中國網地產訊 3月10日，綠景中國發布公告稱，於2020年3月10日，交換要約及同步新票據發行之所有先決條件已獲達成，交換要約及同步新票據發行已告完成。
據悉，已發行的新票據包括同步新票據發行的2.23億美元新票據以及根據交換要約的2.27億美元新票據，新票據本金總額為4.5億美元。
現有票據本金總額2.27億美元（佔已有效地提交且獲公司接納作交換之未償還現有票據之本金總額約56.85%）已被註銷。經前述註銷後，現有票據之餘下未償還本金額為1.73億美元。
據早前公告顯示，該票據為有擔保優先票據，該票據將於2023年到期，發行利率12%。
野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江金融、農銀國際、民銀資本及瑞銀為有關根據同步新票據發行提呈發售及出售新票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而越秀證券則為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
公司將會把同步新票據發行的現金所得款項淨額用於對將於一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。
本文源自中國網地產
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