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贵金属资源短缺带动贵金属回收及加工行业迅速发展
贵金属由于具有稳定性佳、导电导热性良好、抗腐蚀性强等特点，目前已广泛应用于电子、航空航天、石油催化、化工等领域。但中国贵金属资源稀缺，各行业对贵金属需求度高，促使贵金属回收及加工行业逐步发展。得益于中国环保政策日渐趋严、贵金属需求量日渐增加等驱动因素，中国政府及企业开始重视贵金属回收及加工，行业将持续稳定发展。
贵金属回收及加工行业定义及主要回收工艺介绍
贵金属回收及加工是针对生产加工材料或元器件过程中产生的金、银及铂系金属（铂、钯、铑）等金属元素废料，或已失去使用性能而需要重新处理的贵金属产品，为使此类贵金属恢复原有性能、成为新产品而进行的回收及再次处理加工过程。回收加工的贵金属主要来源于废弃贵金属首饰、贵金属矿山尾矿、冶炼厂矿渣及电解电镀废渣。回收工艺主要涵括火法富集、湿法富集及微生物吸附。
贵金属回收工艺介绍
中国贵金属回收及加工行业产业链分析
中国贵金属回收及加工行业产业链由上游化工、首饰、矿业、胶片等行业提供的废弃金银首饰、矿山尾矿、电镀废液、胶片废液、废旧电器及废催化剂等各类贵金属废弃物，中游贵金属回收及加工以及下游贵金属应用组成。
中国贵金属回收及加工行业产业链
上游：
贵金属回收及加工行业产业链上游涉及行业众多，主要有化工行业、首饰行业、矿业行业、胶片行业等。上游各行业在生产制造过程中产生的废弃角料或残次产品为中游参与主体提供废弃贵金属，用于贵金属的回收及加工。此外，由于中游行业的废弃贵金属原料由上游提供，中国缺乏废弃贵金属权威分析机构，回收价格不透明，因此，上游行业议价能力较强。上游废弃贵金属来源广泛，且贵金属在不同产品中含量悬殊。中游参与主体获得的废弃贵金属的主要来源涵括废旧电器、废催化剂、矿山尾矿、废旧首饰。
中游：
行业中游主要由贵金属回收及加工企业组成，主要由以贺利氏集团（Heraeus）、优美科集团（Umicore）、英美资源集团（Anglo American plc）为代表的外资企业，和以彬州金贵银业股份有限公司、昆明贵研铂业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、深圳格林美高新技术股份有限公司、励福（江门）环保科技股份有限公司为代表的本土企业组成。相比于本土企业，外资企业起步早、回收及加工工艺成熟、环保法律法规及政府扶持政策颁布较早，因此在行业内具有较强的竞争力，占据了主要的市场份额。
由于中国贵金属矿产资源保有量较少，在贵金属作为战略资源、中国政府大力扶持、环保要求日趋严格刺激贵金属市场需求的背景下，本土企业将持续发力，通过兼并作坊式回收加工单位、提升回收加工技术水平等举措，逐渐减小与外资企业的技术差距，提升市场份额。下游：
行业下游是贵金属应用领域，下游应用领域广阔，主要包括催化剂、航空航天、半导体、电器等行业等。因贵金属具有稳定性优异、导电导热性良好、催化活性优良等特点，因此在工业应用最为广泛。
中国贵金属回收及加工行业市场规模分析
在国家环保标准日趋严苛，以及下游市场对贵金属需求量增长等因素的推动下，中国贵金属回收及加工行业在近五年来稳定发展，再生贵金属产量以8.4%的年复合增长率持续增长，从2014年5,261.7吨增长至2018年7,266.4吨。随着航空航天、化工、电子等下游应用领域对贵金属需求量不断增加，未来行业贵金属回收及加工水平有望进一步提升，行业回收量有望持续稳定增长。
中国再生贵金属产量，2014-2023年预测
中国贵金属回收及加工行业驱动因素分析
· 贵金属资源匮乏，为行业发展提供重要驱动力
中国贵金属矿产资源储量较低，但贵金属作为战略资源，是中国发展高新技术发展、与各国进行产业竞争必须使用的资源之一。此外，现代农业、工业中贵金属的使用都不可或缺。因此，中国政府重视贵金属等重要资源的循环利用，将为行业发展提供重要推动力。
· 中国环保政策法规趋严为行业发展提供动力
2016年中国政府颁布新版《国家危险废物名录》，由于贵金属回收及加工行业对环保相关的政策法规较为敏感，此类政策的出台对贵金属回收及加工行业会起到促进作用。一方面，由于环保政策趋严，在政府环保部门强压下，不合规企业将被淘汰，有望推动企业间并购重组速度加快，贵金属回收及加工行业向规模化、集约化发展。另一方面，本土企业将持续提升研发工艺和回收效率，增强贵金属市场供给，以满足市场对贵金属需求。
中国贵金属回收及加工行业驱动因素
中国贵金属回收及加工行业发展趋势
· 环保要求、市场监管趋严，企业规模化效应初显
贵金属回收及加工行业受国家政策导向明显，随着中国环境治理力度的加大以及废弃资源回收利用扶持政策的出台，未来受到下游贵金属应用领域需求的大力推动，贵金属回收及加工行业将快速发展。由于环保标准不断提高，业内不合规、工艺落后企业的将被淘汰，大型合格优质企业有望兼并小型企业，逐步形成规模效应。
· 本土企业市场竞争力提升，回收工艺水平提高
匮乏的贵金属矿产资源迫使企业重视贵金属回收及加工，将带动贵金属回收及加工行业快速发展。贵金属属于国家战略资源，加大对贵金属的回收及加工力度即可减少贵金属资源的开采，基于中国日渐趋严的法律法规和企业对于自身成本考虑，企业将循环利用贵金属，以满足政府法规要求，也可提升自身经济效益。在此背景下，本土企业将持续发力技术研发与回收加工领域，推动市场竞争力的提升。
中国贵金属回收及加工行业发展趋势
深度见解
中国贵金属回收及加工企业数量众多，但多数为中小企业，且经营模式粗放，行业内大型企业较少，整体竞争格局呈现外资企业主导市场，本土企业市场份额低且处于完全竞争的局面。外资企业由于发展时间早、回收加工工艺领先、设备先进、生产经验丰富，目前在此行业处于领先位置，本土企业仍处于追赶阶段。 在中国坚持可持续发展宏观战略，叠加贵金属需求量增加的大背景下，贵金属回收及加工行业将会迅速发展，贵金属回收及加工市场格局有望出现变更。
最后一段内容：
本文援引于报告《2019年中国贵金属回收及加工行业研究报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）
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