中證網訊(記者董添)三房巷(600370)12月29日晚間公告，於2019年12月28日召開公司第九屆董事會第十一次會議及第九屆監事會第九次會議審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》、《關於及其摘要的議案》等相關議案。
上市公司擬發行股份購買三房巷集團、三房巷國貿、上海優常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權，本次交易完成後，海倫石化將成為上市公司的全資子公司。本次交易的交易對方中，三房巷集團為上市公司的控股股東、三房巷國貿為控股股東三房巷集團控制的下屬公司，故本次交易構成關聯交易。
根據東洲評估出具的《海倫石化評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，標的資產的評估值為76.55億元。根據上述評估結果，經交易各方友好協商，確定本次交易的標的資產海倫石化100%股權的交易對價為76.5億元。本次交易前，上市公司主營業務包括紡織、化工、熱電等三大產業板塊。本次交易完成後，三房巷集團內瓶級聚酯切片板塊和PTA板塊業務將整體注入上市公司，上市公司將成為集瓶級聚酯切片的生產、銷售，PTA的生產、銷售，印染整理於一體的大型綜合化工企業。
本次交易上市公司在發行股份購買資產的同時，擬向不超過10名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過8億元，本次募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用後，擬用於投資海倫石化PTA技改項目及補充流動資金。
募集資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%；本次募集配套資金髮行股份的數量不超過公司本次發行前總股本的20%，即不超過1.59億股。募集配套資金的最終金額及發行數量以中國證監會核准的為準。
本次交易前，上市公司的總股本為7.97億股，三房巷國貿未持有公司股份，三房巷國貿的一致行動人三房巷集團持有公司4.36億股股份，佔公司總股本的54.72%；本次交易後，上市公司總股本增加至37.4億股，三房巷國貿將持有公司2.06億股，佔公司總股本的5.51%，三房巷國貿的一致行動人三房巷集團將持有公司30.4億股股份，佔公司總股本的81.3%。
本次交易完成後，上市公司的控股股東仍為三房巷集團，實際控制人仍為卞興才。本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。
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