晚間頭條大消息
【國家電網發力充電樁建設】
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【消息稱大基金二期注資紫光展銳 估值逾600億元】
有消息稱，大基金投委會已經通過了對於紫光展銳的投資決議，大基金二期計劃投入22.5億元，另外還傳出上海國資委也將會對紫光展銳進行注資。對此，國家大基金管理人華芯投資總裁路軍表示，“以公開信息為準”。據悉紫光展銳目前估值高達630億元，大基金二期注資22.5億元，將可取得展銳約3.57%的股份。再加上大基金一期間接持有的展銳的17.142%的股權，那麼綜合來看，國家大基金一期加二期將控制展銳20.712%的股權。
【消息評點】
紫光展銳是不僅是國內僅次於華為海思的第二大國產芯片設計廠商，同時也是全球公開市場上的第二大基帶芯片廠商。在當下關鍵的5G領域，展銳也是全球僅有的五家能夠提供5G芯片的廠商之一。除了手機市場之外，在物聯網領域，展銳也有著豐富的產品線，並且在國內市場也擁有著不低的市場份額。
【相關個股分析】
紫光股份（000938）、紫光國微（002049）與紫光展銳同為紫光集團旗下公司，泰晶科技（603738）參與紫光展訊、紫光展銳等芯片方案商的同步設計開發，並取得一系列的產品平臺認證。
【農作物病蟲害防治迎來法律保障、農藥龍頭迎機遇】
17日通過了《農作物病蟲害防治條例（草案）》，明確了各級有關部門、農業生產經營者的防治責任，細化完善了監測預報、預防控制、應急處置等全鏈條防治制度安排，為農業發展特別是做好今年重大病蟲害防治、穩定糧食生產提供法律保障。
【消息評點】
農藥是保護農作物免受病蟲危害的重要措施之一，《2020年農藥管理工作要點》指出，鼓勵企業兼併重組，退出一批競爭力弱的小農藥企業。同時，控制新增企業數量，督促相關農藥企業按照規定進入化工園區或工業園區，鼓勵發展高效低風險農藥，淘汰高汙染、高風險的落後產能。
【相關個股分析】
在高效低毒農藥成為大勢所趨，國內農藥產業整合，安全環保要求日漸嚴格的背景下，規範化生產的農藥龍頭企業將顯著受益，如揚農化工（600486） 、安道麥A（000553）等。
熱點龍頭題材
【維生素】維生素價格繼續上調、龍頭企業盈利有望大幅增加
受國外疫情影響，國內維生素價格繼續調漲，VE和VB2報價17日漲幅均接近3%，創出近期反彈新高，近一個月累計漲幅在15%-20%不等。另外，VA價格上週調漲幅度超50%。目前維生素行業從生產商到貿易商、終端飼料廠庫存普遍較低，行業整體處於補庫存週期。國外疫情持續擴散，廠家提前備貨，出口需求大幅增加，多重因素下使得今年維生素整體需求快速增長。
VE、VA、輔酶Q10等品種超長景氣週期下，龍頭企業盈利大幅增加且可持續。其中VE行業的能特科技被DSM整合後，行業格局重回四家寡頭控制格局；VA及中間體檸檬醛在供給格局穩定下，價格和盈利高位維持且極具彈性。
【相關個股分析】
兄弟科技（002562）旗下VK3和VB1產能位居行業前列。
浙江醫藥（600216）是維生素E龍頭。
【MLCC】菲律賓馬尼拉封城擾動MLCC出貨、產能供給或更加吃緊
為了防堵疫情，菲律賓馬尼拉自15日開始，封城一個月。由於全球前兩大MLCC廠村田、三星電機在菲律賓均布建為數不少的產能，三星電機於菲律賓有40％產能比重，而龍頭廠村田也有15％的產能比重。菲律賓既有的八座機場中，最主要的三座位於馬尼拉，今年1月菲律賓火山爆發時，因國際機場暫時關閉，就已經影響菲律賓的MLCC出貨，成為MLCC促漲的關鍵之一。這一次封城長達一個月，業界認為，人員流動、交通運輸將因此而受限，產線的產出、出貨的影響程度，恐超越上一次。
全球前三大廠村田、三星電機、國巨市佔率分別為31％、19％、13％，前三大就囊括63％市場，任一家供給收斂，都會對全球的用料產生重大影響。目前三星電機與國巨庫存緊缺，隨著EMS廠拉高大陸廠區復工率，後續MLCC供需恐更吃緊，此前國巨於三月初已上調產品報價。業界判斷，第二季日、韓MLCC廠不排除調漲代理商的價格。需求方面，由於5G、新能源汽車等領域對MLCC的應用持續增長，MLCC市場規模不斷擴大，相關公司望受益於MLCC產品量價齊升。
