2月4日晚間，天和防務(300397)發佈公告，公司擬通過發行股份的方式購買南京彼奧49.016%的股權，購買華揚通信40%的股權。交易完成後，南京彼奧和華揚通信將成為天和防務的全資子公司。公司股票將於2月5日開市起復牌。
公告顯示，華揚通信40%股權的交易價格初步確定為3.6億元，南京彼奧49.016%股權的交易價格初步確定為2.3億元，本次發行股份購買資產的股票發行價格為22.64元/股。
同時，天和防務還計劃以非公開發行股份的方式募集配套資金，用於上述兩家公司5G環形器擴產項目、旋磁鐵氧體材料擴產項目、鐵氧體材料研發中心建設項目及補充流動資金。
記者注意到，2015年5月，天和防務收購華揚通信60%股權後進入民用通訊市場，2016年11月，公司收購南京彼奧50.984%的股權，完善了公司在民用通訊領域的戰略佈局。
據瞭解，南京彼奧、華揚通信深耕通信領域射頻類原材料及電子元器件領域。其中，南京彼奧成功解決了鐵氧體材料燒結的一致性問題，形成了5G環形器的重要技術支撐，已成為全球通信行業的隔離器/環形器主流廠家的核心供應商；華揚通信已經形成了微波射頻無源器件的自主創新式研發和設計能力，完成了對全球重點通信設備商的供貨布局。
天和防務表示，本次收購華揚通信、南京彼奧剩餘股權，將進一步強化公司在民用通訊領域的行業地位，完善業務和產品佈局，保持並擴大公司在通訊器件領域市場份額。同時，公司將進一步優化民品業務整體戰略佈局，提升內部資源配置能力，加速公司5G產品產業化能力的整體佈局和軍工技術產品在民用通訊領域的轉化，實現民品業務的高效運營。
財務數據顯示，華揚通信2017年、2018年及2019年1-9月的淨利潤分別為461.15萬元、643.94萬元、7308.52萬元，同期，南京彼奧的淨利潤分別為1284.27萬元、1126.37萬元、2893.48萬元。
天和防務認為，上述兩公司經營業績呈現較快的增長趨勢，主要是由於公司圍繞5G產品和國產化替代，緊跟全球主流通信設備商需求，已對全球主流通信設備商形成批量交付，業務訂單穩定增長。本次收購標的公司少數股東股權，有助於提升歸屬於上市公司股東的淨利潤。
針對配套募資項目的情況，天和防務表示，通過實施配套項目，將擴大旋磁鐵氧體材料和5G環形器的產能，解決標的公司產能不足的問題，提升核心產品生產的自動化程度，擴大通信元器件領域的銷售規模；此外，鐵氧體材料研發中心的建設有利於推動公司關鍵技術升級及新技術產品研發，推動公司軍用技術在民用領域的推廣應用，進一步優化業務佈局。
記者瞭解到，5G技術變革帶來射頻前端市場規模的快速發展，射頻元器件的用量將大幅增加。目前，我國正在穩步推進5G技術研發和產業化、商用化進程，但在5G中部分元器件領域存在基礎材料配套能力薄弱、器件研發核心技術缺失、成熟商用工藝缺乏等問題。
因此，工信部在2019年製造業高質量發展計劃中將“5G通信用核心射頻元器件”列為產業鏈協同創新能力提升領域的重點支持方向。天和防務認為，隨著5G佈局的加快落地以及相關產品國產化的發展趨勢，國內產業鏈將迎來升級發展的市場機遇。
值得一提的是，由於本次交易標的資產定價和股份對價支付方案等尚未確定，本次交易前後的股權變動情況尚無法準確計算，後續將在重組報告書（草案）中詳細測算並披露；此外，交易前後，天和防務合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益及少數股東權益、歸屬於母公司所有者的淨利潤及少數股東損益將發生較大變化。
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