新京報訊（記者 王勝男）4月24日，凱撒同盛發展股份有限公司（以下簡稱“凱撒旅業”）發佈關於《2020年度非公開發行A股股票預案》的公告，擬非公開發行不超過約1.88億股，募集不超過11.6億元，將全部用於補充流動資金，以滿足公司業務開展及日常經營性支出的資金需求，保障現金流安全，提升盈利能力。
公告顯示，凱撒旅業本次定增的發行對象為文遠（三亞）股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“文遠基金”）、宿遷涵邦投資管理有限公司（以下簡稱“宿遷涵邦”）、華夏人壽保險股份有限公司（以下簡稱“華夏人壽”）、上海理成資產管理有限公司（以下簡稱“上海理成”）管理的理成新視野7號私募證券投資基金（以下簡稱“理成7號”）和青島浩天匯澤股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“青島浩天”）。發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
圖/公告截圖
根據公告，此次引入的文遠基金擬認繳出資3億元。文遠基金為凱撒旅業控股股東一致行動人建投華文投資有限責任公司（以下簡稱“建投華文”）控制的合夥企業，中央匯金背景的建投華文及全資子公司作為文遠基金的普通合夥人及有限合夥人、三亞市政府國有獨資企業三亞發展控股有限公司作為文遠基金的有限合夥人，通過文遠基金參與本次增資。
宿遷涵邦為京東集團全資子公司，擬認繳出資4.5億元，在完成本次發行後將成為凱撒旅業持股5%以上的股東；華夏人壽是一家全國性、股份制人壽保險公司，為凱撒旅業持股5%以上的股東，本次擬認繳出資2億元；上海理成已在中國證券投資基金業協會登記備案為私募基金管理人，旗下業務涵蓋二級股票市場以及一級股權市場投資兩大方向，本次擬認繳出資1.5億元；青島浩天成立於2020年3月2日，已完成私募基金管理人備案的中金浩天（北京）股權投資基金管理有限公司，是青島浩天執行事務合夥人，擬認繳出資6000萬元。
此外，文遠基金、宿遷涵邦、華夏人壽均為凱撒旅業的關聯方。發行完成後，凱撒旅業控股股東仍為凱撒世嘉旅遊管理顧問股份有限公司（以下簡稱“凱撒世嘉”），實際控制人仍為陳小兵。
據公告，本次非公開發行有利於優化凱撒旅業資本結構，降低財務風險。截至2016年年末、2017年年末和2018年年末，凱撒旅業的資產負債率分別為61.78%、63.98%和60.89%，面臨較大的償債壓力。本次非公開發行方案實施後，資產負債率將進一步降低，財務風險下降。同時能控制有息債務的規模，從而提高經營業績。引入上述戰略投資者，也可以繼續在旅遊、免稅、投資等多重領域達成合作，對公司長期發展具有積極意義。
凱撒旅業董事長陳小兵表示，這是公司推進並落實發展戰略的重要舉措，希望通過本次發行，確保既有業務持續穩健經營以及新興業務快速規模化擴張。
新京報記者 王勝男
編輯 李錚 校對 何燕
圖片 視覺中國、公告截圖
