卡达飞尔斯在龙之国那里偷盗了两只幼龙，无法离开龙之国的林德尔便委托学院帮忙寻找并带回，学院的人便来找艾利亚斯来帮忙。
在学院里，连富烈德刚好也在那里，还在那里喝酒，没喝几杯酒就醉了，耍起了酒疯……
连富烈德
智世在学院的人到来之前梦见了卡达飞尔斯，在梦境的伦敦中，卡达飞尔斯的精神状态极其不佳，还说自己是约瑟夫，而人们所熟知的是卡达飞尔斯这个名字以及关于他的传闻，跨世纪的魔术师，不死之人。
而那个并非是梦，而是在智世昏迷期间，由于某种原因而见到了卡达飞尔斯，剧情中并没有说明是由于什么缘故。
智世还有一个弟弟，总觉得卡达飞尔斯的身世跟智世的弟弟也会有些关联。
卡达飞尔斯
艾利亚斯一开始是拒绝的，但是由于智世的坚持而答应学院的人会帮忙。
智世等人在前往伦敦之前，智世联系了之前在她要自杀前遇到的拍卖会上的赛斯，也就是那个当初把智世拍卖的那个人，虽然是智世自己委托将自己拍卖的。
赛斯
智世等人打算在拍卖会上把龙买回来，然而在见过同伴被卡达飞尔斯残忍当作实验并杀害的幼龙（翼龙）面前，面对着眼前未知的一切以及当时所留下的心理阴影，不停挣扎的它不仅挣脱了牢笼，还因为心中的那份恐惧使身体出现了返祖现象，原本退化的喷火器官重现，不仅破坏了拍卖会场，还开始在城市大闹了起来。
拍卖场上的翼龙
返祖后的翼龙
智世为了阻止暴走的翼龙，打算吸收掉它的魔力，在连富烈德等人吸引翼龙的注意时，便跟艾利亚斯一起跳上了翼龙的身上，而在翼龙破坏地下拍卖场飞往上空时，艾利亚斯被翼龙打了上去，智世一人吸收掉了翼龙身上的魔力。
幼龙被偷猎的事件到此也告一段落。
但是智世身上却发生了变化，智世在拯救翼龙的同时也被龙血所诅咒了，身体会慢慢地被诅咒所吞噬。
虽然受到了龙血的诅咒，但是智世也为自己已经能够为别人着想的心境感到高兴。
你一个大男人，不，一只大公狗，抱着纯情少女的大腿是想怎样？不要乘机吃豆腐
玛丽艾尔
艾利亚斯为了智世着想，决定让智世加入魔女。
在最后，所有事件的主谋也出场了，在他的实验室中有着三只被龙所诅咒的手臂，而他的目的似乎是为了死亡。
顺便说下，除了加入魔女寻找破解龙的诅咒的方法外，还有一个方法就是让智世前往妖精的国度生活，但是这样的话，智世就会变成非人的存在了。
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