據央視新聞，中國電信和中國聯通日前公佈“2020年5G新建工程無線主設備聯合集中採購”中標結果，加上此前已揭曉的中國移動5G設備集中採購，總額超過700億元的三大運營商5G基站採購招標全部完成。這意味著，中國5G網絡建設正式進入加速跑。
據瞭解，基站集中採購是5G網絡建設中投資最大的部分。中國電信、中國聯通在這次5G基站聯合採購中的資本開支超過300億元，中國移動前不久完成的5G基站採購招標金額達400多億元，這700多億元的採購總額佔了三家運營商今年5G資本開支總預算的超過40%。
新時代證券表示，設備不同導致單站價格不同，5G網絡設備價格維持高位，頭部廠家競爭。優勢進一步顯現。看好5G建設無線的主設備廠商和基站建設廠商，受益標的包括中興通訊、中國鐵塔等。
中泰證券認為，一季度疫情驅動線上經濟繁榮，疊加高層密集出臺政策強調以5G與大數據中心相關的新基建，公募基金對科技板塊加倉較多，對於通信行業，具有較高確定性的5G板塊，如主設備商、運營商以及5G應用板塊，如5G手機、物聯網、高清視頻等配置比較有所提升。
隨著2020年運營商5G招標落地，重點公司有望迎來業績快速增長，5G產業鏈投資將從主題階段進入業績驅動，重點看好三個產業方向5G、手機與物聯網、雲基礎設施。看好5G+雲數據中心的新基建投資機會，建議關注
華創證券表示，2020年全球5G全面加速發展，產業鏈步入兌現期，機構積極佈局通信行業受益公司。具體來看：
數據中心：光環新網、數據港、寶信軟件、萬國數據、城地股份、科華恆盛、奧飛數據等；
交換路由設備商：紫光股份、星網銳捷；光器件：中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技、光迅科技、博創科技、劍橋科技；連接器：意華股份；
5G主設備商：中興通訊（無線+傳輸）、烽火通信（傳輸）；
無線射頻：世嘉科技、飛榮達、科創新源、京信通信、通宇通訊；
手機與物聯網：聞泰科技、移遠通信、廣和通、移為通信、和而泰、拓邦股份；
光電纜：中天科技、亨通光電；衛星導航：華測導航、海格通信、北斗星通、中國衛通等。
華創證券表示，2020年全球5G全面加速發展，產業鏈步入兌現期，機構積極佈局通信行業受益公司。具體來看：
5G基建：5G建設進入兌現期：設備、光模塊公司受機構青睞。今年5G產業進入兌現期，5G基建產業鏈中直接受益的行業龍頭公司對機構有很強的吸引力，其中中興通訊重倉佔比超過五成；
著眼二三季度建議繼續關注5G基建板塊中大概率受益的設備和上游元器件板塊的投資機會，特別是設備、光模塊、PCB行業龍頭的投資機會。流量端：疫情導致的隔離情況帶動雲及流量相關基建產業發展，雲&流量基建板塊中長期邏輯得到強化。
同時5G產業發展也將帶動流量端長期發展，建議持續關注雲&流量計算板塊的投資機會，特別是雲計算、IDC、光通信行業龍頭的投資機會。
應用端：下游應用受5G推動，發展潛力巨大，當前時點建議關注物聯網特別是車聯網板塊的投資機會。車聯網作為5G下游空間較大、確定性較明確的領域受到政府和產業界的高度重視，今年有望實現產業商業化落地；物聯無線模組和物聯智能表計今年有望迎來大爆發，連接數的增長和通信技術的進步將帶動行業持續向好。
免責聲明： 以上所發內容僅供交流，不構成買賣股票的依據
閱讀更多 初聽已是曲中人 的文章
