今年國慶假期期間，美團點評股價大漲，成功走出低谷，劃出一道“微笑曲線”，總市值超過5100億港元，成為中國市值第三大的互聯網企業，僅次於阿里和騰訊，中國互聯網格局從BAT進入ATM時代。
也是在今年夏天，美團點評宣佈開放配送平臺，推出新品牌“美團配送”；而後“老對手”跟進，餓了麼宣佈旗下即時物流平臺蜂鳥品牌獨立，並升級品牌名為蜂鳥即配，標誌著即時配送進入到新階段。
而此前一度十分低調的達達-京東到家近期新聞不斷。據路透社旗下媒體IFR報道，達達-京東到家已聘請投行幫助安排在美國進行IPO事宜。今年8月中旬已有報道稱，達達-京東到家正與多家投行處於密切洽談中，以便能在2020年5月實現赴美上市，預計的募資金額為5億美元。
從即時配送到本地生活，競爭愈發火熱，彼此間的商戰也到了一個新階段。
回看即時配送發展歷史，和互聯網結合緊密的它，也帶著互聯網特有的色彩：短短几年時間飛速崛起、融合、突破，同時伴隨著資本的整合、技術的革新以及一些平臺的快速推出。
雖然期間不斷有創業者試圖在這一領域搏擊，如今數年過去，市面上依然蓬勃發展的全國性知名企業已然不多。另一方面，雖然上述企業不少送餐場景中誕生，但如今即時配送這一市場早已不侷限於這一場景。根據美團方面的數據：美團外賣日完成訂單量超2500萬單中，有上百萬訂單的來源並不是餐廳，而是來自超市、菜市場、便利店、美妝店等。
這也是美團配送與蜂鳥即配開放的背景與原因：在滿足自身業務需求後，二者均需要找到更多的盈利方式。對他們而言，訂單密度越高，人力成本也越低，為此有著足夠充足運力的他們，需要在送餐之外的空閒時間，尋找更多的業務，進而攤薄成本。
01
美團點評Food+Platform背後的物流局
1.上揚的股價
美團點評此次股價上調的支撐原因，當然是其近期的業績。根據其2019年第二季度業績報告，公司經調整EBITDA達23億元，經調整淨利潤15億元，首次實現整體盈利。
盈利原因有多個方面，首先在於其餐飲外賣業務：今年二季度，美團點評餐飲外賣業務的交易金額，由去年同期的682億元增長36.5%至931億元；餐飲外賣訂單量由2019年同期的15億筆增加34.6%，至今年二季度的21億筆。作為美團點評的主體業務，餐飲外賣業務這樣的訂單量，既可以提高其佣金收入，同時也降低了其配送成本，為其亮麗的財報貢獻出最重要的力量。
餐飲外賣業務的優異表現，更多的可歸功於外部環境。美團點評在財報中提到，主要是由於第二季度的運力較為充足且全國天氣狀況最為有利，這有助最大限度地減少向外賣騎手支付的季節性獎勵金額，故該季度通常是盈利能力最強的餐飲外賣季節。該公司高管也表示：“二季度是最好的季度，因為天氣不是太熱也不是太冷，這是我們實現盈利的一個重要因素。”
當然，到店及酒旅實現運營效率的提升，加之減少對單車的投入新業務也由負轉正，包括補貼在內的營銷費用降低等也為良好的業績貢獻了力量。
2.無邊界與核心
美團點評一度以“無邊界”的商業模式受到業界關注，也被稱之為“半個互聯網圈的敵人”。美團點評看似八爪魚般的佈局，實質上是以餐飲為核心搭建出一個本地生活服務平臺——藉助餐飲外賣等低毛利、高頻次的消費場景，擴大用戶規模，向生活服務各個領域擴展，實現吃喝玩樂的全覆蓋，不斷增加平臺的粘性，將流量轉化到更多的服務中。
