秦人的祖先據說是顓頊的後人女修。傳說玄鳥下了個蛋，女修吃了鳥蛋後有個兒子大業，後代大費輔助禹治水，有功勞，幫助舜馴服鳥獸，舜賜贏氏。大費有兩個兒子，一個是大廉，一個是若木。湯伐夏時，贏氏後人費昌投靠商湯，征討夏部落，累世有功，因而成為商的諸侯。
帝紂時期，贏氏的首領蜚廉和他兒子惡來在西面防守。周武王伐紂時期，惡來被殺。後人孟增得到周成王的信任。之後的首領造父因為善於駕車而被周謬王喜歡，徐偃王作亂，造父駕車速度快，及時趕回了都城，使得叛亂沒有擴大，因此謬王將趙城封給了造父，造父因此為趙姓。
趙氏的後人非子善於養馬及牲口，周孝王得知後，任命非子養馬，馬群繁殖的很多。周孝王分封非子在秦邑這個地方，延續贏氏的祭祀，號秦贏。
秦仲三年，周曆王無道，諸侯反叛。周宣王即位，命秦仲征討西戎。秦仲征戰不利，戰死。
周宣王召集秦仲的兒子莊公等兄弟五人，給他們七千人馬，命他們繼續討伐西戎，打敗了西戎。戰爭結束後，周宣王將大駱地及犬丘等地一併封給秦鐘的兒子，併為西陲大夫鎮守。
周幽王廢太子，而且多次欺騙諸侯，諸侯因此不聽周幽王的調遣。犬戎和申侯聯合討伐周，殺死了周幽王。秦襄公帶兵救援，勤王有功。周平王為了躲避犬戎的騷擾，遷都到了洛陽，秦襄公護送周平王，平王封襄公為諸侯，將岐山以西的土地分封給他，平王說：“犬戎侵佔岐山，豐等地方，秦只要能夠打敗犬戎，收復這些地方，這些地方就分封給你。
襄公因此分封建國，五年後，征討西戎至岐山，死了。
襄公的兒子文公即位，住在西垂宮。十六年後，領兵討伐西戎，西戎戰敗逃走。文公收容了周的遺民，將岐山以東的土地獻給周王。二十年，訂立法律，增加了追究三族的律條。文公死後，兒子寧公即位，三年，滅蕩社，十二年，討伐蕩氏，吞併了這個部落。武公元年，討伐彭戲氏，到了華山，因此居住在平陽封宮。三年，殺死三父，弗忌，威壘，並且夷滅了這三人的三族，因為這三個人曾經廢了武公的太子權位，而且還殺死了前一任君主出子，出子是武公的弟弟。十年，討伐邽，冀等地的部落，十一年討伐杜，鄭，並滅了小虢，都吞併了這些部落及土地。二十年，武公死了，葬在雍平陽，當時有人殉的風俗，一共殉葬了66人，其中一個是武公的兒子白。
德公居住在雍城的大鄭宮。宣公四年，和晉交戰於河陽，打敗了晉。秦穆公元年，討伐茅津，戰勝了對方。四年，迎娶了晉太子申的姐姐。五年，穆公使人用五張羊皮將百里奚贖回。當時百里奚已經七十多歲了，穆公和百里奚談論國家大事，對百里奚非常滿意，將國事交給他來管理。百里奚又推薦了自己的好友蹇叔。秋天，穆公領兵討伐晉，交戰於河曲。當時晉的君主聽信驪姬的話，殺死太子申生，重耳，夷吾見機不妙，逃離了晉。
九年，晉獻公死了，驪姬的兒子奚齊即位，沒多久就被裡克殺死，荀息又擁立驪姬另一個兒子卓子。沒多久，裡克又殺死了卓子和荀息。這時候，晉國內部已經沒有獻公的直系後代了。夷吾知道這個消息後，派人到秦請求秦穆公幫助自己進入晉即位。穆公同意了，派百里奚領兵護送夷吾，夷吾為了拉攏秦幫助自己即位，許諾如果自己即位了，就割讓晉在河西的八個城池給秦。夷吾即位後派丕鄭為使去秦致謝。之後，夷吾後悔了，不想履行諾言，裡克因為反對而被殺死。丕鄭聽到裡克被殺後，很是驚恐，就和穆公說，夷吾殺裡克，違背諾言都是因為呂甥等人的建議，希望秦公召見他們，斷了夷吾的羽翼，再幫助重耳即位晉公。穆公同意了這個計劃，派人和丕鄭出使晉，召見呂甥等人。呂甥他們懷疑丕鄭有陰謀，唆使夷吾殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃到了秦，丕豹對穆公說：”晉公無道，百姓不親附他，秦公可以去討伐晉，必然可以得勝。“秦穆公說：”百姓有什麼能力能殺死大臣“，不聽丕豹的建議，但是私底下還是和丕豹討論國事。（春秋戰國時期，分封制控制力是很強的，百姓造反的能力幾乎是沒有，所以穆公說百姓有什麼能力殺死大臣）
