對於線上買菜，我們需要更多的耐心和時間。但2020年，註定是你爭我奪。
2020年，“賣菜”這件事，終究會成為一個持續探討的熱點。
無論對於行業發展，還是市場競爭而言，或許都將迎來一個關鍵時刻。行業來看，生鮮電商成為大勢而上，只是看增速如何了。對於市場競爭來看，目前模式之間的競爭和巨頭之間的角逐在今年會更加兇殘。任何還未跑上岸的企業，都有存在巨大的危機。
今天，我們來看下“賣菜”這條賽道的2個關鍵詞：蛋糕和搶奪。
-01- 3000億的蛋糕：生鮮電商仍在持續放大
近日QUESTMOBILE發佈的中國移動互聯網“戰疫”專題報告顯示：生鮮電商平臺實現用戶快速增長，疫情前，國內生鮮電商整體日活用戶數不到800萬，春節疫情集中爆發期，日活數字竟一舉突破1000萬，春節後更是再次突破1200萬。
而另一組數據顯示，2019年第四季度在用戶規模的增長上，盒馬鮮生和每日優鮮居於前列，每日優鮮、盒馬鮮生的增幅分別達到了43.9%和17.3%，其中每日優鮮在2019年用戶規模持續增長，12月MAU已經達到了1152萬。
對比兩組數據，我們就能發現，生鮮電商從去年已經實現了高速增長，而疫情加速了行業的發展
我們認為，2020年生鮮電商的滲透率還將持續提高，蛋糕也會持續放大。此前有預計生鮮電商在2020年將突破3000億，按目前的速度來看，這個數據應該不成問題。但市場競爭方面，盒馬、每日優鮮、叮咚買菜、蘇寧菜場、美團買菜、京東買菜、多點DMALL等都在加碼。同時，我們看了下此前上路的選手，包括呆蘿蔔在內的一些規模做的相對較大的企業也已經倒下。很明顯，今年的燒錢大戰將更甚。
-02- 生鮮電商的“較量時刻”
這次疫情給市場的消費者上了一課，會加快市場推進。可以說，今年對於競爭選手而言，是非常關鍵的一年。一旦掉隊，將面臨淘汰或被併購的局面。
就目前來看，整個賽道在一線城市已逐漸呈現頭部如盒馬、每日優鮮等帶隊的格局。但隨著美團、京東等的加碼，再加上百果園、中石化的入局，現在來說誰能跑贏，還為時尚早。
1. 盒馬
最近盒馬事業群總裁侯毅表示：“盒馬mini才是生鮮電商的“終極模式”，同時官宣了盒馬鮮生標準店和mini今年開店“雙100。盒馬的創新都是從場景中去倒推，然後基於消費者的痛點，從場景中找最好的解決方案，這就是我們做新業態的邏輯。”
盒馬mini是盒馬去年推出的小店業態，與盒馬鮮生商品結構不同，但延續盒馬的線上線下一體化模式，既可到店消費，也設置周邊1.5公里免費送貨服務。
截止目前，盒馬mini在上海開出了6家門店。今年還會在盒馬擁有成熟門店體系的北京、深圳、廣州、杭州等地批量複製。
盒馬mini起步較晚，但是取得的成績還是令人驚喜。此前，阿里巴巴盒馬事業群總裁侯毅發文稱讚盒馬Mini業績表現。
侯毅稱“盒馬Mini開業三個月坪效超過盒馬大店”，並列舉了盒馬Mini相比於盒馬大店的幾點優勢，例如物流配送成本更低、線上訂單超過50%、投資成本只是大店的十分之一等。“盒馬Mini很快就會盈利，盒馬Mini加速圈地後，可以完全取代前置倉。”
可以看出，侯毅對盒馬Mini的信心和未來的野心。
「零售商業評論」觀察到，盒馬mini作為縮小版的盒馬，有2個數據需要組合來看，盒馬mini中生鮮銷售甚至佔到了70%。再加上線上銷售超過50%。
可以說，盒馬mini將會是盒馬征戰“生鮮電商”的殺手鐧。
2. 每日優鮮
最近，每日優鮮CEO徐正表示，每日優鮮2月份的業務收入超過10億元人民幣，約為月平均收入的300%。
從市場來看，每日優鮮的市場份額、營收增長、用戶規模以及盈利能力均保持行業內領先，APP+小程序月活近 2500 萬。
而每日優鮮的做法是：在城市設立分揀中心，結合訂單密度向社區滲透，設立前置倉，形成半徑三公里的圓形覆蓋網。城市分選中心會提前將生鮮商品分配到前置倉，再配送至社區的用戶手中。
到現在，4年多的時間裡，每日優鮮已經在20多個城市鋪設了1500+前置倉，每個倉覆蓋周邊3km，配送時效“2小時極速交付”和會員一小時達。
而且已經推出了它的2.0版前置倉。相比於平均面積在100-150平米的1.0版倉，從2019年開始規模化複製的2.0版前置倉在倉儲面積上有較大提升，可達到300-400平米。日訂單峰值可達2000單。更多智能化系統的使用也讓其運營效率再次提升，年坪效可達到10-12萬/平米，為傳統線下門店的5-6倍。
3. 美團買菜
有數據顯示，春節期間，“美團買菜”在北京、上海、深圳、武漢四地銷售量最高為節前的2-3倍。
