金河生物科技股份有限公司
證券代碼：002688 證券簡稱：金河生物 公告編號：2020-022
金河生物科技股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
■
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2019年12月31日公司總股本635,289,655股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
（一）主要業務及產品
公司是專業從事動物保健品研發、生產、銷售、服務的高新技術企業，是全球飼料添加劑金黴素行業龍頭企業，現有業務包括動物保健品業務、環保汙水處理業務和玉米深加工業務三大板塊，產品種類涵蓋飼料添加劑、獸用疫苗、 獸用化學藥品、動物營養品、玉米澱粉及工業汙水治理服務。
公司立足於動物保健品行業，依託30年來在動物飼料添加劑領域形成的品牌、市場優勢，2014年收購美國潘菲爾德公司，主要產品進入美國終端市場。2015年收購杭州佑本，產業鏈延伸至動物疫苗業務。2016年收購美國普泰克公司，佈局國際化的疫苗產業平臺。同年收購牧星重慶公司，加強化藥業務。公司已經從單一的藥物飼料添加劑生產企業轉變為動物保健綜合產品服務提供商。
環保汙水處理主要以第三方治理的模式從事工業汙水及其它汙廢物的處理。日汙水處理能力30,000噸。
公司玉米深加工產能30萬噸/年。主要產品有玉米澱粉、液糖、蛋白粉等。玉米澱粉一部分供應公司，其它外銷。
（二）經營模式
1、動物保健品業務領域：
（1）採購模式
公司建立有專門的採購部門，按照財務管理制度和GMP、FDA質量管理規範負責原材料採購。採購部門根據生產計劃預算制定採購計劃。公司建立了完善的採購業務管理、監督體系，按照供應商管理辦法挑選供應商，通過招標採購和比價採購等方式降低採購成本，保障生產運營的正常進行。
（2）生產模式
公司嚴格按照GMP和FDA的管理標準、操作規程、質量標準組織進行生產活動。公司按照以銷定產，保持合理庫存的原則生產。
（3）銷售模式
公司根據各類產品特點和區分不同市場情況，銷售模式主要包括三種方式：直接銷售、經銷商銷售和政府招標採購。
2、環保汙水處理業務領域：
公司主要以第三方治理的模式從事工業汙水及其它汙廢物的處理。第三方治理是指排汙企業與專業環境服務公司簽訂合同協議，通過付費購買汙染減排服務，以實現達標排放的目的，並與環保監管部門共同對治理效果進行監督。通過專業分工，由專業環境服務公司運營，提高治汙效率，同時降低汙染治理成本。
3、玉米深加工業務領域：
公司通過向上遊企業、農戶採購玉米，加工成玉米澱粉、液糖及蛋白等聯產品，一部分玉米澱粉銷售給公司作為金黴素的原材料，其餘銷售給其它客戶。
（三）行業發展情況
1、動保行業
動保行業和我國畜牧業發展密切相關，增長的驅動因素主要是養殖規模的不斷擴大、頭均用量的增加和規模化養殖企業佔比的不斷提高。
（1）未來生豬養殖行業因為環保政策和非洲豬瘟疫情的影響行業集中度快速提升有以下幾個方面因素：①環保政策：根據《“十三五”生態環境保護規劃的通知》，2017年底前關閉或搬遷禁養區畜禽養殖場，全國各地陸續劃定禁養區。中小散戶產能去化明顯。②非洲豬瘟疫情影響：自2018年下半年開始的非瘟疫情導致行業整體損失慘重。非洲豬瘟疫情的影響客觀上提高了生豬養殖業防疫、管理和資金的壁壘，將助推生豬養殖業規模化進程加速。③政策推動：2019年9月，國務院辦公廳《關於穩定生豬生產促進轉型升級的指導意見》，養殖場的生物安全設備和糞汙環保設施投入資金大，管理成本高，大型集團化企業在這些方面有更強的優勢。④財政扶持：由於2017年新環保政策實施，疊加2018年8月開始的非瘟疫情，導致生豬存欄減少，供給出現巨大缺口，豬價大幅上漲。國家各部委、各級地方政府紛紛出臺政策對規模化養殖企業進行財政補貼。各大養殖企業擴張動力充足。
（2）金黴素產品行業監管政策與國際接軌，自2020年開始公司金黴素產品由藥物飼料添加劑轉變為獸藥。
