自从1125年后金太宗完颜晟看到北宋王朝的腐朽与军心涣散无战斗力情况下看到了希望。攻下燕京，杀了辽天祚帝后。继续挥兵南下，把进攻矛头指向了北宋王朝。西路宗翰率领，攻打太原;东路由宗望率领，攻下了燕京。两路大军约定在北宋东京会师。宗望率金军如无人之境一样，几乎没有像样的抵抗。就包围了东京城，金太宗要求宋朝割地称臣。只有太常少卿主张抗金，东京军民齐心协力保卫了京城，宗望无奈退兵。金兵一撤，奸臣主和派立马向宋钦宗建议撤了李纲，宋钦宗无奈将李纲贬至河阳。金朝君臣最怕李纲，现在李纲罢了官，他们没有顾忌了。
1127年金太宗又命宗翰、宗望进攻东京。宗翰率西路军围困了太原城八个月，太原守将王禀坚守城池，最后粮尽城破，王禀跳主井汾水里自杀。两路军继续南下，东京城吃紧。宋钦宗眼看末日到来，父子俩痛哭一场。亲自捧着降书到金营求和。金国军队将东京城抢掠一空。宗翰丶宗望押着徽钦二帝并三千官吏皇族皇后妃子娘娘们回国。北宋彻底灭亡。
就在金军押着宋室皇族中，宋钦宗的一个兄弟康王赵构从队伍中逃跑出来。宗翰、宗望派兵追击，却始终没有追上。这才有泥马康王渡长江之说，北宋旧臣纷纷听说康王逃出来了，群情振奋。在李纲、韩世忠、岳飞等忠臣保驾下在南方(杭州)称帝。且说亡国二皇帝被押送至黄龙府(农安)听候发落，经过京都(阿城)，临江(佳木斯)，最后囚禁在五国城(今依兰县)"坐井观天。"后来宋金和好，才得释放，自立更生，务农为业。
且说ll30年金兀朮(完颜宗弼)再度率领十万金兵一路南下，在路上遭到义军不少袭击，但也阻挡不了铁蹄。三月金兀朮在镇江遭到韩世忠大军阻击。韩世忠亲自上阵，妻子梁红玉亲自擂鼓助战。金兵大败，金兀朮仓皇逃走，南宋军队紧追不舍。金兀朮无法过江，困于黄天荡(南京东北)，后来有人献计疏通河道，通到长江。不料半道被岳飞赌击，只好退回。金兀朮被围困了四十八天.后来奸人献计在无风的日子用小船分批逃出。韩世忠的战船靠风帆前进，所以无法追击，金军又利用火箭招呼战船，宋军纷纷落水，韩世忠无奈只好退回镇江。金兀朮到了建康，又抢了一通，遭岳家军袭击大败逃回金国。
1139年南宋向金称臣，每年贡银25万两，绢25万匹，金国算是把陕西、河南还给南宋。1140年，金朝撕毁和约，金兀朮率全国精锐部队分四路大军大举进攻南宋。南宋面临覆亡危险。金兀朮接连接到岳家军抵抗，岳家军先后收复了颍昌、陈州和郑州。在郾城与岳飞展开决战。金兀朮用铁浮屠冲锋，岳飞用拐子马大胜金军。岳家军一直打到距离东京四十五里朱仙镇，梁兴率领太行山义军截断金军运粮线。岳飞说:直抵黄龙府(吉林农安，金兀朮老巢)，与诸君痛饮尔。奸臣秦桧讲合。1141年11月，金兀朮要求宋高宗必杀岳飞才能谈合，另外宋高宗真怕岳飞把他兄弟请回，他这个皇帝就不好做了。疆域以淮河为界，西以大散关为界。南宋向金称臣，向金国每年进贡银绢各25万两。这就是有名的"绍兴和议"。于是宋高宗在秦桧等奸臣唆使下用十二道金牌将岳飞召回。到了临安下狱。1142年一月39岁的民族英雄岳飞连同岳云、张宪在内在风波亭被秦桧以“莫须有”罪名杀害。岳飞被害后被临安狱卒隗顺把尸身偷偷埋葬起来。宋高宗死，岳飞冤案平雪，人们把遗骨启出改葬在杭州西湖栖霞岭边，后来修岳庙。在墓碑前面跪着四个奸臣跪像，秦桧、王氏、万俟卨和张俊四个铜跪像，后面碑上刻着岳飞生前名言:文官不贪财，武官不惧死则天下太平矣。
公元1147年，忽图剌率领蒙古军队攻打金国边界，蒙金矛盾升级，金兀朮率金军讨伐蒙古不克，被迫议和，割河北二十七团寨给蒙古。金国末年，蒙宋联合抗金。1234年蒙军把金哀宗困于蔡州，宋军攻下唐州。蔡州城破:金哀宗把帝位传给承麟。宋兵锋拥而入，完颜承麟被杀，.这位金朝皇帝承麟仅仅坐了半天皇帝就死于非命，从此金国亡了。
到了明末努尔哈赤重新统一了女真各部，其中包括建州女真、海西女真和东海女真，明朝官府冤杀了努尔哈赤的祖父与父亲。遭到努尔哈赤反抗。于1616年努尔哈赤取出父亲曾经留下的十二副盔甲带领部族在赫图阿拉城(辽宁抚顺)称帝，国号大金，史称后金国，并启兵攻打明朝。1618年联合了内蒙古贵族部落联盟组建八旗军，漠西、漠北蒙古纷纷响应，女真与蒙古采取和亲制，至此东北与北方蒙古统一。1619年努尔哈赤带领军队攻克辽阳，1625年攻克沈阳。明熹宗启用大将袁崇焕守宁远(辽宁兴城)。宁远大捷，后金军受到重创，努尔哈赤受重伤含恨去世。1626年皇太极带兵攻打锦州，未胜只得退回。1629年皇太极带兵绕走内蒙古，从龙井关、大安口(河北遵化)反扑北京，北京被围。明崇桢帝急调回援救驾，皇太极急忙撤兵。皇太极利用反间计散布谣言说袁崇焕谋反，明崇桢帝在太监魏忠贤怂恿下，对袁崇焕下了大狱。到了第二年一代忠臣良将在迫害下遭到杀害。1635年皇太极将女真改为满州，即满族。1636年皇太极在盛京(沈阳)称帝，改国号大清。
1664年明朝起义军大顺政权李自成带领农民军攻破北京，明崇桢帝在煤上吊而亡。农民军纪律涣散将北京城抢掠一空，欺男霸女。山海关总兵吴三桂家属未能幸免，父亲被杀，妻子陈圆圆被大顺军官霸占。吴三桂投降了大清。李自成带兵攻击吴三桂大败，后逃走被杀。多尔衮带着幼小的顺治帝并孝庄太后进入北京，于是将北京做为国都。多尔衮亲自带领清兵逐陆中原。到了康熙年间，平定三藩，收复台湾，打退了沙俄签订了《中俄尼不楚条约》。平定新疆，打击了准噶尔的葛尔丹判乱。乾隆年间一片太平盛世，蒙古土尔扈特东归，得到接见。
后来到乾隆老年时提出闭关锁国的政策，国家经济发展受到滞碍。从中英之间的鸦片战争开始清朝走向没落，官场腐败，签订丧权辱国的一系列不等条约。经历了太平天国运动，戊戌变法，洋务运动，中日甲午战争，八国联军进北京，义和团斗争。最后在孙中山领导下的中华革命军于1911年推翻帝制，末代皇帝出逃。孙中山建立中华民国，实行三民主义：民主、民权、民生。
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