【相關個股分析】
風華高科（000636）、火炬電子（603678）、三環集團（300408）為國內MLCC領域龍頭公司。
【新能源】兩部委將制定氫能支持政策
國家發改委、司法部印發《關於加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》，在9大方面提出了27項重點任務，其中包括“研究制定氫能、海洋能等新能源發展的標準規範和支持政策（2021年完成）”。《意見》中還有多處涉及新能源汽車：建立完善新能源汽車推廣機制，有條件的地方對消費者購置節能新能源汽車給予適當支持；鼓勵公交、環衛、出租、通勤、城市郵政快遞作業、城市物流等領域新增和更新車輛採用新能源和清潔能源汽車。
以氫為主要動力來源的燃料電池產業正在持續受到政策關注。2019年，“推動充電、加氫等設施建設”首次寫進國務院政府工作報告，當年全國燃料電池汽車銷售2737輛，同比增長79%，累計銷量達到6000臺。2020年，已有上海、山西、湖北、江蘇、廣東等多個省市明確了全年燃料電池車推廣數量，預計全國銷量有望超過5000輛，保有量突破1萬輛。隨著技術迭代以及成本快速下降，燃料電池未來應用場景廣闊，制氫、儲氫、運氫、加氫、催化劑等環節有望優先受益。
【相關個股分析】
騰龍股份（603158）參股的新源動力在燃料電池發動機技術領域取得了多項創新成果，涵蓋質子交換膜燃料電池發動機系統關鍵材料、關鍵部件、整堆系統等層面；
厚普股份（300471）正在藉助與法液空合作的契機，加大研發70MPa加氫技術及液氫加註相關技術；
美錦能源（000723）在焦爐煤氣制氫、燃料電池電堆、質子交換膜、氫燃料電池客車等環節佈局完善。
暴漲個股預告
柏堡龍（002776）：與華虹貿易等戰略合作出口口罩及防護服
柏堡龍（002776） 近日與華虹貿易、瀚楊貿易達成戰略合作簽約，充分利用雙方優勢在防護用品進出口貿易領域形成緊密合作共識，共同發展防護用品進出口業務，利用雙方企業優勢進行防護性口罩、防護服的進出口貿易業務。華虹貿易專注於歐洲、南北美洲國家市場拓展，瀚楊貿易專注於法國、德國、意大利等歐洲國家市場拓展。柏堡龍已建立起十萬級無塵淨化車間及口罩自動化生產線、防護服生產線等，是國家疫情重點保障企業，目前公司口罩防護服已實現量產，全部投產日產總量可達150萬個左右。同時，公司著手熔噴布生產項目落地，溶噴布生產線計劃於下週運抵工廠，公司已經為儘速投入生產進行準備。
士蘭微（600460）：子公司Mini LED芯片已大批量出貨
士蘭微（600460）官方公佈了公司及相關子公司的最新佈局消息，主要圍繞Mini LED、小間距等顯示及化合物半導體領域。其中，Mini LED芯片已大批量出貨，化合物半導體領域正在積極並加快佈局。消息顯示，士蘭微專注於LED顯示屏芯片製造的子公司士蘭明芯產銷規模位列國內第8位，在彩色顯示屏芯片領域佔據了約20%-30%的市場份額，目前，士蘭明芯Mini LED芯片已大批量出貨。廈門士蘭明鎵化合物半導體制造有限公司成立於2018年，規劃總投資50億元人民幣，建設一條先進的化合物芯片生產線。2019年年底，士蘭明鎵一期項目竣工並進入試生產階段，將進一步增強士蘭在高端芯片領域（包括Mini LED芯片）的製造能力，同時為士蘭微加快在第三代化合物半導體領域的發展奠定了基礎。此外，士蘭明鎵項目二期計劃2021年啟動，2024年達產。
資金流向解讀
週二龍虎榜數據顯示，3股前五席位淨買入超1億元，分別是易華錄（300212），淨買入額1.64億元；衛寧健康（300253），淨買入額1.15億元；博騰股份（300363），淨買入額1.13億元。
其中，易華錄前兩大買入席位均為機構專用，買入額分別為1.91億元、1.34億元。易華錄藍光存儲具有安全可靠性高、存儲壽命長等獨特優勢，在海量數據存儲時代的冷數據存儲方面具有顯著優勢。基於藍光存儲技術，公司獨創數據湖商業模式，目前已經陸續成立20餘個數據湖項目公司，與全國幾十個城市政府達成合作意向。
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