顺通财税段贤明

8省市陆续公布34万亿刺激，有哪些板块值得重点关注？

据媒体报道，截至3月1日，包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。这份投资清单共包括10326个项目，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元；另有8个省份公布了年度投资额，合计约2.79万亿元。

这些计划一旦真正实施的话确实是非常猛的一剂猛药！

我们经常提起4万亿以都是以羡慕的回忆当年谁谁抓住了机会。抓住了机会就起来了。

现在同样一个更大的机会摆在你面前难道你无动于衷吗？

第一、传统的基建板块会有机会。

传统的基建板块包括：水泥、钢铁、建材、煤炭、有色。

这些板块的机会有些是值得关注的，特别是水泥板块是非常值得关注，当然钢铁由于产能相对过剩一点，机会没有水泥板块那么大。以上几个板块量化擒牛认为水泥是机会最大的一个板块。建材主要看地方，有些地方对棚改投入大的机会会大一些。其它的机会可能没那么大。

第二、新基建板块机会更大。

新基建是最近几年提出的一个概念，主要是包括了7大方面的行业板块。

1)5G概念

2）大数据中心

3）人工智能

4）工业互联网

5）城际高速铁路和城市轨道交通

6）新能源汽车产业链

7）特高压

量化擒牛一直强调其实新基建的机会其实比旧基建的机会要大得多。

尤其是5G和信息化运用方面。就是上面的1）到4）点是重点，当然后面的也重要，最近特别是特高压也在异动了。

5G迎超级利好!5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出，同时，在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。要着眼当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性，科学把握5G发展面临的新形势新要求，务实推动5G加快发展。一是加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，认真落实分区分级精准防控要求，加快5G网络建设步伐。二是深化融合应用，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展，培育新的经济增长点。三是壮大产业生态，加强产业链上下游企业协同发展，加快5G关键核心技术研发，扩大国际合作交流，持续提升5G安全保障水平。从以上三方面推动5G的快速发展刻不容缓!板块方面影响5G概念及上下游产业。

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量化擒牛

据有关权威媒体报道，截止3月1日，包括北京、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。这份投资清单共包括10326个项目，其中8个省份公布了计划总投资额，总额高达33.83亿万亿。

梳理投资清单发现，其投资归纳起来主要集中在以下几个重点领域。

• 高精尖产业项目
  

• 社会民生类
  

• 生态文明类
  

• 城市基础设施建设类；
  

• 城乡融合和乡村振兴
  

从已经公布投资清单的组成来看，基础设施建设占据半壁江上，很显然传统的基建仍旧是投资重点。

比如咱四川公布的投资清单来看，西宁至成都铁路、成南达万高铁、都江堰至四姑娘山山地轨道交通、隆黄铁路隆叙段扩能改造和渝昆高铁。雅安至新都桥段川藏铁路初步设计计划2月底完成，预计年内控制性工程将具备开工条件，天府国际性机场等等一大基建、民生项目。

据此出发，溯源认为这几个板块可重点关注：

1、高铁概念

2、建筑施工

3、污水处理

4、乡村振兴

5、城市用水、用气和电网改造

以上建议，供你参考。

溯源归一

最近“新基建”“34亿”这两个关键词可谓非常火爆。

我们先看大背景:疫情得到基本控制之际，截止到3.1日，13省市陆续公布未来规模总计34亿元的基建项目布局，其中2020年投资总额为5.4亿余元。

大家共同关心的问题有两个:一是34亿基建会不会造成购买力下降、存款贬值；第二个问题就是如何乘着新基建的东风赚上一笔。

第二个问题的关键是弄明白本次“新基建”的重点项目倾向于哪些行业。

与2008年4亿元传统基建项目不同，本次基建项目加入了很多“新兴行业项目”，可谓是2008年基建项目的2.0升级版。

本次新基建项目主要集中在以下四个领域:

