大夏主赫连勃勃是匈奴族人，刘卫辰的第三子。拓跋珪灭掉刘卫辰部后，赫连勃勃逃往后秦。东晋义熙三年，赫连勃勃自称大夏天王，大单于，年号龙升。刘裕灭掉后秦，不久退回江南，赫连勃勃又乘机占有长安，关中之地尽被其占有。
一、拓跋嗣于泰常八年十一月病死，由长子拓跋焘继位，是为太武帝
年轻有为的拓跋焘雄心勃勃，想发动对外战争，便于始光三年六月，征求大臣意见："当今用兵，是先伐大夏还是先伐柔然？"长孙嵩、长孙翰、奚斤等大臣都主张先伐柔然。崔浩则建议先伐大夏。他说："柔然的长处是鸟集兽散，如用大军追击，则很难追上，如用轻骑追击，又不足以克敌制胜。大夏土地不过千里，赫连勃勃为政暴虐，刑罚残忍，视民如草芥，引起朝野共愤。先伐大夏才是上策。"究竟应先伐谁，拓跋焘一时下不了决心。
九月，拓跋焘听说夏主赫连勃勃于始光二年病死，其子赫连昌继位，赫连聩、赫连伦兄弟互相攻杀。他想趁大夏国内局势不稳之机，讨伐大夏，于是再让群臣献计献策。许多大臣听说要讨伐赫连昌，都面带难色。崔浩从天时、地利、人和三个条件进行分析，劝拓跋焘西伐，说："神瑞二年，火星出于银河之东，天象主后秦灭亡，第二年刘裕果然灭亡后秦。现在天象又是如此。大夏内部分崩离析，天怒人怨，利于我军西伐，机不可失啊！"长孙嵩仍然坚持不能出兵讨伐大夏的观点。拓跋焘听后怒斥长孙嵩，而认为崔浩的建议和自己的想法完全一致。于是派奚斤率军四万袭击蒲坂，让宋兵将军周几率军一万袭击陕城。
又以河东太守薛谨为向导，拓跋焘亲率精骑两万，于十月从平城出发，十一月渡过黄河，袭击统万。夏主赫连昌正宴饮群臣，听说魏军突至，十分惊恐。赫连昌仓促出城迎战，一战即溃，狼狈逃回城内，城门尚未及关闭，魏军随之攻人，焚毁统万西门后退出城外，杀死和俘虏敌人数万，得其牛马十余万头，将其居民十多万户迁往魏地而回。这次胜利使拓跋焘感到，还是崔浩见解高明，因而对他更加倚重。
第二年元月，夏主赫连昌听说长安失守，便派赫连定率军两万进攻长安，两军在长安相持数月。拓跋焘听说统万城空虚，就乘机再伐统万，于五月从平城出发，大举伐夏。六月，拓跋焘率轻骑三万到达统万，把大部人马埋伏在深谷之中，以少数部队向赫连昌挑战。赫连昌率军三万出城。魏军假装逃跑，赫连昌率军从两翼追击，刚追出五六里，突然风雨骤起，刮得天昏地暗。宦官赵倪对拓跋焘说："现在风雨从敌军方向向我军袭来，天不助我，况我军将士饥渴难忍，请陛下收军以避其锋，等待来日再战未晚。"崔浩大声叱责他说："这是什么话！我军决胜于千里之外，岂可因风雨而改变策略？敌军贪进不止，已和后军隔绝，应出其不意，用伏兵从敌背后加以袭击，风雨不就为我军所利用了吗？"拓跋焘听后大喜，随即将魏军分为两队，左右夹击敌人。赫连昌大败，死伤万余人，还未来得及入城，便逃奔上邦去了。魏军攻克统万城，俘获其公卿将校数万人。
二、柔然族偷袭北魏
北魏以前虽然曾将柔然族击败，统一了大漠诸部，但后来柔然族在其首领社伦领导下，很快又强大起来，经常袭击北魏，给北魏造成很大威胁。后来拓跋嗣为了防止柔然族南下，于泰常八年在长川之南，东起赤城，西至五原，修筑了二千余里的长城。拓跋焘即位后，柔然族仍不时南下，杀掠边民。
