盤中主要熱點題材及點評

​盤中主要熱點題材及點評

1、 國企改革

央企改革：西昌電力、置信電氣、寶鋼包裝、岳陽興長、英特集團、大慶華科

地方國改：鳳凰光學、西部創業、天津松江、銀寶山新、太化股份

點評：板塊在劇烈分化中活躍，大漲和大跌的品種都不少。個股新老交替太快不利於板塊持續走強，多數個股都未能突破兩連板，而昨日突破的個股今天又多數是大跌，這就難言接力氛圍。於是乎資金開啟了挖掘低位品種的模式，然而直接開出幾個一字就可謂流氓打法，尾盤一刻更是幾百萬就拉上去N個點直線脈衝而耍流氓的個股多，這兩種打法看似在製造熱度實則是削減板塊生命力。基於板塊涉及個股眾多且消息面不時有點，短線就還會出現些個股輪番活躍，但節奏把握難度會越來越大，最好是疊加其他題材類品種的潛伏低吸，追漲需謹慎。板塊已經失去固定領漲品種，僅有的一個三連板個股西部創業尾盤都差點被砸開，這就難言接力，對強勢股分析的意義就不大，故而不具體點評個股。

2、 油氣

液化天然氣：厚普股份、富瑞特裝

石油：貝肯能源、仁智股份、國際實業

點評：液化天然氣（LNG）漲價及中石油中報業績翻倍分別刺激LNG和油服概念股崛起，算是題材輪動下的小級別熱點，大漲個股多數都是超跌反彈的走勢，單就題材炒作而言板塊難持續，個別真正受益於油價而業績放量的個股可能會在曲折中前進。其實從分時來看2個LNG概念股更像是跟風雄韜股份而炒的燃料電池概念，油氣板塊起來後可謂被動助攻，這也會影響板塊持續性。

3、 超跌：賢豐控股、金利華電、GQY視訊、西部牧業、遠方信息、瑞凌股份、長城影視

點評：超跌股還有表現，但依據失去明確的主線，前幾天強勢的個股大跌的很多，新起勢的個股並無聯動性而難成一塊，也就是說把超跌當板塊炒的邏輯不再而只是部分個股的獨立行情，故而就沒有整體分析的意義，契合題材的話超跌股還是具有加分作用。

