氫能源再獲市場關注。近日法國零部件供應商佛吉亞獲得現代汽車公司的重要訂單，將為現代汽車提供燃料電池汽車的儲氫系統，包括1萬臺儲氫罐。所有產品均將由位於法國的佛吉亞全球技術中心進行生產，2021年初開始交付。此前，現代自動車株式會社副社長李仁哲就表示，現代汽車將在中國四川工廠生產氫燃料整車，進行本土化的研發，加深與中國合作伙伴進行氫燃料的資源互補，並通過租賃的模式進行運營和落地。
業內人士認為，氫能源正成為國家大力推動發展的新型清潔能源，未來有望在燃料電池汽車領域開始實施“十城千輛”計劃，繼續享受國家和地方的高額補貼，終端銷量有望迎來大幅增長。而加氫站作為氫能源發展的關鍵基礎設施，享受補貼傾斜，在“十城千輛”計劃中有望先於終端爆發增長。
事件催化 氫能應用加速落地
氫能源去年在資本市場一度大熱，近日再獲市場關注。
今年1月，位於北京亦莊的北京新研創能科技有限公司(簡稱“新研創能”)，研發了一款六旋翼氫燃料電池無人機，不間斷飛行331分鐘，打破了由中航技進出口有限責任公司和深圳市科比特航空科技有限公司聯合推出的多旋翼無人機HYDrone-1800於2016年創造的270分鐘的原世界紀錄。
據瞭解，新研創能於2018年獲得中關村首批高精尖培育項目 “氫燃料電池多旋翼無人機產業化”，經過一年努力，開發出功率密度高、重量輕、體積小的2千瓦級金屬板燃料電池空冷電堆及系統，併成功集成在無人機上。
近日法國零部件供應商佛吉亞獲得現代汽車公司的重要訂單，將為現代汽車提供燃料電池汽車的儲氫系統，包括1萬臺儲氫罐。所有產品均將由位於法國的佛吉亞全球技術中心進行生產，2021年初開始交付。
早在1月12日，中國召開的電動車百人會論壇上，現代自動車株式會社副社長李仁哲就表示，現代汽車將在中國四川工廠生產氫燃料整車，進行本土化的研發，加深與中國合作伙伴進行氫燃料的資源互補，並通過租賃的模式進行運營和落地。他表示，現代汽車將在2030年完成在中國投放1000輛氫燃料汽車。
近日，濰坊市公共資源交易中心網站公示了濰坊市公共交通總公司100輛新能源公交車採購中標結果，共有3家單位中標，合計約2.6億元。中標單位分別為中通客車控股股份有限公司、揚州亞星客車股份有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司。其中，中通客車中標氫燃料公交車40輛，中標金額10396萬元;亞星客車中標氫燃料公交車30輛，中標金額為7799.4萬元;宇通客車中標氫燃料公交車30輛，中標金額為7797萬元。
事件前瞻 政策發力彌補氫能短板
2018年以來，國家對氫能源的重視和支持力度不斷升溫。去年12月，前科技部部長萬鋼在《人民日報》發表署名文章 “促進新能源汽車產業健康發展”，指出“我國氫能來源廣泛，既有大量的工業副產氫氣，又有大量的棄風棄光電、低谷電等可供製氫的存量資源。”
此外，萬鋼還指出，“建設氫能基礎設施任務更為緊迫。發達國家把氫作為能源管理，創制了科學安全的氫加註站建設和車載氫罐技術標準和檢測體系，有力推動了燃料電池汽車商業化。我國仍把氫作為危化品管理，管理理念不同制約了我國氫能的利用。建議相關部門抓緊研究借鑑，制定科學安全的氫能、加氫站和儲氫罐技術標準，提升檢測能力，儘快破除制約氫能和燃料電池汽車發展的標準檢測障礙和市場準入壁壘，加強和完善氫能生產、儲運和供銷體系建設。”
安信證券認為未來政策將從兩方面發力，大幅降低氫能的使用成本，彌補氫能源發展的短板。
第一，氫能源管理模式的升級。相較於以往的 “危化品管理”，“能源管理”下的氫能源從准入壁壘到生產、儲運和供銷體系上都會發生巨大的變化，有助於成本的大幅降低。
第二，推動加氫等設施建設。加快落實此前提出的加氫站建設規劃，燃料電池繼續享受高於電動車的補貼，燃料電池汽車的“十城千輛”推廣計劃於2019年正式實施。通過高補貼快速擴大規模，通過量產壓低成本。
為了加速氫能的發展進程，我國近年來相繼出臺了 《節能與新能源汽車技術路線圖》、《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書(2016)》等發展規劃，提出了2020年建成100座加氫站、2030年建成1000座加氫站的規劃。2018年建成的加氫站不超過25座，這意味著加氫站數量在2年內需要增長3倍以上。
投資機會 加氫環節成為佈局首選
根據 《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書》顯示，到2030年，中國燃料電池車輛保有量達200萬，行業產值突破萬億元。在“氫能熱”大潮裹挾下，目前我國氫能及燃料電池產業集群已然形成，整個產業鏈佈局初見雛形，產業正迅速駛入“快車道”。
國金證券認為，燃料電池產業還處於導入期，距離產業走向成熟期是一個漫長的階段，越來越多的上市公司加入行業。站在當前階段，建議從兩方面思路遴選標的：產業鏈佈局完善標的，建議關注美錦能源、雪人股份、大洋電機、雄韜股份;估值處於合理區間+氫能持續佈局公司，建議關注嘉化能源。
中信證券指出，佈局相關材料、相關資源(高純度氫氣生產)的企業將獲得長期穩定的巨大成長空間;持續看好傳統業務經營穩定，且在上述兩個領域穩健佈局的優質標的。推薦兩條投資主線：第一、氯鹼產業和裂解脫氫兩個領域具有較大概率成為未來氫氣的主要來源，當前具備佈局且技術領先的企業將獲得較大成長空間，重點推薦鴻達興業和衛星石化，建議關注嘉化能源、東華能源、齊翔騰達、海越股份;第二、配套材料空間巨大，關注擁有技術儲備的相關標的，建議關注東嶽集團和華昌化工。
安信證券認為，氫能源正成為國家大力推動發展的新型清潔能源，未來有望在燃料電池汽車領域開始實施 “十城千輛”計劃，繼續享受國家和地方的高額補貼，終端銷量有望迎來大幅增長。而加氫站作為氫能源發展的關鍵基礎設施，享受補貼傾斜，在“十城千輛”計劃中有望先於終端爆發增長。
對於具體投資標的，安信證券建議重點關注加氫站相關標的：厚普股份、美錦能源、京城股份等，制氫儲氫相關標的：華昌化工、富瑞特裝、濱化股份等。
除了加氫環節，安信證券同樣建議關注燃料電池汽車產業鏈相關公司：質子交換膜：雄韜股份、同濟科技、濰柴動力等;電極催化劑：貴研鉑業等;雙極板：安泰科技等;空氣壓縮機：雪人股份、漢鍾精機等;燃料電池系統：雄韜股份、德威新材、全柴動力、長城電工、南都電源、上汽集團等;商用車：福田汽車、金龍客車、宇通客車等。
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