7月30日，南京银行（601009.SH）发布公告称，公司非公开发行募集140亿申请遭证监会否决。今年1月份，南京银行镇江分行曾因违法办理票据业务被江苏证监局处罚3230万元，加上该行核心一级资本一直较为紧张，此次定增方案被否冲击不小。
上市10年分红128亿定增计划意外遭否
《号外财经》从公开资料了解到，南京银行此次定增计划源于一年前。2017年7月31日，南京银行发布公告称将对紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股5家公司非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集总额不超过140亿元，该项计划在当年11月获得中国银监会江苏监管局同意，并核准了交通控股的股东资格，如果此次定增发行成功，交通控股认购完成后的持股比例将超过5%。
南京银行作为A股市场第一支上市的城商行，上市至今分别通过2010年配股、2015年定增、2016年优先股发行等方法一共募集资金227.64亿，如果再加上此前IPO募集的69.3亿元，南京银行在资本市场一共募集的资金超过296亿，可以说在融资的道路上，南京银行此前一路走来顺风顺水，但此次被否的定增计划是南京银行上市以来筹划最大手笔的股市募资。
资本充足率告急南京银行急需补血
根据公告，此次定增的140亿元，扣除相关发行费用之后将全部用于补充公司核心一级资本，发行对象均以现金的形式认购本次发行股票。但在随后的中国证监会出具的行政许可项目审查反馈意见通知书中，对于南京银行提出了予以关注的突出问题有：南京银行（或同一被告）标的在3000万以上的、尚未了结的诉讼、仲裁共14件；南京银行截止2017年7月31日，共受到8次行政处罚，要求披露截止目前受到的行政处罚事由和整改情况；逾期3个月以上贷款未划归不良的金额及占比情况及未划归不良贷款的原因等。
《号外财经》查阅南京银行2018年1季报发现，截止报告期末，改公司总资产11794.05亿元，较年初增加382.42亿元，增幅3.35%；存款总额7386.27亿元，较年初增加160.04亿元，增幅2.21%；贷款总额为4071.94亿元，较年初增加182.42亿元，增幅4.69%。实现净利润28.86亿，同比增幅4.32亿元，增幅17.61%。
从公司刚刚披露的半年业绩快报数据来看，上半年南京银行净利润同比增加17.1%，总资产1.2万亿，不良率在2季末为0.86%，其表现是优于同业的。但靓丽的业绩难掩资本充足率逼近红线的尴尬。
根据1季报的数据可知，南京银行1季末核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.09%、9.42%、12.79%，远低于商业银行整体水平的一级资本充足率和核心一级资本充足率。2015年-2017年，南京银行一级资本充足率分别为10.35%、9.77%、9.37%，持续下滑。
根据2013年1月1日开始实施的《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在2018年底前全面达到《资本办法》规定的监管要求，并鼓励有条件的银行提前达标。2018年末系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在这个基础上分别少一个百分点，即10.5%、8.5%和7.5%。可见南京银行的核心一级资本充足率急需补血提升。而此次南京银行期望通过增发老办法来补充资本被否，很有可能是监管层的一种信号释放。
中信建投发布的南京银行2018半年报业绩快报简评文章指出，此次140亿定增方案未获批准，在风险加权资产增速和业绩增长不变的情况下，核心一级资本最多只能支撑到2019年年底，因此在无其他外援融资的补充核心资本的情况下，公司全年业绩释放速度反而有望加快。
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