智通財經APP獲悉，匯豐環球研究發表報告，中化化肥(00297)盈利超預期，將目標價由1.08元上調至1.3元，維持買入評級。
報告指，中化化肥預期去年盈利按年增長30-40%，超出該行預期。該行認為盈利超預期與銷售增加有關，上調中化化肥2019至2021年收入預測4%-12%，上調期內純利預測6-45%。
報告指出，中化化肥上月公佈母公司中化集團正與中國中化商討戰略重組，中化集團旗下先正達及其他分支正計劃在中化集團下組合農業化學資產，以建構中國最大農業化學集團。匯豐環球認為，中化化肥為集團旗下的唯一化肥企業，在戰略聯盟中為不能被剔除的一員。有關聯盟將在除蟲劑、肥料及種子業務產生協同效應，推動公司盈利能力大幅改善。
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