3月19日，据日本共同社报道，以美国为首的《瓦森纳协定》正在着手扩大半导体技术出口管制范围，这个几乎是为我国“量身打造”的协定曾在去年11月份限制了ASML对中芯国际的EUV光刻机的出口，并引发了外交部强烈的不满和抗议。此次扩大半导体出口管制范围，极有可能是针对日本对中国的半导体光刻机及光刻胶的出口限制。
众所周知，高端光刻机的制造长期被荷兰厂商ASML所垄断，目前有能力完成7nm以下晶圆制程的光刻机全部出自ASML之手。
如果说荷兰的ASML是行业的翘楚，那么日本的光刻机厂商就是行业的基石，因为除了ASML外，能够生产光刻机的厂商只有尼康和佳能，但真正令人担忧的是光刻胶的出口限制，以日本JSR、东京应化、日本信越等日厂垄断了72%的市场份额，中国大陆所占市场份额不足10%，且仅应用于低端产品。
为什么产业链全球化的今天，单一产品能够限制整个行业的技术发展？让我们来梳理一下光刻胶的前世今生。
电子化学产业的皇冠明珠
在芯片制造中，包含光刻、薄膜、刻蚀、清洗、注入等十几道工艺，工序更是多达2000-5000道，但仅仅是光刻工艺就约占整个成本的35%，耗时占整个芯片工艺的40-60%，因此，光刻工艺是半导体制造中最核心的工艺。
而光刻工艺中最重要的耗材就是光刻胶。光刻胶是一种具有光化学敏感性的功能性化学材料，是由光引发剂、光刻胶树脂、单体、溶剂和其他助剂组成的对光敏感的混合液体。它能通过光化学反应改变自身在显影液中的溶解性，通过将光刻胶均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，利用它的光化学敏感性，通过曝光、显影、刻蚀等工艺过程，将设计在掩膜版上的图形转移到衬底上。
光刻胶自1959年被发明以来，就一直与光刻机和光刻工艺紧密相关，是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为是电子化学产业的皇冠明珠。
摩尔定律的“绊脚石”
“当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍”这条由戈登·摩尔提出的定律在过去的50余年里被一次又一次的证实，但这一定律可能会因为光刻胶的技术瓶颈而被打破。
据科技媒体DeepTech报道，2019年在一场位于硅谷的光刻技术研讨会中，业界提出半导体工艺蓝图在未来10年可以一路推进至10nm，却可能因光刻胶材料的瓶颈，让工艺发展到3nm节点是就出现警讯。
这一观点也得到资深从业人士的肯定，“理论上来说，ASML的极紫外光EUV技术是能够实现1nm制程的，但受限于光刻胶，台积电的5nm工艺几乎就已经是芯片制程的天花板了”。
DeepTech在报道中提到，Lam Research提出的干式光刻胶可能会成为突破技术瓶颈的解决方案。但上述从业人士对这一技术前景并不乐观，“干式光刻胶在成本上应该会有很大优势，但是对于分辨率和敏感度上恐怕很难有质的提升”。
艰难起步的国内产业
早在2005年，中国就已经立项光刻胶研究，但这些年始终未能取得重大突破。
其原因在于光刻胶成产工艺复杂，且需要大笔的资金投入和长期的技术积累，这对于起步阶段的国内光刻胶产业来说实在是举步维艰。
光刻胶市场按下游应用领域分类可以分为三类：半导体光刻胶、LCD光刻胶和PCB光刻胶。从技术水平来看，PCB光刻胶由于技术门槛较低，国产化速度相对较快，已经能对主流厂商大批量供货。
技术门槛更高的LCD光刻胶在近些年也有所突破，目前永太科技CF光刻胶已通过华星光电的认证，部分产品性能已接近国际主流水准。
至于技术难度最高的半导体光刻胶，国内产商仅仅在低端的G线和I线有产品进入下游供应链，6英寸晶圆所用的光刻胶自给率大概在20-30%%，而高端的12英寸晶圆所用的光刻胶基本全部依赖进口，国内厂商在高端半导体光刻胶上几乎全军覆没。
中国产业信息网数据显示，中国 PCB光刻胶产值占比为94.4%，而 LCD 和半导体光刻胶产值占比分别仅为2.7%和1.6%。
机遇下的内生外延
尽管国内光刻胶产业起步较晚，但市场爆发式的增长给了国内光刻胶产业良好的发展机会。
根据前瞻产业研究院的数据，2012-2018年中国大陆的半导体市场销售规模由2158亿元迅速增长至6531亿元，年复合增速高达20.27%，远超全球其他地区，全球半导体产业加速向大陆转移。
伴随着全球半导体行业的快速发展，全球半导体光刻胶市场持续增长。2018年全球半导体光刻胶市场规模20.29亿美元，同比增长15.83%。其中，中国半导体光刻胶规模占全球比重最大，达到32%。
LCD光刻胶的发展前景则更为明朗。
随着日韩面板产能的退出，以京东方和华星光电为代表的国内面板企业迅速崛起。面板产能扩张也促进了LCD光刻胶需求的增长。中信证券的研报预测，2019-2023年中国LCD光刻胶市场规模将从40亿元增至69亿元，国产化率也有望从5%快速提升至40%。
受此影响，国内LCD光刻胶企业开始走上了一条“内生外延”的道路。
2月26日，雅克科技宣布旗下子公司斯洋国际有限公司与LG化学签署《业务转让协议》，以580亿韩元（折合人民币约3.35亿元）购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，并在交割后于韩国投资建设彩色光刻胶工厂，成为 LGD的长期供应商。
雅克科技选择了外延，博砚电子则选择了内生。通过引进经验丰富的日、韩行业专家参与LCD光刻胶的研发。据悉，博砚电子已经完成了BM光刻胶的开发和中试工作，现已拥有1000吨/年黑色光刻胶产能，成功打破国外垄断。
面对一次又一次的封锁禁售，光刻机和光刻胶的国产化已势在必行，不过，这条路注定要比芯片国产化难走得多。
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