4、 股權轉讓：錦富技術、宏達新材、睿康股份、亞星化學

5、 其他

超跌次新+填權：京泉華

短信黑嘴票：實豐文化

填權+重組：傳藝科技

重組復牌：湯臣倍健

燃料電池：雄韜股份

次新+基建：建研院

疫苗安全：澳柯瑪

收購：奧普光電

遊資和機構龍虎榜

凱倫股份（ 300715 ）：一機構席位買入497萬

京泉華（ 002885 ）：東方上海春曉路及恆泰上海河南南路遊資封板，一機構買入377萬

湯臣倍健（ 300146 ）：申萬上海東川路及浙商紹興分公司遊資封板，兩機構買9950萬，三機構賣1.03億

大慶華科（ 000985 ）：招商深圳蛇口工業七路及招商哈爾濱長江路遊資封板

傳藝科技（ 002866 ）：中泰上海建國中路及中投台州市府大道遊資封板

瑞凌股份（ 300154 ）：東吳常熟商城中路及光大瀋陽十一緯路遊資封板

天津松江（ 600225 ）：長江上海世紀大道及華鑫杭州飛雲江路遊資封板

長城影視（ 002071 ）：財通成都天泰路及東興上海廣靈二路遊資封板

岳陽興長（ 000819 ）：財通長興金陵北路及國海南寧東葛路遊資封板

貝肯能源（ 002828 ）：國君成都北一環路及海通上海黃浦路遊資封板

國際實業（ 000159 ）：中建成都南一環路及海通南京廣州路遊資封板

西部牧業（ 300106 ）：國君上海打浦路及華泰成都南一環路遊資封板

亞星化學（ 600319 ）：國融青島秦嶺路及中投無錫清揚路遊資封板

西部創業（ 000557 ）：華泰青島寧夏路及中投無錫清揚路遊資封板

富瑞特裝（ 300228 ）：光大金華賓虹路及方正長沙建湘路遊資封板

英特集團（ 000411 ）：方正長沙建湘路及國君上海福山路遊資封板

GQY視訊（ 300076 ）：方正長沙建湘路及東方上海春曉路遊資封板

雄韜股份（ 002733 ）：國君上海打浦路及國融青島秦嶺路遊資封板

晚間重要題材資訊

○ 覆銅板掀起第二波漲價潮，相關公司有望受益

覆銅板概念股：金安國紀（ 002636 ）、華正新材（ 603186 ）、生益科技（ 600183 ）、超華科技（ 002288 ）

○ 公安部推廣統一公章專用安全芯片方案，eID市場空間巨大

eID概念股：天喻信息（ 300205 ）、美亞柏科（ 300188 ）、恆寶股份（ 002104 ）、國民技術（ 300077 ）

○ 湖南改革重組省管國有文化企業，地方國改加透推進

湖南國改概念股：中南傳媒（ 601098 ）、電廣傳媒（ 000917 ）

○ 上雲已成共識，網易發佈“瀚海”私有云

私有云概念股：東華軟件（ 002065 ）、浪潮信息（ 000977 ）、

○ 中韓科技巨頭三星和騰訊結盟，發力智能家居對抗蘋果谷歌

騰訊智能音箱概念股：漫步者（ 002351 ）、國光電器（ 002045 ）

○ 醋酸價格連續上漲多重利好，推高行業景氣

醋酸概念股：華誼集團（ 600623 ）、華魯恆升（ 600426 ）

2018年8月1日早盤消息

一、交通部要求加快項目審批、下半年鐵路開工有望放量

未來一段時間鐵路裝備板塊有望進入景氣上行週期，原因包括"公轉鐵"提升鐵路貨運量和貨運列車招標採購需求、PPP項目清理暫告段落、鐵路建設資金來源多元化等。西藏天路（600326）是西藏地區水泥龍頭，川藏鐵路等項目建設有望拉動水泥需求；內蒙一機（600967）今年已披露的鐵路車輛業務訂單價值量超過9億元;中鐵工業（600528）上半年新籤合同額同比增長17.74%。

二、全國在線政務平臺建設加快、軟件服務需求有望加大

根據4月2日披露的國家政務服務平臺（一期）中標結果，太極股份（002368）、浪潮軟件（600756）等電子政務行業龍頭在總體量和重要性上排序靠前。

三、電子病歷有助提高醫護質量、醫院信息化建設或加速

電子病歷評級將會推進醫院整體信息化建設加速，利好醫療IT行業發展。此外，電子病歷評級旨在加速醫院內部數據整合以及院內院外醫療數據的應用，這將推動醫療大數據整合以及應用行業的成長。創業軟件（300451）上半年預增71.33%至98.86%,因醫療衛生信息化應用軟件業務持續快速發展；衛寧健康（300253）上半年預增20%至40%,醫療衛生信息化業務在手訂單及收入同比快速增長。

四、覆銅板掀起第二波漲價潮、相關公司有望受益

未來隨著上游原材料價格堅挺，下游PCB新需求增長持續，預計將進一步推動覆銅板行業價格持續走高。華正新材（603186）高端覆銅板投入生產，產能利用率正逐步釋放。金安國紀（002636）是覆銅板龍頭之一，正建設年產240萬張覆銅板生產線進一步擴產。

五、湖南改革重組省管國有文化企業、地方國改加透推進

今年為改革開放40週年，2018年地方國企改革"施工圖"將繪就，中南傳媒（601098）和電廣傳媒（000917）控股股東分刖為湖南出版投資控股集團和湖南廣電網絡控股集團，涉及改革重組。

六、醋酸價格連續上漲多重利好、推高行業景氣

華誼集團（600623）、華魯恆升（600426）分別擁有130萬噸、50萬噸醋酸產能。

七、上雲已成共識網易發佈“瀚海”私有云

東華軟件（002065）擁有公有云、私有云和混合雲產品，未來會優先發展私有云和混合雲產品。浪潮信息（000977）聯手網易雲推出首款雲計算全棧一體機。

八、公安部推廣統一公章專用安全芯片方案市場空間巨大

天喻信息（300205）參與了eID（以密碼技術為基礎、以智能安全芯片為載體、由“公安部公民網絡身份識別系統”簽發給公民的網絡電子身份標識）相關產品的開發。公司還向工行提供加載eID應用的金融IC卡產品。美亞柏科（300188）子公司基於eID開發和運營獨立的第三方網絡身份認證平臺。