根據財報來看，美團的新業務中，具有想象空間的，還有這個“菜場”領域。
美團買菜為“APP端+便民服務站”模式。周邊1.5公里之內的社區居民可以通過美團買菜App“手機下單、送菜上門”，最快30分鐘可配送到家。它是屬於自營的前置倉模式，本質上和叮咚買菜和每日優鮮沒有太大區別。
目前我們看到，美圖給了買菜業務首頁的入口。
這一塊，雖然美團跑的比較晚，但基於美團自身的渠道和流量優勢，發展起來還是會比較快的。據QuestMobile數據顯示，截至2019年12月31日，美團日活用戶數已達到6985.86萬，即將突破7000萬大關。
4. 蘇寧菜場
便利店+菜場也是一大熱點，蘇寧小店、711、羅森等都有涉足便利店賣菜。便利店+賣菜或成為接下來2-3年內“最後一公里之爭”的熱門領域。
而到店自提，我們以蘇寧菜場為例。
蘇寧菜場通過蘇寧小店APP和小程序為消費者打造了“一鍵下單”的入口。消費者可以在當天21點前通過蘇寧小店的“蘇寧菜場”入口下單，次日早上7點在就近的蘇寧小店提取新鮮的菜品。蘇寧菜場是典型的到店自提模式，其依賴的是1萬多家蘇寧小店的網點。
當然，後續不排除天貓小店和京東便利店也會發力這個領域。
5. 百果園
除了這些頭部玩家，此前又一社區生鮮巨頭百果園宣佈“賣菜”。從賣水果到生鮮背後也看出了百果園的野心勃勃。
在去年4月，百果園創始人餘惠勇宣佈進軍生鮮領域，產品品類開始由水果到生鮮擴充，併發布了百果園集團獨立生鮮平臺—百果心享。並提出在2019年將開發50款生鮮食材商品，銷售額突破1億元的目標。
截止目前的數據，我們來看下，百果園擁有近4500家線下門店。微信小程序已有2200萬用戶，註冊消費會員5300多萬，超8000個微信社群，覆蓋人群400多萬。是當之無愧的“社區店之王”！
所以百果園賣菜底氣在於：
其一、正是基於其一直以來在水果的穩步佈局，目前在供應鏈和渠道網上已經建立了強壁壘。所以百果園賣菜品類擴張具有天然優勢。
其二、模式上選擇線上為主。據瞭解，百果園2019年線上的銷售額已佔整體銷售額25%。目前，我們看到買菜在百果園小程序上已經給了一級入口。
其三、針對現有消費群，在選品上保持高端路線。目前百果園的私域流量中，消費者有更多品類的復購需求。而且相對來講，會員的質量都屬於中產及以上消費群體，群體質量非常優質。
百果園方面預計賣菜業務，今年3月會在百果園進駐的80多個城市鋪設完畢，從2月到4月底，買菜日訂單預計將突破10萬單。可以看出，在社區實體店的嫁接上，百果園有天然優勢。但線上的拉新，會是其面對的難點。
6. 中石化易捷
此前，中石化利用加油站網點多、供應渠道快捷的便利，推出了“安心買菜”業務。
具體如何操作，顧客通過“易捷加油”APP中的“一鍵加油”下單後，在“配送到車”頁面選擇“蔬菜禮包組合”進行購買即可。而且從支付成功，到加油員將商品配送到後備箱。
雖然中石化也是基於易捷便利店展開賣菜業務，但這個消費場景卻有很大區別。便利店的生存環境是基於社區、寫字樓、商場等，而加油站便利店特定的消費環境更考驗品類的搭配。雖然坐擁27000多家店，“賣場”要想成為常態化，這條路還得慢慢打磨，最難的就是培養消費者習性。
「零售商業評論」認為，此次疫情對於“線上買菜”的發展起到加速作用。但線上要能做到10%的比例，都還有很長的路要走。
我們在仔細分析這些不同模式，以及各企業運作背後的資源和優勢來看，雖然有很大不同。但我們認為也有幾個關鍵：
主抓線上流量。這次疫情釋放一個積極訊號，就是60、70年代的消費者線上買菜量激增。一旦消費習慣形成，他們線上比價的樂趣會比線下還要帶勁。
社區才是核心。大店模式的複製成本高，而無論MINI店、前置倉、便利店等，本質都是以社區為核心，其擴張速度會更快。而密度效應將是競賽的關鍵，即使盒馬MINI要在今年開100家店，我們都認為速度仍是慢的。
供應鏈的終極戰。只有真正取得供應鏈上的優勢，才是長期競爭力。消費者最終看的仍是性價比。而對於生鮮的高損耗率，就得在供應鏈和運營的各個環節上“盡力扣”。
至於盈利，目前4000多家入局者中，95%處於虧損，但這時候不是追求盈利的階段，只有規模化優勢凸顯（供應鏈優勢、運營成本降低等），才有大盈利的機會點。
對於線上買菜，我們需要更多的耐心和時間。但2020年，註定是你爭我奪。
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