不良率2.29%，淨利潤5.04億，同比下降41.73%。在銀行業全面預喜之時，天津濱海新區的濱海農村商業銀行（簡稱濱海銀行）卻陷入經營困境。
去年，渤海鋼鐵、僑興集團債務危機爆發，濱海銀行深陷其中，曾被罰款1.6億元。而這些也直接導致了濱海銀行多個監管指標亮起紅燈。
數據顯示，截至2017年底，該行不良貸款率達2.29%，遠超行業1.74%的平均值。一級資本充足率8.55%，僅比8.50%的監管底線高出0.05個百分點。此外，該行的核心負債依存度也僅高於監管指標0.09個百分點。
業績不佳，濱海銀行股東的日子似乎也不太好過。該行第一大股東天房集團因債務重重而遭到評級下調，另一重要股東海航集團也債務沉重，所持旗下多家公司股權超九成質押。
與此同時，該行關聯交易頻繁。截至去年底，關聯貸款餘額37.17億元，佔期末貸款及墊款餘額730.65億元的5.09%。
逆行業大勢，營收淨利雙降逾四成
高度依賴利差及投資收益的濱海銀行在銀行業整體上升之際陷入經營困境。
根據A股26家銀行2017年年報，銀行業業績整體回暖，上市銀行淨利潤同比增長4.46%，連續兩年淨利潤增速提升。而淨利潤增速改善最為明顯的是農商行，扭轉業績負增長，增勢強勁。
與行業大勢絕然相反，濱海銀行迎來了經營業績大滑坡。
根據濱海銀行官網披露的年報，截至2017年底，該行總資產1582.02億元，同比增長10.21%，負債總額1463.62億元，同比增長10.66%。去年，該行實現營業收入21.22億元，較2016年的39.55億元大幅下降46.34%。淨利潤5.04億元，較上年度的8.65億元下降了41.73%。
年報顯示，濱海銀行的營業收入依然依賴於傳統的息差收入。去年，其淨利息收入為20.36億元，佔主營業務收入的95.94%，而這部分收入較2016年的37.21億元下降了45.28%。這也是該行營業收入大幅下降的罪魁禍首。
此外，該行的手續費及佣金收入為1.79億元，佔營業收入的44%，去年的降幅也達到15.37%。
投資收益也曾是濱海銀行重要的收入來源。2015年、2016年的年報數據顯示，該行的投資收益分別為20.98億元、32.13億元，分別佔當期營業收入的32.69%、40.06%。2017年，投資收益降至-1731.11萬元，佔營業收入的比重為-0.82%。
對比近三年年報披露的投資收益發現，2017年，該行對投資收益的計算口徑有所調整。調整後，2016年的投資收益為1993.98萬元。
濱海銀行盈利能力大幅下滑，除了與營業收入、投資收益劇降密切相關外，其資產減值損失也吞噬了不少利潤。
2017年末，該行累計計提各項資產減值損失準備37.39億元，同比增加2.15億元，增幅為6.10%。其中，貸款損失準備29.61億元，其他資產減值損失7.78億元。
盈利能力不足，濱海銀行開始進行自我定位的調整。資料顯示，天津銀監局、天津濱海銀監分局等在去年7月、今年1月曾一次性批覆多家濱海銀行相關支行、分理處終止營業。
核心負債依存度觸及監管紅線
隨著經營業績急劇退步，濱海銀行的系列監管指標觸及紅線。
年報數據顯示，截至2017年底，濱海銀行的不良貸款餘額為16.77億元，不良貸款率為2.29%，雖然比年初2.35%下降了0.06個百分點，但依然處於高位，且遠高於2017年中國銀行業不良貸款率1.74%的整體水平。
不僅如此，濱海銀行的不良率似乎還有攀升趨勢。去年其逾期90天以上貸款與不良貸款比例由2016年底的62.19%升至81.74%、處置不良貸款佔新增不良貸款比例由年初的29.38%升至41.14%，均大幅度上升。
公開信息顯示，2015年，濱海銀行通過資管計劃向僑興集團、僑興電信提供融資，廣發銀行惠州分行承諾兜底。2016年底，蘿蔔章事件爆發，120億債務違約。濱海銀行因“同業業務違規接受第三方金融機構信用擔保”被罰1.6億。
