大局觀

受到歐美股市昨天晚間大漲的影響，今天A股走出高開的行情，但好景不長在早盤三大指數高開之後就維持著震盪下跌的趨勢延續，幸好券商板塊在早間即將收市時期出現了一波快速拉昇的行情，讓大盤短暫突破2800點之後早盤收市。

可目前的市場很明顯是處在一個多空分歧階段，上漲無資金追漲，下跌拋售力度不小的環境中波動，僅僅早盤站穩2800點不到一個小時，市場在午盤就再次出現了下跌行情，創業板更是走出了一波小幅跳水的過程，這主要在於今天的市場雖然鐵路基建板塊包括地產股開始拉昇，但科技股和前期強勢的題材股紛紛走出了回落的趨勢，市場呈現出權重股偏強題材股持續弱勢的階段，讓券商板塊的早盤一波拉昇仍然是沒有扭轉當下的局面。

熱點解析

人氣低迷，C2M概念大爆發，基建股強勢

雖然外圍市場出現強勢反彈，不過A股最近人氣偏弱，強勢股接力一般，題材輪動加快，沒太多持續性熱點；兩市漲停41只，開板33只，其中封板率只有55.41%，而且連扳個股只有6只，從短線角度來看，人氣是十分低迷的；前期熱點中，只有防疫+醫藥和基建股活躍，但也有分化跡象；C2M概念大爆發，成為市場最大的焦點。

1.焦點股

現在的市場沒有一個很好的炒作方向，打不起人氣龍頭，資金的積極性不高；而且連板高度已經很低，所以高位接力有風險。

惠而浦：消費+C2M，成為了C2M提前異動的龍頭，C2M作為新興概念大爆發，龍頭後期能否成妖，決定A股的方向。

2.C2M

啟動分析：阿里巴巴淘寶特價版26日上線。淘寶方面表示，作為全球首個以C2M定製商品為核心供給的新平臺，淘寶特價版也成為未來3年產業帶企業最大的增長機會。和淘寶特價版一起亮相的還有 “超級工廠計劃”和“百億產區計劃”，三大舉措並稱為淘寶C2M戰略三大支柱。

C2M作為一個新的生產和消費模式可以期待下，例如像網紅經濟、雲經濟等，都是新經濟模式，或許會有更高的期待。

主要還是看後面人氣接力，以及龍頭是否能走妖，首次爆發還不錯，17只漲停，是市場中唯一的大熱點。

惠而浦：提前異動+前排概念龍頭。

奧美傢俱：近端次新+超反，這類股重碼小，也容易成為新的龍頭的備選。

天創時尚：股性不錯，也是網紅股，也是C2M的前排股。

【國產替代任重道遠】

繼週四晚間華為P40系列發佈會之後，週五華為開發者大會2020(Cloud)在線上舉行，本次大會華為鯤鵬生態是重要主題之一，並涉及異構計算、雲手機、開源生態等多個細分子領域與技術方向的最新進展。據悉，華為鯤鵬生態，是指以華為“鯤鵬+昇騰”為核心的計算產業。鯤鵬、昇騰是華為公司計算產業的兩大核心芯片組，均是基於ARM V8永久授權架構下的自研芯片組。其中，鯤鵬是數據中心高性能處理器，昇騰是商用的AI芯片。華為公司依託“鯤鵬+昇騰”雙底座，已打造出“算、存、傳、管、智”五個子系統的芯片族，實現了計算芯片領域的全面自研，並大力拓展計算產業。華為鯤鵬生態的建設進展，決定著國內IT產業崛起的程度。進入智能時代，摩爾定律放緩，傳統計算模式已無法滿足所有應用場景的需求，世界需要異構、雲邊端協同且無處不在的多樣性計算。未來十年是計算架構創新的黃金十年，多樣性的計算架構創新需要每一位開發者參與進來。截至目前，華為與產業夥伴聯合成立了15個鯤鵬生態創新中心，與600多家的ISV夥伴推出了超過1500個通過鯤鵬技術認證的產品和解決方案，廣泛應用於金融、政府與公共事業、運營商、能源等行業。華為是中國5G技術的創新標杆，承載著國產替代的希望，雖然本次發佈會沒能刺激相關個股走強，但並不能因此否認產業鏈個股的長期成長價值，特別是A股的核心供應商，有機會跟著華為一起發展壯大。