拓跋寿在讨伐大夏后，与大臣商议讨伐柔然。朝臣都不想出兵柔然，保太后也出来阻挠。只有崔浩赞成讨伐柔然。尚书令刘洁等人共推太史令张渊、徐辩上言拓跋焘："今年恰逢己巳，是三阴之年，忌讳出兵。如果出师北伐，必败无疑。"群臣也附和他们二人说："张渊少时，曾谏阻苻坚南伐，苻坚不听，结果兵败淝水。他二人所言，无不中的，不可违背。今天时人事皆不调和，不可举兵。"拓跋焘听后，很不高兴，便诏崔浩与张渊、徐辩等人在他面前一起商讨此事。
崔浩向张渊、徐辩诘难说："阳为德，阴为刑，所以日食要修德，月食要修刑。大约帝王用刑，小者用于杀戮犯人，大则用兵于野。现在用兵以讨伐柔然，正是修刑的时机。臣观天象，连年以来，月行覆盖昂宿星团，至今仍然如此。《星占》说：'三年，天子大破旄头（胡星）之国。'柔然、高车皆旄头之国。望陛下不用怀疑。"
崔浩精通天文星象，张渊、徐辩见用星象辩论驳不倒崔浩，于是话题一转，又辩解说："柔然地处荒漠，乃无用之物，得其地不能耕种，得其民不可役使。他们飘忽无常，很难制服，何必急于兴师动众以讨柔然呢？"
崔浩毫不客气地反驳说："张渊、徐辩讲天象，这是其太史令的职责；至于所说柔然形势，则纯属无稽之谈，不合时宜。为什么这样说呢？柔然是我国北部叛臣，今出兵诛其元凶首恶，收其善良人民，以充役使，并非无用。况且漠北凉爽，不生蚊蚋，水草肥美，是夏天北迁的好地方。今夏若不破灭其国，到秋天他们将再来进犯，使我国家人民不得安宁。自太宗以来，柔然经常南下，杀掠边民，无岁不侵扰，这岂不使我国岌岌可危吗？大家都说张渊、徐辩通解天文星象，善于决断胜败，臣请问：大夏未灭之前有何灭亡征兆？知而不言，是其不忠；如果确实不知，还谈得上什么通解天象，善决胜负呢？"
当崔浩和张渊、徐辩辩论时，大夏亡国之君赫连昌也在坐。崔浩义正辞严，有理有据，驳得亡国之臣张渊，徐辩面红耳赤，羞愧难言。拓跋焘听后哈哈大笑，十分高兴，便对公卿大臣说："朕伐柔然的决心已定，怎能与亡国之臣谋画大事呢？
三、一举大获全胜
四月，拓跋焘亲率大军从东道向黑山（今内蒙古包头市西北）进发，另一路由长孙翰率领，由西道向大娥山进军，然后再会师于柔然。五月，拓跋焘至漠南，舍去辎重，率轻骑袭击柔然，深入到栗水（今蒙古人民共和国境内）。
柔然首领大檀可汗，事先毫无防备，民畜遍野，见魏军突至，惊恐四散。大檀烧毁庐舍，向西远遁而去。其弟匹黎，统领东部部落，听说魏军袭击西部，欲与其兄汇合，也被长孙翰击败，杀其部落首领数百人。拓跋焘见柔然部落四散，牲畜布野，无人收牧，于是沿栗水西行，至菟园水（今蒙古人民共和国境内图音河），分兵搜讨，东至翰海（今苏联贝加尔湖），西接张掖水，北度燕然山（今蒙古人民共和国境内杭爱山脉），东西五千里，南北三千余里。
柔然族诸部落先后归降北魏三十余万人，获马百余万匹，牲畜庐舍至少以数百万计。大军得胜而回。正如崔浩所预料的那样，南方的刘宋亦未敢兴师北侵。至此，北魏基本上完成了统一北方的大业。
参考文献：
《赫连勃勃(胡夏开国皇帝)》
《说匈奴之赫连勃勃的大夏国:统万城陷落》
《国史之狱》
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