從富裕人群的喜好入手讀懂中國市場的魅力。某財富公司專家分析認為，近年來，中國高淨值人群的投資需求和變化備受中外市場的關注。從2005年至2018年這十幾年看，高淨值人群在最初投資時對風險的認識並不夠，在當時的市場環境下，一些人甚至認為“保本、無風險”是金融市場理所應當的“模樣”。直到2014年第一支信託產品違約爆發，隨後頻繁的金融產品違約和企業倒閉開始出現，很多承諾“保本保息”的產品跌落神壇，曾經年化收益率高達10%甚至15%的固定收益類產品成了爆雷“重災區”，為高淨值人群上了一堂生動的“投資風險課”。此後，“打破剛兌”的《關於規範資產管理業務的指導意見》出臺，銀監會、反覆強調應對客戶做足風險提示。
讓更多的人知道自己買的產品是有可能虧損的。伴隨資本市場的演進和監管的成熟，一些投資人在遭遇虧損後，對風險的認識理解和忍受度大幅提升，投資也更加理性。某財富公司專家認為，在財富管理和資產管理的變革中，中國高淨值人群的需求也在不斷變化，已經從原來只追求財務投資和基本的投資回報，轉變為現在更加註重多元化的資產配置、資產保全及資產傳承等全方位的服務。這對於專業人士、專業機構來說是一個很大的挑戰。從2013年開始，某財富公司就開始探索向高淨值人群提供以家族財富管理為背景的資產配置服務，2014年開始搭建全權委託模式。但在服務過程中發現，單純的全權委託並不能滿足所有高淨值客戶的需求，許多高淨值人群甚至發出“想明明白白做投資。
金交所是個統稱，實際上名稱中一般是“AA金融資產交易所”或“AA金融資產交易中心”。兩類雖有區別，但實質不大，所以這裡不多做介紹和區分。金交所是經地方政府（一般為省級）批准設立的綜合性金融資產交易服務平臺，從性質上屬於公司，但發起成立金交所有一定門檻，大多要求有國資系或大型民企背景。
天交所為例一般需要的材料如下：
一、掛牌方基礎資料及入會資料：
1、營業執照複印件
2、法定代表人身份證複印件；聯繫方式3、委託人身份證複印件；聯繫方式
4、公司章程
5、近三年審計報告或財務報告
6、機構會員註冊表
二、摘牌方基礎資料：
1、營業執照複印件
2、法定代表人身份證複印件；聯繫方式
3、委託人身份證複印件；聯繫方式
4、公司章程
5、近三年審計報告或財務報告
6、機構會員註冊表
三、掛牌收益權底層資料：
1、底層資產主合同及相關附件
2、相關資金結算流水
3、掛牌方股東會或董事會決議
4、擔保函
5、中登網登記
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