中芯國際科創板IPO再獲新進展。
7月5日，該公司披露《首次公開發行股票並在科創板上市公告》，確定發行價為27.46元/股。
按本次發行16.86億股計算，其IPO融資將達462.87億元；若超額配售選擇權全額行使，其募集資金總額為532.3億元。
由此，其不僅將成為科創板最大的IPO，也將是A股10年來最大的IPO。
中芯港股市值破2000億
“回A”一事公佈後，中芯國際港股股價持續拉昇。
5月4日至7月3日，其港股從14.3元/股漲至33.25港元/股，整體漲幅超過124%。而相對於上週五港股收盤價，其A股發行價折價約9.4%。
7月6日上午，中芯國際盤中再度大漲超13%，市值突破2105億港元。
中芯國際港股5月以來股價走勢
公告披露，中芯國際本次公開發行股份全部為新股，擬公開發行16.86億股，約佔發行後總股本23.62%（超額配售選擇權行使前）；授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權。
若超額配售選擇權全額行使，則其發行總股數將擴大至19.38億股，約佔發行後總股本26.23%。
經計算可發現，中芯國際募資資金在462.87億元（超額配售選擇權行使前）——532.3億元（超額配售選擇權行使後）之間。
這金額不僅超過中國通號百億募資規模，同時也超過京滬高鐵逾300億的募資，並將是2010年7月農業銀行IPO融資687.36億元后，A股10年來最大IPO。
引爆A股半導體
中芯國際即將A股上市，在其帶動下，今日A股半導體股票暴漲。
儘管融資規模大，但機構認購踴躍
公告顯示，中芯國際本次發行初始戰略配售的股票數量為8.43億股，佔初始發行數量的50%；戰略配售對象共29家，合計配售金額共242.61億元。
其中，國家集成電路產業投資基金二期獲配金額約35億元，新加坡政府投資有限公司（GIC）獲配金額約33億元，中國信科獲配約20億元。
此外，中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司發起設立的專項股權投資基金——青島聚源芯星股權投資合夥企業獲配22.24億元，中芯聚源、瀾起科技、中微公司、安集科技等多家中芯國際上下游企業參與，網下整體申購倍數為164.78倍。
對於引進眾多重量級的戰略股東，中芯國際表示，其對戰略投資者的選取標準為：與其經營業務具有戰略合作關係或長期合作意願的大型企業或其下屬企業。
根據公告，中芯國際發行結束後，超額配售選擇權行使前，該公司上市時市值約為1959.66億元，超額配售選擇權全額行使後公司上市時市值約為2029.09億元，這一市值將超越目前科創板所有公司。
6月30日，上交所官網顯示，中芯國際科創板IPO註冊生效。
中芯國際自6月1日獲得上交所受理以來，不到1個月時間，先後通過申請受理、首輪問詢及答覆、上會獲通過、註冊獲證監會同意等環節，開創科創板新紀錄。
此次，中芯國際從獲受理到註冊也僅用了29天，再次創造新紀錄。
作為中國內地最大的晶圓代工廠，中芯國際自美國退市宣佈迴歸A股以來，就受到業界廣泛關注。
目前，中芯國際為客戶提供0.35微米至14納米等多種技術節點、不同工藝平臺的專業集成電路晶圓代工及配套服務。
同時，公司致力於中國領先的半導體先進製程工藝研發和創新，已經開發了14/12nm多種特色工藝平臺，N+1的研發進程穩定，並進入客戶導入及產品認證階段。
近日，高盛預測了中芯國際的技術升級路線，認為中芯國際2022年可升級到7nm工藝，2024年下半年升級到5nm工藝，2025年毛利率將提升到30%以上。
