卡達飛爾斯在龍之國那裡偷盜了兩隻幼龍，無法離開龍之國的林德爾便委託學院幫忙尋找並帶回，學院的人便來找艾利亞斯來幫忙。
在學院裡，連富烈德剛好也在那裡，還在那裡喝酒，沒喝幾杯酒就醉了，耍起了酒瘋……
連富烈德
智世在學院的人到來之前夢見了卡達飛爾斯，在夢境的倫敦中，卡達飛爾斯的精神狀態極其不佳，還說自己是約瑟夫，而人們所熟知的是卡達飛爾斯這個名字以及關於他的傳聞，跨世紀的魔術師，不死之人。
而那個並非是夢，而是在智世昏迷期間，由於某種原因而見到了卡達飛爾斯，劇情中並沒有說明是由於什麼緣故。
智世還有一個弟弟，總覺得卡達飛爾斯的身世跟智世的弟弟也會有些關聯。
卡達飛爾斯
艾利亞斯一開始是拒絕的，但是由於智世的堅持而答應學院的人會幫忙。
智世等人在前往倫敦之前，智世聯繫了之前在她要自殺前遇到的拍賣會上的賽斯，也就是那個當初把智世拍賣的那個人，雖然是智世自己委託將自己拍賣的。
賽斯
智世等人打算在拍賣會上把龍買回來，然而在見過同伴被卡達飛爾斯殘忍當作實驗並殺害的幼龍（翼龍）面前，面對著眼前未知的一切以及當時所留下的心理陰影，不停掙扎的它不僅掙脫了牢籠，還因為心中的那份恐懼使身體出現了返祖現象，原本退化的噴火器官重現，不僅破壞了拍賣會場，還開始在城市大鬧了起來。
拍賣場上的翼龍
返祖後的翼龍
智世為了阻止暴走的翼龍，打算吸收掉它的魔力，在連富烈德等人吸引翼龍的注意時，便跟艾利亞斯一起跳上了翼龍的身上，而在翼龍破壞地下拍賣場飛往上空時，艾利亞斯被翼龍打了上去，智世一人吸收掉了翼龍身上的魔力。
幼龍被偷獵的事件到此也告一段落。
但是智世身上卻發生了變化，智世在拯救翼龍的同時也被龍血所詛咒了，身體會慢慢地被詛咒所吞噬。
雖然受到了龍血的詛咒，但是智世也為自己已經能夠為別人著想的心境感到高興。
你一個大男人，不，一隻大公狗，抱著純情少女的大腿是想怎樣？不要乘機吃豆腐
瑪麗艾爾
艾利亞斯為了智世著想，決定讓智世加入魔女。
在最後，所有事件的主謀也出場了，在他的實驗室中有著三隻被龍所詛咒的手臂，而他的目的似乎是為了死亡。
順便說下，除了加入魔女尋找破解龍的詛咒的方法外，還有一個方法就是讓智世前往妖精的國度生活，但是這樣的話，智世就會變成非人的存在了。
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