【再談一下大消費的邏輯】

整個大消費板塊已經炒作了好幾天了，但是一直沒有打出高度，談不上賺錢效應。前面西安飲食、中央商場都只有3板高度，分別代表餐飲、百貨，還有食品、白酒、汽車、服裝、建材等也都有脈衝，持續性都不好。但是，要看到，大消費的邏輯仍在，是非常硬的，新老基建，是搞投資，而消費，重要性是和投資並列的，保經濟運行的重要手段。龍哥最看好的，是汽車消費！前幾天有廣州、杭州出臺鼓勵政策，本週末又有寧波、嘉興出臺政策，後續可以預見，還會繼續有其他城市鼓勵汽車消費的政策出臺，而汽車板塊比其他消費板塊更容易出大牛股，前面模塑科技、秀強股份都是汽車鏈。現在看來，還是欠缺一個爆發的誘因！邏輯仍在！週五大熱的C2M概念，本質上也是消費，下週，可以關注這個分支，能否為我們打出大消費的賺錢效應。

熱股精講

立訊精密

消費電子的龍頭，也是外資重倉的標的之一，昨天指數深V之後很多趨勢股都出現了企穩信號，一旦今天出現中陽或者長陽基本就可以確定企穩。今天最強的企穩個股就是立訊精密，長陽漲停。龍虎榜來看外資買一大買5.6億，其他漲停的藍思科技、億緯鋰能買一也全是外資，都是過億資金進場。

這些都是大盤股，在縮量的市場背景下，明天連板的概率並不大，所以明天不用急著追漲。如果接下來能下漲停板附近繼續橫盤調整幾天就會迎來趨勢資金繼續進場，後續就有希望穩步的上移。這種大票的漲停能大大提高市場的信心，畢竟不少趨勢股這波下來都是單頭，只要有幾隻能打出賺錢效應，就會有批量的個股是模仿。

奧特佳

昨天午後汽車板塊集體爆發，主要還是消息面的刺激，很多省市對於汽車限購都給出了鬆綁信號。北京一度傳言要放出10萬個新能源車指標（上午闢謠），杭州、廣州、江西等省市都通過各種形式表態會刺激汽車消費，包括以舊換新、汽車下鄉、補貼等等。房地產這條路基本被堵死，受疫情影響出口短期內也不會明顯回升，三駕馬車裡投資是新基建，那消費的重頭就會落在汽車和日用消費上，繼南京後、重慶也在大肆發放消費券。而汽車有了政策的兜底，接下來就如魚得水了，本身板塊已經跌了很久，接下來有希望走出不少趨勢股。

除了上述的消息面刺激，國家電網也表態要加大充電樁的建設，充電樁也是新基建的一環。同時昨晚特斯拉的大漲也成為新能源車板塊集體走強的又一個刺激因素，競價階段奧特佳、合鍛智能直接開一字，亞瑪頓開盤秒板。隨後奧特迅漲停帶動充電樁板塊走強，新能源車產業鏈被全部激活，再往後就是汽車零配件。由於今天都是首板，所以不能定論誰就是龍頭，可以留意明天的換手板。

中嘉博創

接著這個標的把今天的短線高位梳理一下，今天2進3有4家成功，昨天的2板的6個，所以晉級率很高。一字的亞威股份封單最多，這個有消息刺激向戰略投資者定向增發，明天依舊有連板的可能，不過直接繼續一字的話基本就可以放棄了，買到可能就是坑。

第三個通潤裝備的2進3目前來看是消息刺激，公告恢復100%產能，題材也一般，感覺意思不大。最後就是昨天熱股哥重點提到的金自天正，今天的走勢很魔幻。集合進價階段其實一直有撤單，不過最後一分鐘瞬間加了10萬的封單直接頂了一字開。昨天超級大長吸引了足夠的人氣，但也意味著有很多的獲利盤，直接頂一字風險其實挺大一旦漏水就有可能被核，上午指數回落的時候也跟著炸了，幾次回封都比較難。因為今天指數一直維持在紅盤區，所以下方的承接勉強可以，一旦指數翻綠這個今天很容易就死了。全天爆量換手後，尾盤兩點半再度有資金點火，很快回封漲停。從今天的走勢來看，2進3裡邊妖氣最重的是金自天正，今天也是探底回升，明天一旦成藉助獲利籌碼的拋壓上板就有可能出線。

回顧一下

大家好，我是海哥，煌上煌上週低吸入手，25日達到目標價21元。

這波最高收益15%左右，逆勢吃口大肉！

機會策略：

海哥覆盤調研了幾十只，精選了兩隻正宗白馬股！

（從基本面和資金面，形態走勢做了一步的篩選）

1.被低估的醫藥白馬股，行情還在延續，下週還有一波爆發！

2.消費概念龍頭，促消費政策很多，下週潛力釋放有待爆發！

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