十二年，晉乾旱，糧食短缺，派遣使者借糧食。丕豹勸穆公不要給糧食，藉著晉缺糧的機會，討伐晉國。百里奚，公孫支說趁火打劫是很不道義的事情，支持穆公去幫助對方。穆公接受了建議，借糧食給晉國。
十四年，秦國出現饑荒，派使者到晉國來借糧食。晉公召集大臣商量秦借糧食的事情，虢射說：”趁著秦鬧饑荒的時機討伐秦國，必定取勝。“十五年，晉領兵討伐秦國，秦命丕豹為將，領兵對抗晉國。九月，秦國與晉國交戰於韓地，晉公脫離大部隊，與秦交戰，秦穆公因為馬匹的原因被晉公包圍，打傷了。當時情況對秦穆公很不利，突然有三百個善於駕馭馬匹的人衝擊晉國的軍隊，秦穆公因此逃脫，晉公比較倒黴，盡然在混亂中被生擒了。（之前，穆公的馬匹丟了，發現被岐地的野人殺了吃掉了，一共有三百人參與吃馬，官吏準備抓捕這群人，按照法律規定處罰他們。穆公說：”君子不因為一些財物而去害人性命。“賞賜了這些人酒，赦免了他們的罪行。聽說穆公要和晉國交戰，三百人就自發跑來幫助穆公，因而解了穆公的困境）。
周天子聽說秦俘虜了晉公，派使者來說情，穆公的夫人也來說情。秦穆公和晉公談好了條件，內容是晉公執行之前的承諾，並且派兒子在秦為質。秦為晉公更換好的住所，十一月，晉公歸國，將河西之地送給了秦，並且派兒子質於秦，這時秦的地盤擴大到了黃河。
二十年，秦滅亡了梁部落，二十二年，聽說晉公生病了，在秦做質子的晉公子想：”梁是我母親的部落，秦滅亡了梁，我就沒有助力了。而且父親死後，秦肯定會扣留我索要好處，晉國更是會輕視我，選擇立其他的兄弟。於是，晉公子逃回了晉國。二十三年，晉公子即位，秦埋怨晉公逃亡，從楚國接來了重耳，並把晉公子在秦的妻子許配給重耳。二十四年，秦使人聯繫晉國的權貴，希望擁立重耳即位晉公。權貴同意了，二月重耳即位晉君，使人殺了晉懷公（晉懷公也是個聰明人，可惜沒有掌控勢力，即使登上了晉公的位置，也是無用）。
秋天，周襄王的弟弟帶率領翟國的軍隊討伐周王，周王逃到鄭居住。二十五年，穆公和晉文公領兵殺了帶，幫助襄王回到了國都。二十八年，晉文公打敗了楚國。三十年，穆公和晉文公圍鄭，燭之武勸說穆公滅鄭的利害得失，穆公因此罷兵。
三十二年，有鄭人說願為內應，希望穆公派兵襲取鄭國。百里奚說：“秦國和鄭國不直接接壤，要攻打鄭國需要經過幾個國家，等到了鄭國，鄭人早就有防備了，不應該去。穆公不聽，仍然要派兵。軍隊經過晉國及周王的領地，到了滑地。鄭的商人玄高聽說秦兵要攻打鄭，心理擔心，就假冒鄭國使者，帶了十二頭牛到秦的軍營，見到了秦的主將，說：”鄭國已經知道秦要攻打鄭國了，已經做好了防守的準備，派我送十二頭牛犒勞秦軍的將士。“秦主將聽說鄭國已經做好防守準備，認為再去攻打，短時間無法攻克，就放棄了原定目標，襲擊了滑地，滑地是晉分封的領地。當時，文公剛死，襄公聽說這件事情後很生氣，就派兵襲擊了這支秦軍，秦軍全軍覆沒。晉文公的夫人是秦國的宗室，她對襄公說這三個秦軍將領全軍覆沒，秦穆公對這三人恨之入骨，不如把他們放回秦國，秦穆公必然會殺了他們。晉襄公同意了這個建議，放回了這三個秦軍將領。秦穆公認為戰敗是自己決策錯誤，與領兵將領無關，恢復了他們的職位。三十四年，秦穆公派孟明視等人領兵討伐晉國，戰爭的形勢不利於秦國，就撤兵了。三十六年，秦穆公再次派孟明視等人討伐晉國，渡河和燒燬船隻，此戰大敗晉君。秦穆公給戎王送去女樂以迷其心智，三十七年，秦伐戎王，滅國十二個，拓展地盤近千里。周天子聽聞此事後，派人送金鼓給秦穆公。
