3月9日，興業物聯服務集團有限公司（簡稱：興業物聯）成功於香港聯交所主板掛牌上市，此前於2月25日赴香港公開發售股份，公司看好香港國際化、成熟的市場，這次是其登上國際資本市場值得關注的高光時刻。
第一太平戴維斯獲得興業物聯委任，為此次上市工作提供多項專業服務，包括項目的行業顧問及公允性分析獨立顧問，提供上市行業研究報告、關聯租賃公允意見函以及物業管理關聯交易公允性分析報告等。
作為專業的房地產服務企業，第一太平戴維斯充分了解興業物聯上市所涉及的包括聯交所、券商的專業要求，從前期洽談開始至簽署專家無異議函及出具行業報告，始終高度重視本次顧問服務對上市工作的關鍵作用，充分利用集團在中國各地的專業資源，結合國內類似項目的豐富經驗，與興業物聯及此次香港上市中相關的各中介團隊，包括中泰國際、安永會計師事務所、何韋律師行、柯伍陳律師事務所等緊密配合，圓滿完成客戶委以的顧問服務，助力興業物聯成功上市。
興業物聯服務集團（股份代號 9916.HK）是新年之後首支在港上市的內地新股，本次全球發售共計1億股（行使超額配售權之前）。由於香港公開發售部分獲得大幅超額認購，回撥後香港公開發售部分共計5,000萬股，佔發售股份總數的50%，定價為港幣1.99元/股，每手2,000股，集資淨額約1.678億元。此次招股認購踴躍，一手中籤比率僅為3%。
公司擬將募集資金的72.3%用於拓展業務，通過收購合適的併購標的擴大公司的業務覆蓋範圍；其餘部分會用於提升公司的物業工程服務與物業管理服務等。
行業天團齊上陣，助力興業物聯登第
興業物聯成立於1999年，為河南房企正商集團旗下的物業管理服務公司，主營業務是向非住宅物業提供物業管理及增值服務，為河南省第四大非住宅物業管理服務供應商。作為以河南為大本營的企業，其業務範圍 主要位於鄭州。截至2019年9月30日，興業物聯在管在管物業組合涵蓋商用樓宇、政府樓宇及工業園區，總建築面積約為240萬平方米，合約物業組合的總建築面積約為410萬平方米，母公司正商集團在其整體收益上的貢獻率，近幾年均超過八成。據介紹，近年來興業物聯的物業管理及增值服務的毛利整體呈上升趨勢，2016-2018三個年度分別達到47.2%、50.2%、53.6%，未來潛力值得期許。
興業物聯是中國物業管理服務供應商，屬於典型的輕資產輸出型企業。在物業管理合作模式多樣化的當下，對於合作運營條款、關聯租賃租金水平、物業管理服務費水平等合理性的分析內容極為複雜。為滿足香港聯交所對行業市場水平的披露、關聯交易的監管要求，無論在衡量行業水平公允標準及提交服務時間的要求上，我們都面臨著極大的挑戰，並最終很好地完成了有關工作。
第一太平戴維斯華南區估值及專業顧問服務部主管及董事徐憶表示： “感謝興業物聯的委任，近年來我們見到已有的上市房企拆分物業服務板塊在香港上市，為集團帶來增值服務收益，降低負債率的同時，更可以樹立品牌、拓展業務範圍、增加行業話語權及融資渠道。第一太平戴維斯從多個方面提供專業服務，並圓滿完成任務，再次得到客戶及國際資本市場的高度認可。未來，我們將憑藉多次服務經驗及專業能力，更好地助力該類型企業走向國際市場。”
第一太平戴維斯廣州物業及資產管理服務部董事何雪瓊表示：“感謝興業物聯對第一太平戴維斯的信任和認可，作為我們的重要客戶，興業物聯是國內重要的物業管理服務企業。此次成功在香港聯交所上市，第一太平戴維斯派出專業物業及資產管理服務團隊，結合上市公司要求，對興業物聯就關聯租賃公允以及物業管理關聯交易公允進行調研、核實及分析，提供高質量的專業報告，助力客戶成功登陸香港聯交所。”
第一太平戴維斯結合自身專業知識與深厚市場經驗，讓知識從理論演進為創造實效的諮詢指南。我們將為客戶配備完備的專家團隊與豐富市場資源為，以定製最佳房地產諮詢顧問服務方案。
閱讀更多 珠海關注 的文章