王興也曾對外界對美團點評“無邊界”的評論表示：太多人關注邊界，而不關注核心。2018年10月底，王興發內部信，表示“將戰略聚焦Food+Platform，以‘吃’為核心，苦練基本功，建設生活服務業從需求側到供給側的多層次科技服務平臺”。二季度財報發佈後，王興再次表示，“美團將繼續聚焦‘Food+Platform’戰略，通過對戰略領域和技術創新的持續投入，為用戶提供更加豐富的消費場景，助力商家的業務增長和經營效率提升。”
相較於餓了麼，美團點評的優勢也在於餐飲外賣。雖然老對手不斷髮起衝鋒，但是美團點評在這一領域的地位依然穩固。DCCI數據顯示，2019年2月美團外賣市場份額達到64.1%；Trustdata《2019年Q1移動互聯網行業分析報告》則顯示2019年一季度美團外賣市場份額為63.4%，美團外賣穩居市場第一。
單純以物流角度看，美團點評未來的潛力之一也在於此。圍繞著“吃”，美團嘗試了美團跑腿、食雜生鮮、小象生鮮、快驢進貨等業務，未來其必將在餐飲供應鏈方面形成閉環，從而成為這一領域的霸主。它有這方面的潛力，有商家、有流量、有配送隊伍……
同樣，如今商超類商家也有著“到家”的需求，而美團配送的優勢又助其在非餐飲外賣方面取得突破。
據悉，美團配送針對便利店、傳統商超、近場零售、寫字樓等不同場景，形成了4種運力網絡模式，不同的運力網絡模式，結合“超腦”即時配送系統以及無人配送車等智能裝備，滿足不同的配送場景和不同商家的需求，提升配送效率，降低物流成本。目前，家樂福、CFB集團、百果園、多點等也已與美團配送達成合作。
02
餓了麼爬樓，阿里即時配送的擔當
1.阿里即時配的“腿”
雖然在餐飲外賣方面，美團點評市場份額更高，但就商超類配送方面，餓了麼口碑或許更勝一籌。iiMedia Research數據顯示，2018年下半年蜂鳥配送及美團配送新零售業務均有顯著增長，其中蜂鳥配送2018年第四季度新零售業務訂單量較第二季度增長185%，美團配送新零售業務訂單量增長117%。客觀說，依託於阿里的資源，這樣的成績並意外。
阿里之所以收購餓了麼，所看中的不外乎3點，流量、數據以及蜂鳥的配送能力。從物流配送上看，阿里新零售要搭建的“三公里理想生活圈”、天貓超市要“一小時達”、眾多一線品牌單門店需要發貨兩小時達，包括盒馬鮮生也需要補充配送能力，而餓了麼蜂鳥正可以提供支撐。
事實也是如此，在融入阿里後，蜂鳥開始為盒馬、大潤發、歐尚、三江、新華都、中百超市、順客隆等全國千餘家商超門店提供配送服務，並和阿里健康合作推出24小時藥品配送服務。此外，天貓小店也接入餓了麼，由蜂鳥提供24小時本地即時配送；同樣，星巴克正式上線餓了麼外賣平臺，蜂鳥為之提供“專星送”服務……蜂鳥品牌獨立後，其還與星巴克、迪卡儂、百果園等品牌和支付寶、阿里健康、淘鮮達等商業體共建“即配生態聯盟”，在服飾、美妝、3C配件等領域開展行業合作。
同樣，和美團一樣，餓了麼本身也在挖掘商超資源。今年8月，餓了麼口碑成立了數字化商超開放平臺。全國676個城市，有超過1萬家大型超市以及總數近20萬家的連鎖商超入駐。今年9月，餓了麼口碑數字化商超開放平臺宣佈將扶持區域品牌，未來3年賦能100家特色區域商超數字化升級，助推二線至四線城市“外賣到家”業務崛起。
2.爬上二樓之後
在餓了麼被收購之前，張旭豪提出“Make Everything 30min”的使命，即將世間萬物接入每個人的30分鐘便利生活圈。
