06.08 富士康上市了!董事長卻說“只高興1秒”

富士康上市了!董事長卻說“只高興1秒”

雖然富士康從上報到過會僅用了36天,但是其過會到敲鐘卻經歷3個月之久。

2018年6月8日,富士康正式在上交所掛牌上市,股票簡稱“工業富聯”,股票代碼601138。

據悉,富士康本次IPO共發行19.7億股,佔總股本的10%,發行價格為13.77元。除去之前的網下配股,今日的流通股份網上發行的10.06億股,以及網下發行的1.12億股,合計為11.18億股,以發行價對應的市值為153.95億元。這也是最近3年來最大的IPO首日流通市值,僅次於2015年6月底300億元的國泰君安。

今日,富士康開盤價為16.52元,開盤即漲停至19.83元,漲幅44.01%,富士康的總市值也超過3900億元,成為A股第一大市值科技企業。

“上市後,想對投資者說些什麼?”董事長陳永正對這一問題的回答是,高興只要一秒鐘就好,開心的同時,我認為有兩方面責任:對股東的責任,他們期望很高,我們的壓力很大;對行業的責任,工業互聯網領域沒有標準,我們要去探索和結合。

雖然富士康無實際控制人,但富士康的間接控股股東鴻海精密第一大股東為郭臺銘,其間接持有A股市值將會給他的身家帶來一定程度提升。富士康IPO後,郭臺銘持股富士康股份為10.39%,以富士康目前3900億元的市值計算,郭臺銘只持有富士康的身家就高達405億元,摺合約63億美元。

富士康的控股股東為中堅公司。中堅公司成立於2007 年11 月29 日,中堅公司的主營業務為投資控股。本公司控股股東中堅公司為一家投資控股型公司,由鴻海精密間接持有其100%的權益。因鴻海精密不存在實際控制人,因此富士康不存在實際控制人。

截至2017 年12 月31 日,富士康的全資及控股境內子公司共31 家,全資及控股境外子公司共29家。

2017年,發行人實現營業收入35,454,385萬元,較2016年增長30.01%,實現歸屬於母公司股東的淨利潤1,586,761 萬元,較2016 年增長10.45%。

股東背後的IDG身影

富士康上市了!董事长却说“只高兴1秒”

從股東列表來看,富士康上市前既沒有外來投資方,也沒有戰略投資者。

唯一的一位擁有的地方政府資源的股東為深超光電,持有富士康上市前2.2717%的股份,而深超光電是深圳政府和鴻海集團合作成立的項目,深圳政府以土地資源入股。其餘的32位股東均為鴻海精密旗下的子公司、旗下公司員工等持有的公司以及相關自然人。

但值得注意的是,富士康的股東中,共青城雲網創界的執行事務合夥人為恆創譽峰;而恆創譽峰等13位股東(分別為共青城裕鴻、新餘四季楓、珠海牧金、珠海旗盛、新餘華楓、珠海精展、新餘丹楓、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、珠海旗宇)的執行事務合夥人均為深圳市恆譽創諮詢管理有限公司。

而深圳市恆譽創諮詢管理有限公司又委託西藏愛奇惠德創業投資管理有限公司作為管理人管理除恆創譽峰以外的有限合夥企業的相關資產和投資。

西藏愛奇惠德創業投資管理有限公司,是IDG資本旗下的基金管理公司。據天眼查顯示,西藏愛奇惠德四位股東分別為牛奎光、楊飛、王靜波、林棟樑。

富士康和IDG資本的交集並不至於此,今年1月富士康就和IDG資本共同參與了小鵬汽車22億元的B輪融資。去年12月18,富士康還戰略入股IDG能源,以 15億港元認購其24.37%股份,成為第二大股東。

IDG能源是一家主要從事石油天然氣能源投資的企業,其第一大股東IDG資本。IDG能源董事長兼CEO王靜波也是IDG的合夥人;IDG資本全球董事長熊曉鴿、IDG元老級合夥人之一的林棟樑也都是IDG能源的非執行董事。

