個飯店。包興將馬接過來，交與店小二喂好。找了一個座兒，包公坐在正面，包興打橫。雖系主僕，只因出外，又無外人，爺兒兩個就在一處吃了。堂官過來安放杯筷，放下小菜。包公隨便要一角酒、兩樣菜。包興斟上酒，包公剛才要飲，只見對面桌上來了一個道人坐下，要了一角酒，且自出神，拿起壺來不向杯中斟，花喇喇倒了一桌子。見他唉聲嘆氣，似有心事的一般。包公正在納悶，又見從外進來一人，武生打扮，疊暴著英雄精神，面帶著俠氣。道人見了，連忙站起，只稱：“恩公請坐。”那人也不坐下，從懷中掏出一錠大銀，遞給道人，道：“將此銀暫且拿去，等晚間再見。”那道人接過銀子，爬在地下，磕了一個頭，出店去了。
包公見此人年紀約有二十上下，氣字軒昂，令人可愛，因此立起身來，執手當胸，道：“尊兄請了。能不棄嫌，何不請過來彼此一敘？”那人聞聽，將包公上下打量了一番，便笑容滿面，道：“既承錯愛，敢不奉命。”包興連忙站起，添分杯筷，又要了一角酒、二碟菜，滿滿斟上一杯。包興便在一旁侍立，不敢坐了。包公與那人分賓主坐了，便問：“尊兄貴姓？”那人答道：“小弟姓展名昭，字熊飛。”包公也通了名姓。二人一文一武，言語投機，不覺飲了數角。展昭便道：“小弟現有些小事情，不能奉陪尊兄，改日再會。”說罷，會了錢鈔。包公也不謙讓。包興暗道：“我們三爺嘴上抹石灰。”那人竟自作別去了。包公也料不出他是什麼人。
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