1220年春，成吉思汗命令哲別和速不臺追擊花剌子模算端（蘇丹的另譯）摩柯末時，對他們說：你們可以在三年內結束戰爭，從欽察草原回到蒙古草原上來。
哲別和速不臺按照成吉思汗的意思，追趕摩柯末到裡海的小島上後，率軍繼續實施戰略偵察，先後攻取了伊朗南部眾多城鎮，直到進入哈馬丹後才引軍北上，開始進軍高加索地區。
當年末，哲別與速不臺率軍北上，進逼阿塞拜疆（阿哲爾拜佔）都城帖必力思(大不里士)。當時統治阿塞拜疆的是阿答畢王朝五世王月即伯，人稱突厥王月即伯。月即伯年老嗜酒，根本不願抵抗蒙古大軍。當他聽說蒙古大軍來到首都帖必力思的消息，就授命大臣與蒙古軍講和，自己卻帶著近臣跑路了。所以當蒙古軍隊兵臨城下時，雙方並沒有發生衝突，阿塞拜疆留守大臣表示願意降附蒙古，並獻上金銀珠寶和馬匹等貢品。於是蒙古軍退出其境內，進軍裡海西岸的穆甘大平原，在那裡度過了一個幾十年不遇的嚴冬。
來年春，哲別和速不臺各領兵一部進入格魯吉亞王國（谷兒只）境內。當時，格魯吉亞王國正處在女王魯速丹的統治之下。
極盛期的格魯吉亞
格魯吉亞王國旗幟
在1150-1300年代，格魯吉亞王國在格奧爾基亞三世和塔瑪拉女王統治之下時，迅速成為高加索地區最強大的國家。尤其在塔瑪拉女王執政時期，格魯吉亞積極向外擴張，打敗了阿塞拜疆，還奪取了亞美尼亞北部地區。13世紀開始，格魯吉亞國內王權和地方封建主之間的矛盾加劇，政治的統一和經濟的繁榮受到嚴重威脅。
1213年，塔瑪拉女王的兒子格奧爾基四世繼位，宮廷內部矛盾更加尖銳，王權開始受到限制。
1217年，蒙古軍隊入侵格魯吉亞。格魯吉亞軍隊戰敗。在與蒙古軍隊的戰鬥中，國王格奧爾基四世受傷，於1223年去世，國王的妹妹魯速丹繼承王位。
當1221年初春，格魯吉亞女王魯速丹認為天氣仍寒，蒙古軍暫時還不會出兵，於是派使者去阿塞拜疆，約定在春天共同抗擊蒙古軍，不料蒙古軍突至。
居住在格魯吉亞境內的突厥蠻是平是經常受基督徒欺凌的伊斯蘭教徒，他們聽到蒙古人來進攻，紛紛投入蒙古軍。
1221年2月，蒙古哲別、速不臺以突厥蠻的人馬為前鋒，逼近格魯吉亞王國首都梯弗里斯（第比利斯）。格魯吉亞軍以萬餘人來拒，蒙古軍前鋒突厥蠻人力戰不利，傷亡過重。蒙古本部軍發起進攻，擊敗格魯吉亞軍，斬殺過半，由於自身頗有折損，後退兵折返阿塞拜疆都城大不里士附近，月即伯國王仍以金銀供奉蒙古人。
1222年春，蒙古軍又進入格魯吉亞境內，魯速丹女王急忙從黑海西岸調回3萬十字軍保衛國土。這支十字軍是格魯吉亞為羅馬教皇準備的，此時集結在黑海西岸準備前往巴勒斯坦參加歐洲十字軍作戰。
格魯吉亞軍在第比利斯以東與蒙古軍相遇。蒙古軍分為兩隊，哲別以5000騎兵設伏，速不臺領兵迎戰佯敗，誘敵進入伏擊圈內。哲別軍乘機發起突襲，蒙古軍將領扎那領兵攻擊敵軍右翼，蒙古將領馬日古斯領兵攻擊敵軍左翼，打敗了格魯吉亞軍步兵。速不臺軍發起主攻，圍殲了格魯吉亞軍的精銳騎兵。格魯吉亞軍3萬人馬大半覆滅，統兵大將軍伊萬涅不敢再戰，退守首都第比利斯。
哲別、速不臺原準備攻戰第比利斯，考慮到格魯吉亞境內山高林密，不利於騎兵機動，於是轉攻高加索山脈以北欽察之地，結束了在高加索地區的征戰。
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