近日，一則關於NCP（新冠肺炎）疫情的專家觀點被網友“刷屏”。2月11日下午的視頻會診過程中，鍾南山院士就全國疫情發展趨勢、何時迎來拐點、救治難點等問題進行回應時指出，“根據模型預測，今年2月中下旬疫情可能到達高峰”。同時他還強調：“目前，疫情拐點無法預測，由返程高峰的防控情況決定。”不過，鍾院士也表示：“新型冠狀病毒肺炎疫情有望4月前結束。”2019年武漢首個
NCP病例被發現，即《柳葉刀》1月24日在線發表的一項研究顯示，“首例……確診患者於去年12月1日發病，且無華南海鮮市場暴露史。”簡言之，按照全球流行性疫情的防疫規律而言，目前此輪NCP影響已經形成過半，若在4月見分曉並且進入消退期，作為投資者應當提前做好預案，防範期貨期權事件型行情的巨震。Part1：“時間能夠治癒一切”，“世紀流毒”NCP後期有望迎來拐點
官網最新發布的統計數據顯示，截至到2月13日15時，全國累計報告確診病例59885例，累計死亡病例1368例，累計治癒出院5960例，現有疑似病例16,067例。海外確診499例。鍾南山院士說，我們21世紀已經遇到了三次冠狀病毒的襲擊：第一次是2003年SARS病毒，第二次是2015年MERS（中東呼吸綜合徵），這是第三次，2019年新型冠狀病毒。這次冠狀病毒襲擊的病死率比SARS、MERS低一些，SARS應該是8%-10%，MERS是30%多，快到40%，NCP病毒目前的統計百分之二。
匯易網資訊認為，至今此輪疫情已經發生三個月，作為與新冠肺炎病毒“同宗同源”的SARS疫情，當年持續時間超過六個月，專家對於本月底NCP疫病高峰期，4月份有望解決的預判無疑是權威的……顯然，對於深受疫情衝擊的我國糧油、飼料包括養殖行業，針對不少地區（大到省市區一級，小到縣鎮鄉一級）“硬核封路”的情況，三部委已經發布通告不允許隨意攔截種禽種畜、農資原料和農副加工產品的運輸車輛！如是，相關期貨期權產品的波動拐點（觸底反彈、衝高回落）“時間窗口”也將漸行漸近，衍生品交易者當密切關注之。
Part2：“歷史不會簡單重複”，“期盤大戰”彰顯多、空雙方後市分歧
如前文所述，今年春節期間，全球大宗商品期貨市場全軍覆沒、無一收漲，唯一飄紅的僅有美盤CMX黃金期貨，表明此輪新冠疫情對全球投資者的風險偏好情緒造成巨大影響。近兩週以來，包括之前領跌的豆類、棕油和菜籽油等期貨品種，目前價格均已突破節前高點。例如，週四（2月13日）尾盤，大商所（
DCE）豆粕主力2005期貨合約收於2684元，較節後首個交易日累計反彈161元/噸，升幅6.37%，也高出節前（1月23日）的2640元/噸。究其主要原因，一方面美盤CBOT大豆期貨承壓於最大買家——中國遭遇新冠肺炎疫情，雙方已經簽訂的第一階段經貿協議執行受其影響，拖累連粕期貨節後一度跳水。另一方面，國內物流狀況令人擔憂，由於將防疫工作作為重中之重，部分地區出現“硬核封路”，造成養殖存欄畜禽面臨斷糧之虞，加工企業“無米之炊”壓力漸顯。因此，國產豆粕現貨價格節後逆市出現突破上揚，期權市場更是風雲突變，M2003合約看漲期權在2月7日到期之前波動劇烈（漲幅翻番、跌勢突兀），相關看跌期權更是“芝麻開花節節高”，而目前持有M2005-C淺虛值合約的投資者正在享受“收益時光”。簡言之，JCI綜合資訊認為，“解鈴還須繫鈴人”，一旦本月底至4月之前NCP疫情出現拐點，則相關期貨期權品種也快速回吐風險升水，反之則應當繼續利用期權滾動交易的機會，進一步降低風控成本、佈局波動性收益。
來源：中國匯易網；作者：XXX；農產品期貨網轉載本文僅為傳播更多信息為目的，並不表示本網認可文中作者觀點。若轉載文章作者有認為本網有不妥之處，請致電本網010-51289506聯繫，本網將立即與您磋商並解決相關事宜。
閱讀更多 農產品期貨網 的文章
