近日，一则关于NCP（新冠肺炎）疫情的专家观点被网友“刷屏”。2月11日下午的视频会诊过程中，钟南山院士就全国疫情发展趋势、何时迎来拐点、救治难点等问题进行回应时指出，“根据模型预测，今年2月中下旬疫情可能到达高峰”。同时他还强调：“目前，疫情拐点无法预测，由返程高峰的防控情况决定。”不过，钟院士也表示：“新型冠状病毒肺炎疫情有望4月前结束。”2019年武汉首个
NCP病例被发现，即《柳叶刀》1月24日在线发表的一项研究显示，“首例……确诊患者于去年12月1日发病，且无华南海鲜市场暴露史。”简言之，按照全球流行性疫情的防疫规律而言，目前此轮NCP影响已经形成过半，若在4月见分晓并且进入消退期，作为投资者应当提前做好预案，防范期货期权事件型行情的巨震。Part1：“时间能够治愈一切”，“世纪流毒”NCP后期有望迎来拐点
官网最新发布的统计数据显示，截至到2月13日15时，全国累计报告确诊病例59885例，累计死亡病例1368例，累计治愈出院5960例，现有疑似病例16,067例。海外确诊499例。钟南山院士说，我们21世纪已经遇到了三次冠状病毒的袭击：第一次是2003年SARS病毒，第二次是2015年MERS（中东呼吸综合征），这是第三次，2019年新型冠状病毒。这次冠状病毒袭击的病死率比SARS、MERS低一些，SARS应该是8%-10%，MERS是30%多，快到40%，NCP病毒目前的统计百分之二。
汇易网资讯认为，至今此轮疫情已经发生三个月，作为与新冠肺炎病毒“同宗同源”的SARS疫情，当年持续时间超过六个月，专家对于本月底NCP疫病高峰期，4月份有望解决的预判无疑是权威的……显然，对于深受疫情冲击的我国粮油、饲料包括养殖行业，针对不少地区（大到省市区一级，小到县镇乡一级）“硬核封路”的情况，三部委已经发布通告不允许随意拦截种禽种畜、农资原料和农副加工产品的运输车辆！如是，相关期货期权产品的波动拐点（触底反弹、冲高回落）“时间窗口”也将渐行渐近，衍生品交易者当密切关注之。
Part2：“历史不会简单重复”，“期盘大战”彰显多、空双方后市分歧
如前文所述，今年春节期间，全球大宗商品期货市场全军覆没、无一收涨，唯一飘红的仅有美盘CMX黄金期货，表明此轮新冠疫情对全球投资者的风险偏好情绪造成巨大影响。近两周以来，包括之前领跌的豆类、棕油和菜籽油等期货品种，目前价格均已突破节前高点。例如，周四（2月13日）尾盘，大商所（
DCE）豆粕主力2005期货合约收于2684元，较节后首个交易日累计反弹161元/吨，升幅6.37%，也高出节前（1月23日）的2640元/吨。究其主要原因，一方面美盘CBOT大豆期货承压于最大买家——中国遭遇新冠肺炎疫情，双方已经签订的第一阶段经贸协议执行受其影响，拖累连粕期货节后一度跳水。另一方面，国内物流状况令人担忧，由于将防疫工作作为重中之重，部分地区出现“硬核封路”，造成养殖存栏畜禽面临断粮之虞，加工企业“无米之炊”压力渐显。因此，国产豆粕现货价格节后逆市出现突破上扬，期权市场更是风云突变，M2003合约看涨期权在2月7日到期之前波动剧烈（涨幅翻番、跌势突兀），相关看跌期权更是“芝麻开花节节高”，而目前持有M2005-C浅虚值合约的投资者正在享受“收益时光”。简言之，JCI综合资讯认为，“解铃还须系铃人”，一旦本月底至4月之前NCP疫情出现拐点，则相关期货期权品种也快速回吐风险升水，反之则应当继续利用期权滚动交易的机会，进一步降低风控成本、布局波动性收益。
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