1.5G、大数据、物联网、区块链等。当然也包括这些领域的基础设施建设、如5G基站、数据中心等。

2.智慧城市项目。包括智慧交通、城市传统基建项目等。

3.新能源、新材料领域。包括配套设施建设，例如充电桩、新能源发电厂等。

4.这一层次其实就是传统基建项目了，包括科技园区建设开发、城市区间内的高铁轻轨等。

从以上基建投资包含的项目来看，

因此我的建议是重点关注新能源、新材料、人工智能、5G通讯等重点领域的基金、股票、债权、信托等。

另外，最近有朋友问，新基建会不会导致存款贬值、房价上涨。我认为，新基建的外围本身就是传统基建项目，短期内对楼市肯定有利好作用，但是从目前楼市的宏观政策没有改变和楼市供需关系来看，长期来说对楼市刺激不大。至于对存款的贬值作用更是有限，存款贬值的主要原因是货币超发和宽松的货币政策，目前来看这两者没有出现的苗头。

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中年老刘聊财经

您好！下由注册会计师郭小凡为您解答：

8省市陆续公布34万亿刺激，我们先搞明白这个政策背景是什么，就能大概分析出这些钱会进入哪些行业了。

一、推出这个政策的背景原因：

受国内疫情及全球疫情的影响，传统消费、出口短期内会乏力的情况下，政府为了维护经济基本面良性发展，基建投资成为缓解新冠肺炎疫情对国内经济的冲击和减轻经济下行压力最好选择。

二、资金会流入哪些行业：

此次并不同于2008年当初4万亿投向传统基建，那时候搞大水漫灌，货币政策空前宽松，最后许多资金流入楼市，结果你应该看到了，导致房价爆涨。

此次对于基建的投资除了传统的铁公基建设外，新增了5G基站、云计算、智能电网、DIC数据中心、工业互联网、智慧城市、教育医疗、生态环境保护等基础设施。

三、哪些板块值得关注并投资：

从最近股市的反应来看，科技股暂时处于高位，对这个政策不太敏感。而基建、5G等板块异动上涨，值得我们多多关注，但个股处于高位的股票，暂时还是回避吧。最近经济面不太好，而且上市公司年报陆续报出，暂时观望吧，还是要有业绩支撑。

以上仅代表个人见解，有不同意见的请在楼下留言，我们一起探讨！

我是郭小凡，初来头条，希望大家多多关注！

郭小凡财经

其实现在为止，已经有13个省市发布了2020年的重点项目投资计划的清单。但是只有其中8个省份公布了计划，总投资额共计33.83万亿。等全国34个省份全部发布完毕，估计总的投资额应该最少在100万亿左右。这将是一次极大的产能突破建设，成功之后，我们将收益几十年。

其中此次项目列表中虽然绝大多数为基建项目，但是更应该说是更高层次的“新基建”项目，同以往的传统意义上的基建投资有着质的不同。主要表现在：

1.新基建主要指的是5G、人工智能、大数据、工业互联网、物联网。其中重点还包括人工智能，以及互联网和新能源的交通施政等基础设施的建设。如果这些如期能建成，我们将在未来的全球发展格局中，占据相当领先的地位。

2.在一定程度上，我们可以理解为“中国版的马歇尔计划”，1929年美国开始的马歇尔计划，将美国的基础建设提升到了一个非常高的高度，其对全国路网的建设，铁路的建设以及水利工程的建设，让美国在随后的这近100年中受益匪浅，为美国在战后的世界格局中抢得先机。到目前为止，使用的很多基础建设，还都是那时候建设好的。

3.其中最值得期待的，可能也是应用最前面的就是5G以及未来的智慧城市。此次将它的建设提升到了一个很高的高度。未来5g的网络将覆盖40%的人口。商用直接带动和间接拉动的经济总值总产出，预计到2025年，将为24.8万亿。其中超高清视频可能是最先应用落地的。

4.那么新基建的钱的来源从哪里出呢？可能一方面是财政拨付，另一方面是通过多种渠道筹措。两者的比例是一半对一半。多种渠道可能包括一般政府债、专项债，城投平台债以及PPP。这么看来今年的投资市场是个大年景，各位做投资的，从事资本市场的，可能都要抓紧机会喽。