秦康公元年，晉襄公死了，趙盾想立在秦國的公子雍，就派使者到秦國，說要立雍做晉公。秦派軍隊護送雍到晉國即位，晉國國內情況又發生變化，晉已經擁立襄公的兒子即位了，就派兵突擊了秦兵，秦大敗。二年，秦討伐晉，奪取武城。
四年晉討伐秦，奪取了少梁。六年，秦討伐晉，奪取羈馬，又在河曲大敗晉軍。
共公二年，晉趙穿殺死了晉君靈公。三年，楚莊王領兵到洛陽，問周鼎有多重，試圖染指。恆公十年，楚莊王壓服了鄭國，打敗了晉國，於是楚國會合諸侯，成為了霸主。二十六年，晉聯合諸侯討伐秦國，秦國敗退至涇河一帶。景公四年，晉厲公被殺。十五年，秦救援鄭國，在木樂擊敗晉國的軍隊。十八年，晉悼公聯合諸侯討伐秦國，打敗秦軍，追到榆林。哀公八年，楚公子棄疾殺死了靈王，自立為平王。十一年，楚平王求秦女為太子建的妻子，發現媳婦漂亮就自己娶了。十五年，楚平王打算殺死太子建，太子逃亡出楚國，伍子胥逃到了吳國。晉國王室力量微弱而六個大臣勢力強大，忙著解決內患，因此秦晉很久都沒有發生戰爭了。三十一年，吳王闔閭和伍子胥討伐楚國，楚王逃到了隨國，吳國軍隊進入了楚國的都城。楚國大夫申包胥跑到秦國請求救兵，據說是哭了七天七夜，終於打動了秦君。秦派五百乘兵車救援楚國，打敗了吳國的軍隊，此時吳國內部也出現了叛亂，因此吳國退兵回國。
惠公元年，孔子執政魯國。五年，晉國大臣中行氏和範氏反叛晉君，智氏和趙簡子派兵攻打，中行氏和範氏逃到了齊國。悼公二年，齊國的田乞殺死了君主孺子，擁立陽生即位。六年，吳國擊敗了齊國，齊國殺死了陽生，擁立了陽生的兒子。可以看出來，田氏此時已經操縱了齊國的政權，多次殺死齊國的君主。十二年，齊國的田常殺死了齊國君主，立了一個更小的君主。十三年，楚滅陳國。春秋時期，由於周天子已經衰敗了，無力維護諸侯國的秩序。諸侯國的滅亡以及以臣弒君層出不窮。
戰國時期，孟子總結了下：竊鉤者誅，竊國者侯。出現這種情況的原因，筆者總結一些有下面幾點：1.君主沒有把權力很好的掌握住，由於長時間的下放權力，導致後面的君主想要收回權力變的很困難；2.分封制的不完善，周的分封制產生主要是因為商的實力是要大於周本身的，為了鞏固周的盟主地位，大量分封宗室，近臣，而且為了擴大聯盟的實力，也沒有對分封的領地拓展等做要求，也沒有對盟主本身應該有多大地盤才能壓服諸侯做研究，初期肯定比盟友強。周只是對軍隊的數量做了限制，但事物都是變化的，隨著周的領地的縮減，諸侯領地的擴大，周反而無法壓制諸侯了。春秋時期，隨著貴族兵做主力轉為全民皆兵，軍隊數量已經無法限制了，地盤大，人口多，必然實力強大。
厲公二十一年，晉國發生內亂，韓，趙，魏三個家族聯合消滅了智氏，瓜分了晉國。三家分晉標誌著進入了戰國時期。
三十三年，討伐義渠，俘虜了義渠的首領。躁公十四年，義渠討伐秦國，攻打到渭河南面。