不良貸款率高企，而撥備覆蓋率偏低，表明高峰時抵禦風險能力不足。截至去年底，該行的撥備覆蓋率為176.57%，較年初的184.48%下降了7.91個百分點。
除了不良貸款承壓，濱海銀行還急需補充資本金。
2015年至2017年底，濱海銀行的資本充足率12.49%、12.90%、13.54%，呈上升趨勢。但是，一級資本充足率和核心一級資本充足率不斷下降。同期，一級資本充足率分別為9.93%、9.14%、8.55%，核心一級資本充足率9.93%、9.14%、8.55%。
按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》要求，2018年底，系統重要性核心一級資本充足率不得低於8.50%，一級資本充足率不得低於9.50%，資本充足率不得低於11.50%。非系統重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。
以此標準，濱海銀行的一級資本充足率僅比監管指標高於0.05個百分點，已經觸及監管紅線。
另外，濱海銀行經營穩健性臨考。作為衡量商業銀行經營穩健性指標，核心負債依存度主要反映銀行資金來源的穩定性。2017年，濱海銀行的核心負債依存度為60.09%，比上年度下降了1.78個百分點，距離60%的監管標準僅高出0.09個百分點。
股東日子難過，5家公司質押16.14%股份
濱海銀行與股東關聯方的頻繁交易備受市場關注。
截至去年底，濱海銀行有11名股東，天房集團持股比為9.93%，與天津濱海新區建設投資集團、天津臨港投資控股、天津恆達偉業投資、天津航空並列為第一大股東。前三者系天津國資下屬企業，天津航空實控人為海航集團，天津恆大偉業投資實控人為孫春夫。
根據年報披露，該行的關聯方多達上百家，因而關聯交易頻繁。2017年，該行向關聯方發放的貸款收取的利息為1.89億元，佔當期營業收入的9.28%，上一年度為1.09億元。吸收關聯方存款支付的利息為639.50萬元。截至去年底，關聯貸款餘額為37.17億元，較上年底24.69億元增加了12.48億元。此外，吸收關聯方存款餘額為7.71億元，關聯方的銀行承兌匯票5.16億元，存入保證金1億元。
梳理關聯交易情況發現，天房集團和天津航空的關聯貸款餘額較大。截至去年底，天房集團及其控制的7家公司貸款餘額為16.6億元。天津航空及其關聯企業天航控股貸款餘額為12.6億元，其中天航控股的貸款餘額為10.8億元。
值得一提的是，天房集團及海航集團債務均較沉重。今年5月，天房集團曾爆發債務違約風波，中信信託曾公告稱，天房集團2億元本金及利息可能違約。幸運的是，後來貸款順利按時償還。另一家股東海航集團的流動性也很緊張，其所持旗下A股公司股權超九成處於質押質押狀態。
截至去年底，濱海銀行有5家股東進行了股權質押，合計質押16.14%股份，其中天房集團、天津航空股權質押比為69.93%、48.95%。
值得關注的是濱海銀行的第一大貸款客戶天津鋼鐵集團，截至去年底，其貸款餘額為13.04億元。
公開資料顯示，2017年，天津渤海鋼鐵財務危機爆發，其涉金融債務共計1920億元，債權方包括105家金融機構，濱海銀行是其最大的債權行之一。
渤海鋼鐵是在天津鋼管集團、天津鋼鐵集團等四家國有鋼鐵企業組建而成。年報顯示，原渤海鋼鐵集團旗下天津鋼鐵集團、天津冶金軋一鋼鐵集團、天津冶金集團軋一制鋼公司位列濱海銀行前海十大貸款戶前列，截至去年底，濱海銀行向這幾家股東關聯方發放的貸款餘額為32.18億元。
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