大家要知道马歇尔计划之后，在美国造就了伟大的罗斯福总统。那么我们的新基建投资之后，也会造就一个伟大的中国。

匀枫财技大兜底

首先，政策对于市场的影响是不言而喻的，A股本来就是政策市场。8省的万亿刺激计划，主要集中在基建、新基建、通信、新能源等方向，而目标要对冲疫情对经济的影响。而从疫情影响角度来看，其实有很多行业都出现了比较好的机会。

对于疫情影响，需要区分看待短期影响，中期和长期影响。

短期影响，冲击很严重的是餐饮，旅游等人流密集的行业。不过，当疫情得到控制后，它们会迎来反弹和拐点，那时候就是布局的好机会。此外，餐饮领域的白酒和啤酒等食品饮料的板块，疫情后，也会有很大改善。

当所有人都隔离的时候，短期利好的是宅经济。比如在线视频、在线游戏，云办公等概念股的公司，用户活注册量、活跃度都会极大提升。

中期的影响，涉及更多的是医疗和防护产业链，包括废物处理、环境保护。一方面是医疗体制会进一步改革，效率会进一步提高。此外，海外疫情还在发展，后续对于医疗物资的需要可能还存在较大缺口。此外，基建和新基建，对于建材板块、5G板块以及5G前期的基础设施建设相关板块是大的利好。

长期来看，冲击的行业是银行业。随着进一步降息，加大贷款力度，银行的收入可能会受到影响，此外金融领域的改革开放，也增加了外来的竞争者的数量和质量。但是，相信疫情过后，整个经济还是会稳步恢复。而作为托底经济的银行板块，可能仍将受益。

杨老师说投资

我认为有以下板块值得重点关注: 1，传统大基建。理由:历史经验已表明往往经济不及预期会刺激基建来稳住经济，现阶段大基建板块估值也低，安全边际比较高，可考虑。2，5G概念及其产业链，以半导体为例，指数已打开向上空间，行情很大可能会贯穿整年度。3，新能源汽车板块，受疫情影响，国内经济受挫，国外疫情有蔓延之势，外贸举步维艰，目光转向刺激内需，在现有政策扶持下，新能源汽车板块很有可能成为焦点之一。

越南特产10

近期13个省市区发布了2020年重点项目投资计划，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。我认为我们要重点关注的板块要集中在这些重点投资项目的领域。

目前在传统消费依旧乏力的情况下，基建投资成为缓解新冠肺炎疫情对国内经济的冲击和减轻经济下行压力不多的选择之一。不同于2008年当初4万亿投向传统基建的是，此次对于基建的投资除了传统的铁公基建设外，新增了5G基站、云计算、智能电网、DIC数据中心、工业互联网、智慧城市、教育医疗、生态环境保护等基础设施。

需要注意的是此次近34万亿的投资计划并不是一年时间内全部实施完毕，而是未来几年的累计投资总额。目前我们可以重点关注传统基建中的建筑施工及设计龙头企业以及水泥、钢铁等板块，另外2020年是5G商用的元年，我们要重点关注5G领域相关产业链以及云计算等确定性较强的机会。

夕阳看财经

国家队放水，值得投资的，一定是接近水口头的项目。毫无疑问，第一就是基建了。经过这次疫情，医疗一定会发力，值得重点关注。生鲜电商，社交电商等新零售，本次极大的改变了民众日常的生活状态，一定是正处于风口上。传统的餐饮业，这次已经由西贝，海底捞等头部企业带队，突破美团等的配送依赖，自建配送物流体系，一定会有越来越多的企业跟进。所以，依附于这类的企业的第三方物流，是发力领域之一。这类企业跟传统的三通一达不一样，会专注于物流市场的细分。京东本次表现亮眼，也就是因为自建物流在特殊时期的作用，才完胜天猫，苏宁。

往忆纭评论

回答一下：

政府刺激经济手段是明确和有限的，主要有：投资公共事业（如医院、学校等社会机构）、投资基建、通信等基础行业、利用金融利率杠杆、利用政府基金、定向降税等。

那么基于以上，以下行业必然会一定时间内受益：

1、所有基建相关的行业：建材、建设器材机械等；

2、基础通信业及相关，通信新技术；

3、机场、公里、铁路等交通物流；

4、高端医疗器材及设备；

5、人工智能，特别是涉及医疗部分；

这些都应是受益行业。

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