秦惠公十三年，討伐蜀國，奪取了南鄭。秦國內亂較多，多次出現君主被殺的事件，殺死君主的臣子沒有受到懲罰。魏國這是因為變法，國力強盛，奪取了秦國的黃河以西的地盤。二十一年，與魏國戰於石門，斬首六萬。二十三年，與魏國戰於少梁，俘虜了魏國將領。這時吳起早就因為被排擠跑到了楚國。孝公元年，此時，除了戰國七雄外，也只剩下二十餘個小國。為了振興國家，秦孝公發佈召賢令，招募能強國的人才。在魏國的衛鞅聽說後，進入秦國求見孝公。三年，衛鞅勸說孝公變法，甘龍等人不服，和衛鞅有爭執。孝公支持新法，變法得以推行。八年，衛鞅兵圍安邑，招降了這個據點。十二年，修築咸陽，並將首都遷到了咸陽。
二十一年，齊在馬陵擊敗了魏國。二十二年，衛鞅討伐魏國，俘虜了公子昂。秦孝公封衛鞅為列侯，號商君，衛鞅也就是我們熟知的商鞅。二十四年，與魏國交戰與雁門，俘虜了將領魏錯。
惠文元年，誅殺商鞅。商鞅變法時，還是太子的惠文王犯法了，商鞅說，法律之所以推行不了，就是因為權貴不遵守，要想使法律推行下去，必須使除君主以外的人都遵守法律才行。太子犯法，不方便對太子執行，但是太子師傅教導無方，要替太子受罪。變法內容因此得以推行下去，宗室權貴都很怨恨商鞅，太子即位後，以車裂的刑罰殺死了商鞅。
筆者來討論一下變法的簡單的情況吧：商鞅變法就是把全國各個方面的事情都規定死了，各幹各的，從流水線的角度來講，這樣幹效率確實更高。君主不受法律約束，其他的人都要被法律約束，其實這並不算法制，除非君主是個機器人，很公正，要不來個昏君，這個國家百分百要一塌糊塗。秦法什麼都要控制在政府手裡，導致不利於技術的創新，當然，技術推廣就很容易，當然，2000多年前，東西方的技術都處於基礎階段，創新什麼的都不太重視，因此弊端比較少，優點更多。
七年，公子昂領兵和魏交戰，俘虜將領龍賈，斬首八萬。八年，魏國將河西之地交割給秦國。九年，秦軍渡河攻取了汾陰，皮氏。十年，張儀在秦國當丞相，魏國交割上郡十五個縣給秦國。十一年，秦國將焦，曲沃歸還給魏國。十三年，魏，韓稱王。十四年更為元年。七年，韓，趙，魏，燕，齊聯合匈奴攻打秦國，秦國打敗了多國聯軍，斬首八萬二千。九年，司馬錯討伐蜀國，消滅了蜀國。十三年，攻打楚國的丹陽，斬首八萬，俘虜楚國將領屈丐。又攻取楚國的漢中，設置漢中郡。十四年，蜀相壯殺死蜀侯投降。武王元年，殺死蜀相壯。四年，攻取宜陽，斬首六萬。武王舉鼎砸斷了腿，不治身亡。
昭襄王二年，大臣，諸侯，公子反叛，都被殺死了，惠文王的後人都死了，悼武王的後人跑到了魏國。八年，趙滅亡了中山國。十年，楚懷王來到秦國，被秦國扣留。十一年，齊，韓，魏，趙，宋聯合攻打秦國，攻打到鹽氏，秦國歸還了韓，魏的地盤求和。楚懷王逃到了趙國，趙國不接納，將楚懷王送回了秦國，當年就死了。十四年，白起和韓魏聯軍交戰於伊闕，斬首二十四萬，俘虜公孫喜，奪取了五座城池。十九年，秦稱西帝，齊稱東帝，不久又取消了稱號。二十一年，魏獻安邑，秦國將安邑的魏國人都趕走，遷徙本國犯法的人過來居住。之間秦國基本都是處於攻擊方，戰爭的結局一般都是秦軍取勝。
四十七年，秦攻擊韓國的上黨，上黨投降趙國。秦軍攻擊趙國，趙國派兵抵抗秦國。白起擊敗了趙國軍隊，趙國軍隊損失四十餘萬。五十年，武安君白起，被判認有罪，死了。五十一年，秦攻西周，西周滅亡，五十二年，九鼎入秦。莊襄王元年，呂不韋殺東周君，滅亡東周國，將陽人地方賜給周君用來祭祀祖先。三年，魏公子無忌率五國兵攻擊秦國，打敗了蒙驁。
秦王政二十六年，統一天下，設立了三十六個郡，號始皇帝。五十一年，二世即位，三年後，六國後裔起兵反叛，趙高殺死二世皇帝，擁立子嬰，子嬰即位一個多月後，就被諸侯殺死，秦滅亡。
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