農業農村部是飼料添加劑行業主管部門，農村農業部獸醫局依法履行國家獸藥行政管理職責。根據《獸藥管理條例》、《飼料和飼料添加劑管理條例》有關規定，按照《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃(2017—2020年)》部署，農業農村部廢止了13個藥物飼料添加劑品種，除抗球蟲和中藥類藥物外，化學抗菌藥物僅保留金黴素和吉他黴素兩個品種在動物養殖過程中繼續使用，產品批准文號由“獸藥添字”變為“獸藥字”，公司已於2020年1月1日取得農業農村部核發的金黴素“獸藥字”生產批准文號。金黴素預混劑轉換文號後主要用於：治療斷奶仔豬腹瀉；治療豬氣喘病、增生性腸炎等（包括母豬鉤端螺旋體、衣原體、立克次氏體等）；使用劑量為400—600g（活性成分）/噸飼料；臨床用途為：治療和治療性預防。
金黴素由飼料添加劑轉變為獸藥後，在養殖現場根據獸醫的處方作為治療和治療性預防用藥使用。使用方式都是混合在飼料中動物食用。
（3）下游養殖行業格局的變化和新的獸藥監管政策的實施，孕育著新的機遇和挑戰。
2019年，國內由於非洲豬瘟疫情的影響，生豬存欄和出欄量大幅下滑。常規情況下，從出欄量和存欄量來看中國生豬養殖規模大約是美國的5-6倍左右。
從規模養殖場數量來看：美國養豬業從70年代末80年代初開始整合，從高峰時約70萬家商品豬養殖場到2010年時僅約7萬家，基本完成規模化養殖進程。隨著規模養殖場比例快速提升,美國生豬養殖行業整體的運營效率、專業化生產程度亦得到了明顯提升。中國的生豬養殖行業集中度非常分散，根據公開資料統計，2018年行業前20強養豬企業出欄數量6770萬頭，只佔全部市場份額的約9.75%。美國前10大養豬集團的產品集中度超過50%。相比之下，中國的生豬養殖行業集中度低，但處於快速提升的過程中。產業集中度的提升有利於動保產品的銷售。
當前中國養殖模式下，斷奶仔豬腹瀉、保育豬免疫抑制疾病繼發細菌性感染、育肥豬常見呼吸道與腸道感染以及母豬的產前產後的各種混合感染是養殖過程的主要疾病，也制約了當前養殖的生產性能和經濟效益。中國可以快速借鑑國外養殖方式，即一方面加快改變養殖環境，降低生物安全風險，減少動物發病幾率；另一方面借鑑美國等治療性預防用藥和飼料脈衝用藥等先進用藥理念，提高動物生產性能，需要增加的抗菌藥物大都是通過混飼給藥發揮治療性預防用途的抗菌藥物。而金黴素預混劑正是符合這一用藥特點的藥物。
面對行業格局的轉變，公司將由單一的產品輸出企業轉化為多品種動保產品綜合服務提供商，這必將要求企業在渠道下沉、技術服務團隊建設以及動保綜合方案提供方面做更多的工作。
2、環保業務
環保業務屬於國家政策驅動型產業。隨著國民經濟快速發展，由於忽視環境保護而帶來的環境汙染問題日趨嚴重，黨的“十九大”將生態環境問題明確納入社會主義初級階段的主要矛盾。提出打好“汙染防治攻堅戰”，環境保護被提高到前所未有的高度。
2019年國務院常務會議決定從2019年1月1日至2021年底，對從事汙染防治的第三方企業，減按15%稅率徵收企業所得稅，通過減輕企業稅負切實支持環保行業發展。節能環保進入科創板重點支持行業之列，科創板對解決當前環境治理難點且擁有核心技術競爭力的企業有更多機會。科創板將會是推動環保科技創新的強大助力，可以促進其他高新技術行業與環保行業的協同發展，在行業政策的大力支持下，有望驅動環保產業新一輪擴張週期的到來。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
■
（2）分季度主要會計數據
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