九、中韓科技巨頭結盟發力智能家居對抗蘋果谷歌

漫步者（002351）是騰訊音樂旗下音樂播放器“輕聽”的唯一合作廠商。國光電器（002045）在互動平臺表示，騰訊智能音箱“騰訊聽聽”系公司生產製造，其中揚聲器單元製造和音響系統組裝都是在公司完成。

十、千紅製藥：擬回購不超600萬股

千紅製藥(002550)7月31日晚公告，公司繼2017年回購股份實施第一期股權激勵計劃後，擬再次使用稅後利潤以集中競價交易方式回購公司股份，用於實施員工持股計劃或股權激勵計劃。回購股份總數最高不超過600萬股，平均每股成本不超過7元/股。

十一、粵宏遠A:控股股東增持逾500萬股

粵宏遠A(000573)7月31日晚間公告，公司控股股東廣東宏遠集團增持公司股份505.23萬股，增持金額1680.63萬元。目前廣東宏遠集團沒有明確的擬繼續增持的計劃，但不排除繼續增持的可能性。

十二、粵水電：聯合中標近7億元引水工程

粵水電(002060)7月31日晚間公告，公司(聯合體牽頭方)與廣東華隧建設(聯合體成員方)組成的聯合體中標“韓江鹿湖隧洞引水工程施工”，中標價近7億元。根據招標文件，該工程主要建設內容包括鹿湖取水口、鹿湖 ~古巷隧洞段、古巷~西山溪隧洞段、西山溪出水口分水箱涵段和設備及附屬工程。

十三、 嶺南股份：聯合預中標12億元項目

嶺南股份(002717)7月31日晚公告，近日，根據新疆維吾爾自治區政府採購網發佈的水磨溝區2018年首府“靚化工程”街區整治項目中標公告，公司為牽頭方與新疆城建(集團)股份有限公司、深圳信億投資合夥企業(有限合夥)作為聯合體為上述項目的中標單位，項目總投資約12.24億元，佔公司2017年度經審計營業收入的25.62%。

十四、亨通光電：子公司中標2.11億元海纜項目

亨通光電(600487)7月31日晚間公告，下屬子公司亨通高壓於近日收到中廣核工程有限公司發來的《中標通知書》，確認亨通高壓中標中廣核福建平潭海上300MW項目海纜設備採購。中標金額2.11億元。項目的執行將對亨通高壓2019年經營業績產生積極影響。

十五、博邁科：公司子公司與必和必拓子公司簽訂3.75億元合同

博邁科(603727)7月31日晚公告，全資子公司天津博邁科與必和必拓子公司必和必拓鐵礦石有限公司簽訂South Flank Module Assembly and Fabrication項目合同，該合同中包括天津博邁科對項目模塊的材料採購、模塊組對和建造、預調試等業務。該合同包括約 1000個模塊的建造工作，計劃於2018年8月開始建造，預計在2019年12月份完工，合同金額約為3.75億元。

十六、美的集團：已回購1672萬股耗資約8億元

美的集團(000333)7月31日晚公告，截止7月31日，公司以集中競價方式回購股份1672萬股，佔公司截止7月30日總股本的0.2519%，最高成交價為48.40元/股，最低成交價為47.02元/股，支付的總金額約8億元。

十七、和佳股份牽手中核華興、南充科倫中標10億元PPP項目

從和佳股份(300273)獲悉，和佳股份於7月30日收到四川省南充市儀隴縣衛生和計劃生育局出具的中標通知書，中核華興(聯合體牽頭人)、和佳股份、南充科倫三家公司組成的聯合體為儀隴縣醫療中心PPP項目採購(社會資本方採購)的中標人。儀隴縣醫療中心PPP項目，採用BOT(建設-運營-移交)建設模式，總投資約10.45億元。