觀點地產網訊：合生創展2月12日消息，合生資本（國際）成功發行5億美元境外高級固息債券，票面利率6%。
觀點地產新媒體查閱，合生創展間接全資附屬公司合生資本（國際）作為發行人，於2020年2月12日成功發行該5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，且獲超額認購倍數2.4倍。
據瞭解，發行人合生資本已委任中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
同時，優先票據擬由合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人作擔保。
關於發行優先票據的用途，合生創展在此前曾表示，擬將建議票據發行所得款項淨額用作項目投資、建設、再融資及一般企業用途。
此外，合生創展於1月9日披露了2019年12月份的銷售情況。數據顯示，2019年全年，合生創展的合約銷售金額為約212.58億元，同比上升42%，合約銷售面積為約165.24萬平方米，合約銷售均價為每平方米12865元，同比上升11.4%。
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