继完成申购的工业富联（601138.SH）与登陆A股的药明康德（603259.SH）后，宁德时代成为A股第三只引人注目的独角兽。
昨日（5月30日），宁德时代开启申购。据5月29日凌晨宁德时代发布的招股说明书，每股发行价格25.14元，发行股数不超过2.17亿股，占发行后总股本比例不低于10%。募集资金54.62亿元，发行后总股本不超过21.72亿股。
与此同时，药明康德也在昨日打开16个涨停板。根据估算，中一签（1000股）的投资者最高浮盈11万元。在此效应下，诸多投行人士和私募人士认为，资金对独角兽的追逐将热度有增无减。
◆披露招股书：
动力电池系统为主业
作为独角兽企业，宁德时代与药明康德、富士康都备受关注。药明康德50天完成过会，富士康用了36天，而宁德时代以24天的时间超越了富士康的过会记录。药明康德、富士康为沪市独角兽，宁德时代为深市创业板独角兽。
5月29日，宁德时代在全景网上实施股票发行路演，同时正式发布《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。在招股说明书中，宁德时代预计在5月30日正式发行股票，将发行不超过2.17亿股，每股发行价25.14元，扣除发行费后，募集资金53.52亿元。
根据招股书，公司最主要的收入来源为动力电池系统。2015年至2017年的报告期内，公司动力电池系统销售收入分别为49.81亿元、139.76亿元和166,57亿元，占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。
招股书显示，宁德时代的2017年动力电池的销量为11.84GWh，在全球排名第一，排名第二和第三的分别是松下和比亚迪。
此外，锂电池材料业务收入占比也在提升。2015年锂电池材料业务收入仅为5.91亿元，到2017年，该收入已经增至24.71亿元，增幅超过300%；收入占比也由2015年的10.44%升至12.91%。
宁德时代董事长曾毓群在路演上也提出，主营业务仍是公司未来需要增强公司的盈利点、回报投资者的主要方向。
◆募资净额缩水近六成：
董事长回应 “将通过其他通道融资”
招股书显示，扣除发行费后，募集资金总金额为53.52亿元。据此前招股书申报稿中预披露预披露的募资131.2亿元，缩水超五成。
关于募集资产的用处，招股书显示，将投入湖西锂离子动力电池生产基地项目和动力及储能电池研发项目两大项目，而这两项项目总投额达到140.6亿元。
中信建投投资银行部董事总经理、保荐代表人郭瑛英也在路演上表示，募集资金大幅减少，但募集资金总额符合监管要求。“本次募集资金规模是根据发行股票数量和预计发行价格确定的，小于公司之前2018年3月12日预披露的拟募集资金总额，符合监管机构的规定。”
同时，宁德时代扣非净利润在2017年也首次出现下滑情况。面对未来业绩下滑的担忧，在路演上曾毓群表示，未来公司将通过持续的技术创新、产业链布局和扩大规模，不断降低单位成本，以应对行业的不断变化的挑战竞争态势。
◆独角兽话题不减：
药明康德打开16个涨停 工业富联遭“弃购”2170签
除了开启网上申购的宁德时代，昨日（5月30日），A股“独角兽”的另外两个小伙伴——药德康明与工业富联也话题不减，吸引着投资者的目光。
29日晚间，工业富联披露了IPO发行结果：网上投资者放弃认购数量为217万股，网下投资者放弃认购数量为116万股，累计弃购数量为333万股，弃购金额约为4590万元。这也创下了A股史上弃购金额纪录。
不过，业内人士认为，这次工业富联的发型总金额达271亿元，弃购金额较大与其发行规模较大有直接关系。
30日，药明康德打开了16个交易日的涨停板，截至收盘跌7.34%，报120.37元。回顾药明康德此前的市场表现，从5月8日上市交易开始就备受关注，股价从21.6元一路飙升至129.91元的最高价，累计涨幅达到501.44%。
据药明康德5月1日公布的IPO发行结果显示，网上投资者放弃认购数量为32.28万股，弃购金额达697.24万元；网下投资者放弃认购数量为5634股，弃购金额为12.17万元。根据估算，中一签（1000股）的投资者最高浮盈11万元，让弃购的投资者后悔不已。
但值得关注的是，在29日晚间的公告里，药明康德发布了股票交易异常波动公告，提示了公司相关风险。重点提示了公司目前市盈率远高于同行业上市公司，并特别提醒投资者，“特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资”。
策划 | 成都商报经济新闻部
编排 | 小财迷
成都商报经济新闻部出品
cedfinance
閱讀更多 成都商報財經發布 的文章