報告期內，公司實現營業收入178,236.41萬元，比上年同期增長9.42%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為18,493.86萬元，同比增長13.02%。報告期內歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤14,583.11萬元，較去年同期下滑4.22%。剔除計提商譽減值因素影響，2019年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤169,77.22萬元，較去年同期上漲6.62%。公司重點做了以下幾方面工作：
（一）動保業務
公司立足於動物保健品行業，近幾年來，通過內生增長和外延式併購，在豐富產品種類、完善產業鏈方面進行了有效的拓展，已形成飼料添加劑、動物疫苗、動物化學藥品、動物營養品的多元化產業佈局，產品銷售覆蓋全球主要市場，公司旨在成為全球範圍內重要且值得信賴的動保產品製造商。
1、飼料添加劑業務
（1）以成本控制為導向，以技術創新和優化工藝為突破口，綜合產能以及澱粉單耗、發酵指數、生產成本等關鍵生產技術指標再創歷史最好水平。報告期內，完成了對美國奧馬哈工廠的技術改造、設備升級，打造海外市場動保產品高標準製造工廠。
（2）加強國際合作，海外終端銷售渠道優勢凸顯
報告期內，國內市場受非洲豬瘟影響銷售下滑，公司加大海外市場營銷力度，美國自2017年初開始對金黴素產品實施處方藥管理，中國自2020年開始實施類似的管理模式。經過海外銷售團隊的持續努力，美國市場銷售實現穩定增長。報告期內，公司與全球最大動保公司碩騰公司續簽了為期五年（2020年1月1日-2024年12月31日）的金黴素採購總協議。就添加劑產品PMD和鹽黴素Savalan家禽產品與禮來公司簽署委託代理協議。
（3）國內市場積極應對行業變化，加快渠道下沉、技術服務團隊建設以及動保綜合方案提供服務。海外市場加強營銷團隊的建設，優化獸醫師技術服務團隊，以滿足公司重點客戶的技術服務支持需求，建立個性化銷售渠道與服務。
（4）持續推動產品多元化戰略佈局，努力推進動物營養添加劑、治療性預防制劑等新技術、新產品技術研發、工藝改進，申報註冊和市場推廣工作。
2、動物疫苗業務
（1）杭州佑本、美國普泰克公司國內外兩大獸用疫苗業務平臺的協同作用不斷增強。充分利用美國公司的國際化資源，緊密跟蹤國內外疫情流行情況，疫苗發展的前沿技術，在疫苗抗原純化與濃縮工藝、多聯多價疫苗等方面聯合攻關，不斷提高技術水平。面對非洲豬瘟的極大破壞力，與國內外研發機構開展了廣泛的合作研究。
（2）疫苗產品種類不斷豐富，市場化工作穩步推進。美國市場支原體單苗、圓環-支原體二聯苗和藍耳疫苗市場推廣工作初見成效。國內市場圓環、藍耳疫苗因受非洲豬瘟影響，市場推廣雖未達預期，但為後續市場拓展儲備了豐富的資源。
（3）立足全球市場，海外市場產品出口註冊、銷售工作取得顯著進展。美國法瑪威公司負責圓支二聯苗、藍耳疫苗等美國農業部批准的疫苗在其它海外市場的產品註冊申報和銷售工作。報告期內，海外產品註冊工作取得積極效果，部分國家已完成產品製造商註冊工作。
（4）結合國內動物疫病的實際情況，加強研發工作，產品儲備充足。
（二）獸用化學藥品業務
報告期內，化藥受非瘟疫情導致下游生豬存欄下滑的影響，產品銷售不暢。公司在強化成本控制、銷售渠道整合、大客戶開拓方面有大幅的提升。化藥業務未來將逐步完善產品體系，加強新產品研發，積極開拓市場，提升自身市場競爭能力。
（三）澱粉及聯產品業務
報告期內，15萬噸液體葡萄糖漿項目正式運行，推動了澱粉深加工產業鏈的延伸，實現了澱粉產量和效益雙突破，完成了單一澱粉向多元化產品轉變的新格局。
（四）環保業務
1、環保工作以“紮實工作，多頭並舉補短板，創平安金河；瞄準時機，聚焦主業謀發展，做品牌環保”的經營思路為指導，持續推進“環境汙染第三方治理示範基地”建設工作，打造全國領先的環保零排放示範基地。
2、重點項目穩步推進。報告期內已具備工業廢水處理，中水回用、固廢填埋等完善的硬件設施。
