中證網訊（記者康曦）硅寶科技（300019）4月20日晚公告，為滿足公司戰略發展和經營業務需要，鞏固並進一步提升公司在有機硅橡膠行業的競爭優勢，豐富並完善公司產業佈局，提升公司盈利能力。公司及全資子公司成都硅寶新材料有限公司（簡稱“硅寶新材”）擬與張先銀等42名股東簽署《股權收購協議》，公司與硅寶新材擬以現金方式收購成都拓利科技股份有限公司（簡稱“拓利科技”）100%股權，交易對價為2.55億元（稅前），資金來源為自有資金或自籌資金。
公告顯示，拓利科技曾在新三板掛牌，是一家專業從事有機硅、環氧、紫外光固化等功能高分子材料研發、生產、銷售、技術服務的國家高新技術企業，產品分為有機硅橡膠、紫外光固化材料、環氧樹脂材料三大類，廣泛應用於電子、5G通信、電力、家電、民用航空、通訊、汽車等領域。2018年和2019年1-10月拓利科技分別實現營業收入1.38億元和1.06億元，實現淨利潤926.37萬元和683.32萬元。
公告稱，本次交易完成後，拓利科技成為硅寶科技全資子公司（合併報表），交易對方積極配合硅寶科技，力促逐步實現拓利科技與硅寶科技的完全融合，直至硅寶科技全面參與拓利科技經營管理，包括但不限於全面實現對拓利科技全部資產和業務的接管。
本次交易完成後的未來三個年度，硅寶科技和硅寶新材將對拓利科技經營業績進行經營考核，主要考核內容包括：未來三個年度，拓利科技計劃實現扣非淨利潤分別達到1500萬元、2000萬元、2500萬元目標（即三年累計考核淨利潤達到6000萬元）。另外，2020年至2022年三年累計經營性淨現金流不低於三年累計考核利潤80%。主要經營團隊達到約定經營業績考核後，硅寶科技和硅寶新材同意給予主要經營團隊超額考核業績部分40%的績效獎勵。
硅寶科技表示，本次收購是公司戰略佈局的實施，有利於公司的長期發展和核心競爭能力的提升。雙方具備技術和市場互補，產業及管理協同等多方效應。
拓利科技產品已在5G通訊、電力輸變、電子電器、新能源、交通、汽車製造等領域應用，成功服務於中興、比亞迪、國家電網、南方電網、美的、格力等眾多知名企業，同時進入華為物資備案庫。
在電子電器用膠領域，拓利科技已成為美的、格力等終端用戶的長期供應商；在電力防汙閃披覆塗料領域，拓利科技與國家電網保持良好合作，產品大規模用於國家特高壓和超高壓電網建設，是特高壓工廠化複合絕緣子塗料的主要供應商；在新能源汽車控制系統用膠領域，拓利科技成為國內新能源汽車領先企業比亞迪的供應商；在5G通訊用膠和壓敏膠領域，拓利科技產品成功應用於手機終端設備，已成為中興供應商，近年來保持快速增長。
公司稱，本次收購有利於拓寬公司行業佈局，豐富公司產品線；快速切入新興領域，打入龍頭企業供應鏈；後期公司將通過品牌、管理、資金等資源賦能，有望支持拓利科技獲取更大的市場份額，拓寬公司產品應用領域，提高公司工業膠領域市場佔有率，促進公司整體快速發展。此外，拓利科技與公司主要供應商高度重疊，雙方的融合有利於公司集中採購，降低採購成本。同時，通過輸出公司精細化管理理念，將提升拓利科技管理效率。通過本次收購，將進一步穩固公司行業龍頭地位，為未來外延式發展打下良好基礎。
本文源自中國證券報·中證網
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