273億不縮水,A股史上第11大IPO

招股說明書顯示,富士康發行的約19.7億股,佔發行後總股本的10%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

富士康本次發行所募集資金為272.53億元,將主要聚焦於工業互聯網平臺構建、雲計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建八個部分進行投資,以及補充營運資金。

這近273億元募資是2015年6月國泰君安以來最大IPO,也是A股史上第11大IPO。富士康項目的保薦機構中金公司也收穫頗豐,按照募資金額和公告中披露的1.26%的費率計算,將給中金公司帶來3.4億元的收入。

富士康上市了!董事长却说“只高兴1秒”

在之前,寧德時代擬募資額一度高達131.20億元,但其獲批募資額較此前縮水接近六成。有分析人士表示,“目前每次發批文的數量比較有限,一方面有為獨角獸企業做鋪墊的原因,另一方面會里也希望企業募資額控制在一定範圍內,以兼顧對沖掉IPO對市場的影響。”

和寧德時代相比,富士康的募資額卻並未縮水。一方面富士康的員工數量較多,公司體量更大,與實體經濟、產業經濟聯繫密切,另一方面富士康此次募資有戰略配售,定向配售緩釋了更大發行規模對市場的潛在衝擊。”這些都可能是放寬募資額限制的原因。

據悉,富士康本次新股發行方式有創新。戰略投資者獲配的股票中,50%的股份鎖定期為12個月,50%的股份鎖定期為18個月。其中,為體現與公司的戰略合作意向,部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。

超級豪華的戰略投資陣容

富士康本次A股IPO的最終發行方案,發行價格為13.77元/股,戰略配售5.91億股,對應的募資金額為81.35億元,股份鎖定期為12-48個月。

5月28日下午發佈的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》顯示,共有20家戰略投資者參與了戰略配售。從投資者類型來看,不僅有國家隊、央企、互聯網巨頭,還有地方國企和金融機構。

富士康上市了!董事长却说“只高兴1秒”
富士康上市了!董事长却说“只高兴1秒”

在這20個戰略投資者當中,上海國投協力發展股權基金合夥企業認購了7254.9萬股,認購金額約10億元,為最大戰略投資者。而全國社保基金理事會後者持有上海國投協力發展股權基金合夥企業40%的份額,相當於全國社保基金間接投資了富士康4億元。

阿里、騰訊、百度三家互聯網巨頭也齊現身於20個戰略投資者當中,均直接認購了2178.6萬股,認購金額均為3億元,合計9億元。

20家戰略投資者認購股份鎖定期也不完全一樣,國家隊和央企隊大部分選擇了認購股份50%鎖定12個月,而另外50%鎖定18個月,BAT等5家戰略投資者選擇了鎖定期為36個月。只有義烏和諧錦弘股權合夥企業一家的鎖定期是48個月,而這家企業是IDG資本關聯產業投資基金。

另外,作為保險資金的安邦,其146個賬戶分別獲配15.7萬股,累計獲配2292.64萬股,認購3.16億元,成為本次網下配售中除了戰略配售外的最大贏家。

結 語

A股的改革引發了對“獨角獸”企業的熱捧,目前除了富士康還有兩企業已經通過“快速通道”火速上市。

其中藥明康德已先於富士康在上交所掛牌,並獲連續15個一字漲停。如果富士康能獲11個漲停,市值將會破萬億。

另一家寧德時代僅用24天過會也再度刷新A股的記錄。據悉,寧德時代也將於11日在深交所敲鐘。

除了上市的綠色通道,中國存託憑證(CDR)制度也基本完善。6月6日深夜,證監會一口氣發佈九份文件,包括《存託憑證發行與交易管理辦法(試行)》、《試點創新企業境內發行股票或存託憑證並上市監管工作實施辦法》、《中國證監會科技創新諮詢委員會工作規則(試行)》等新規。

毫無疑問,中國資本市場將正式邁入一個“新經濟時代”。


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