3、重視研發，強調技術成果轉化，公司技術優勢得到持續強化。報告期內，成立研發中心，申報2項發明專利技術，2項實用新型專利技術，獲得“知識產權管理體系認證”證書。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司實現營業收入178,236.41萬元，同比增加9.42%，其中:藥物飼料添加劑實現營業收入106,041.52萬元，同比增加1.75%，佔營業收入的59.50%；獸用生物製品本期實現營業收入8,652.69萬元，同比減少30.00%，佔營業收入的4.85%；獸用化學藥品實現營業收入3,194.95萬元, 同比減少4.01%，佔營業收入的1.79%；環保業務實現營業收入6,504.25萬元，同比增加17.54%，佔營業收入的3.65%；農產品加工業實現營業收入47,160.76萬元，同比增加42.16%，佔營業收入的26.46%；其他業務實現營業收入6,682.24萬元，同比增加56.15%，佔營業收入的3.75%。
報告期內，國內生豬養殖業面臨非洲豬瘟疫情的影響，藥物飼料添加劑國內市場出現下滑，但美國市場大幅回升，金黴素銷量較上年同期增加。動物疫苗及化藥業務較同期下滑明顯，主要是下游生豬存欄量大幅下降，市場需求萎縮。玉米深加工業務收入增長較快主要是報告期內，增加了液糖項目，產業鏈延伸。環保業務因汙水處理能力的擴能，收入增長較快。
報告期內，公司營業成本112,923.81萬元，同比增加11.52%，其中藥物飼料添加劑營業成本52,681.98萬元，同比減少6.50%，佔營業成本的46.65%；獸用生物製品本期營業成本4,982.61萬元，同比減少3.92%，佔營業成本的4.41%；獸用化學藥品營業成本2,368.87萬元,同比減少4.66%，佔營業成本的2.10%；環保業務營業成本3,698.27萬元，同比增加4.37%，佔營業成本的3.28%；農產品加工業營業成本43,122.49萬元，同比增加40.71%，佔營業成本的38.19%；其他營業成本6,069.59萬元，同比增加99.02%，佔營業成本的5.37%。報告期由於公司營業收入的增加，營業成本隨之增加。公司生產運行基本平穩，節能降耗工作常抓不懈，生產技術指標、能源單耗進一步趨好。
報告期內，歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤實現18,493.86萬元，同比增加13.02%，報告期內歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤14,583.11萬元，較去年同期下滑4.22%。剔除計提商譽減值因素影響，2019年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤169,77.22萬元，較去年同期上漲6.62%。主要原因是雖然國內市場受非瘟疫情影響，動物保健品板塊銷售勢頭放緩，但美國藥物飼料添加劑市場銷售呈恢復性增長，產品價格上漲。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2019年公司執行新金融工具準則，調整執行當年年初財務報表相關項目情況如下：
（1）合併資產負債表
（2）母公司資產負債表
除上述項目變動影響外，本次會計政策變更僅影響財務報表的列報項目，不涉及對公司以前年度的追溯調整，對公司總資產、負債總額、淨資產及淨利潤無影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本公司2019年度納入合併範圍的子公司共13戶，詳見本附註八“在其他主體中的權益”。本公司本年度合併範圍比上年度增加2戶，減少0戶，具體情況：子公司法瑪威2019年收購註冊在哥倫比亞的Coldiagro公司，Coldiagro原為法瑪威的聯營企業，主要從事與貿易有關的各種經營活動，尤其是在農業領域。2019年納入公司合併範圍；子公司金河環保於2019年4月29日新設全資三級子公司托克托縣金河環保固廢處置有限公司，主要從事工業固體廢棄物（不含危化品廢物）的填埋。
金河生物科技股份有限公司
董事長：王東曉
二〇二〇年四月十七日
