唐朝中期，在唐玄宗李隆基的的治理下，唐帝国再一次迎来盛世，国富民强，对周边势力保持着优势！虽然唐王朝如此强大，但是周边各个势力还是想从唐帝国捞点东西，西南高原的吐蕃就是最爱找唐帝国的麻烦！
帝国四面皆有敌人，为了牵制吐蕃势力，唐王朝便扶持西南小国南诏，南诏在唐帝国的支持下日益强大，刚开始一切都在唐的掌控下，南诏老国王皮罗阁还是听顺于唐，可等到老国王一死，其子阁罗凤即位，南诏就有了自己心思，这时双方矛盾还未明显。唐王朝控制了洱海地区之后，又进一步经营滇池区域，构筑安宁新城，这一举动受到当地民族部落不满，他们进行了武力反抗，唐便让南诏去解决问题！阁罗凤乘机拉拢爨氏各部，借机进入滇池势力，这引起了唐帝国的不满，于是派人前往南诏制造混乱，却被阁罗凤识破！双方矛盾走向明面，唐帝国决定武力打击南诏，这时云南太守张虔陀上奏阁罗凤背叛，请求朝廷派军平乱！
天宝九年（公元750年），唐王朝西川节度使杨国忠派手下大将鲜于仲通率兵8万，分三路进兵征伐南诏！南诏王阁罗凤一听顿时大气，趁着唐大军未到，先攻下了姚州，张虔陀兵败自杀，再打下安宁城。等到鲜于仲通大军抵达曲靖，阁罗凤派人向鲜于仲通陈述张虔陀的罪状，表示张虔陀侮辱自己妻女，私仇公报谎报谋乱，如果不能谢罪，南诏只能与吐蕃合作！鲜于仲通没有理会，带领大军进攻南诏，阁罗凤向吐蕃求救，吐蕃一看可以介入大唐西南，立即派出大军支援南诏。最终双方在西洱河区域爆发决战，唐军连续作战多日，人马疲惫，而南诏在得到吐蕃的支援后，充满了战斗力，经过激战，唐军几乎全军覆没，鲜于仲通一人逃回！
消息传回之后，朝野震惊！唐帝国已经多年未出现如此大的损失，南诏直接倒向吐蕃。为了解决南诏问题，唐帝国不惜再次动兵，天宝十三年（公元754年），唐派剑南留后李宓领军7万，出征南诏！结果唐军再一次在西洱河区域被击溃，主帅李宓投江自杀！因为发生在天宝年间，史称天宝战争！连续两次对南诏用兵，唐帝国已无力再战，逐渐失去对西南地区的进一步控制，南诏彻底倒向吐蕃，同时近20万大军的损失，让唐帝国内部兵力空虚，远在北方的安禄山看出了问题，不久安史之乱爆发，唐朝陷入内乱！
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