而在阿里收購餓了麼後，新的掌舵人王磊在去年接受媒體採訪時曾經透露，“今年就做兩件事情：把市場份額打下來，把蜂鳥做好”。對於前者，餓了麼曾發起以補貼為手段的夏季戰役，但是較之50%市場份額的目標仍有不少差距。不過後者，成績倒是顯著。因為有阿里的資源優勢。
同樣，王磊曾就和美團點評的競爭比作為“爬樓”。其曾提出，“餓了麼已經快到2樓，今年（2019）的目標是上3樓，三年內上到6樓去”。如今到了3樓的餓了麼和阿里系多個業務單元實現了打通：繼去年8月1日入駐淘寶之後，餓了麼與天貓也全面打通。餓了麼正式接入手機天貓首頁，成為十大默認入口之一。9月12日，盒馬餓了麼共同宣佈戰略互通，9月份全國21個城市的150多家盒馬鮮生全部上線餓了麼。
王磊曾透露，目前餓了麼有30%左右的流量已經來自淘系，這是一個十分關鍵的增長來源：“今天打開支付寶、淘寶、口碑、餓了麼都是一樣的，一套用戶體系、一套交易體系。打通後，我們才會享受到淘寶、螞蟻金服帶來的用戶增量和空間。”
不過就目前而言，餓了麼方面還未將阿里系的資源發揮出來。以近幾年火熱的社區團購為例，物流行業專家曾在微博點評說：如果阿里用天貓超市的全品類產品+菜鳥驛站的佈局+盒馬的城市盒區房網絡+餓了麼的眾包物流+阿里雲末端消費大數據分析.....這樣下來是不是更有意思！
03
達達-京東到家商超改造輕騎兵
1.達達的選擇
京東和阿里在很多方面在對抗，這一領域同樣不例外。京東方面派出的是“達達-京東到家”。
達達成立之初，也是靠餐飲外賣。2016年時，達達管理超過130萬名配送員，為各個外賣平臺日均配送超過百萬單。行業步入整合期後，面臨止損需求，達達選擇與京東到家合併。
之後，達達-京東到家退出餐飲外賣領域的競爭，更多的精力放到了商超領域，並從商超到家業務，拓展到生鮮、醫藥、鮮花、便利店、美妝個護、家居、母嬰用品等多個品類。並與京東、永輝、沃爾瑪巨頭合作，為沃爾瑪、永輝和超過80%的頭部醫藥連鎖店提供了物流履約、門店數字化、商品數字化、用戶數字化管理和流量獲取的解決方案。
目前，京東到家已覆蓋133個城市，合作超過200個連鎖商超品牌，數萬家商超類門店，搭建了從全國性連鎖商超到區域龍頭，從大賣場、標超、便利店到高端精品超市的多類型、全業態商超矩陣。
3.新達達的新方案
就在近日，達達-京東到家還宣佈，攜手平臺上超過10萬門店，正式開啟2019年度超市領域規模超大的線上線下聯動購物節——1020超市狂歡節。
與此同時，達達-京東到家發佈超市全渠道履約解決方案，助力商超解決線上化目前的核心痛點——來自多渠道訂單的高效履約。達達-京東到家研發的可支持全渠道履約的中臺系統已在永旺、華冠等眾多商超門店快速推广部署中；能夠適應不同模式門店的揀貨、配送需求的倉揀配一體化履約解決方案，經驗證可大幅提升履約效率，助力商超實現全渠道訂單1小時送達。
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結語
如果說過去數些年電商的發展，帶來了快遞的騰飛。那麼，如今本地生活的即時消費需求，則將帶動即時配送從餐飲外賣走向更多有高時效需求的品類。未來，即時配送也將像水、電、煤一樣，成為線下的基礎設施。而隨著新零售的發展，線上線下的融合，新零售業務將是即時配送主流平臺的新競技場。
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