風口上的新“豬”—半導體
近一年，半導體成了炙手可熱的香餑餑，市值屢創新高，重金押注的基金公司賺得盆滿缽滿。在國家政策、大基金加持之下，哪些是風口？
工信部部長苗圩近日表示，2020年要實施產業基礎再造工程，築牢製造業發展“地基”。圍繞核心基礎零部件/元器件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業技術基礎“四基”，推動生產、應用、融資等合作銜接，加快市場化推廣應用。
同時，新年伊始上海浦東中芯南方廠內，一顆顆14納米芯片正“新鮮出爐”。該工廠也是目前中國大陸芯片製造領域的最強者中芯國際最先進的生產基地。中芯南方廠已經提前一年完成了國家提出的重要發展目標。目前12納米技術也已開始客戶導入，下一代技術的研發也穩步開展。新生產線將助力未來5G、物聯網、車用電子等新興應用的發展。中芯國際14納米投產對華為來說無疑是一個大好消息！將不再擔心受美國所謂的10%限制問題。
目前中芯產業鏈公司中，設備企業主要包括中微公司、北方華創等。材料供應商主要包括華特氣體、江豐電子、安集科技、雅克科技等，且在國家政策和市場需求等因素的驅動下，國內半導體產業快速增長，帶動上游半導體設備和材料全面提升。
半導體設備做為整個產業鏈核心上游是半導體芯片製造的基石，是半導體行業的基礎和核心。為保證產業鏈安全，半導體設備國產化勢在必行。目前在圓製造設備約佔半導體設備投資額的80%，而成膜設備則佔晶圓投資設備的20%，一般來說PVD設備與CVD設備佔比接近（各10%）。
晶圓製造投資額佔比
需求的增長為半導體行業帶來了樂觀情緒。目前，大基金二期將對半導體國產設備、材料的龍頭公司加大投資，設備類投資佔比將提升。主要在於上游設備與材料、下游應用等領域。持續關注刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域，持續推進半導體設備、材料企業與半導體制造、封測企業的協同。建議關注：北方華創、華特氣體、至純科技、、精測電子、天通股份。
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