昨晚全球股市跌幅不浅，主要原因大家多少也知道，大爷又开始耍横了。
直接影响就是稀土和黄金走强，指数走弱。其实指数已经算比较强了，不到10个点的跌幅也就意思一下。
今天钴涨幅居前，之前文章提到过有色钴的投资机会。逻辑主要有三方面，一是属于新能车上游行业；二是芯片上游替代；三是流动性释放直接受益。我们认为钴的上涨还将持续，龙头华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
说完钴不得不提锂电池。
工信部称：到2025年新能车销售占比将达到25%左右。
受此消息影响汽车整车和新能车最近凸凸，我看了一下涨幅比较大的是汽车零部件这些中游企业，其次是锂电池这种上游。龙头是赣锋锂业、天齐锂业、宁得时代。
整个汽车市场目前来看还没有处于反转地步，但新能车可能逆势增长，2050年将彻底取代燃油车。我觉得
锂电池板块接下来将继续维持强势，可以持续保持关注。大家有个惯性思维，一说到新能车就会想到巴菲特投资的比亚迪，这家公司的确是国内新能车翘楚，属于产业链全覆盖，即便如此市场也普遍担心特斯拉在上海国产化后会对比亚迪构成直接竞争关系。所以单从市场实际走势来看，资金为了避险选择了更受青睐的中上游股票。
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今天白马股中炬高新闪崩。
昨晚公司发布公告成子公司收购其它公司20%的股权案件被贸易仲裁委宣布不具有法律效益。公司回应称业绩不受此次消息影响，将正常运行。
我觉得股价跌停另有原因，主要是业绩无法支撑股价上涨。我看了一下财报，如图：
虽然净利润还在增长，但扣非净利润同比增长明显力不从心，从投资现金流同比去年由负转正来看，公司明显收缩了产能扩张，毛利率也有所下降。这种缩表很容易让人联想到海天味业一家独大抢占市场份额所致，这就让资金对公司未来发展产生直接怀疑。如图：
结论就是股价跌停属于资金借口的一种集体出逃行为，根本原因来自于公司基本面可能出现逐步恶化而无法再继续支撑股价持续向上。
之前在文章中提到过，白马股今后还会继续表现，但前提是公司经营业绩没任何改变情况下资金该买还会买。
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格力电器20亿认购三安光电4.76%的股份。去年就一直有传闻说格力会独自研发半导体，当时市场一片哗然，为此格力股价一度下跌。今天来看收购三安光电股份借力打力是个明智决定。
猪肉荣龙头温氏股份今天跌破年线，从技术形态来看下跌还将持续。这种周期股的操作逻辑很简单，只要肉价没有下跌征兆就继续持股，至少逻辑支撑，反之抛出股票。当前情况是猪肉价格开始下跌，逻辑已经开始摇晃。之前文章提到过，目前买猪肉股票不划算，很有可能面临着猪肉价格涨而股票不涨的小尴尬。
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半导体设备龙头股北方华创盘中接近涨停，收盘大涨8%。这是国内外都比较认可的半导体设备公司，与之相竞争的是科创板的中威公司。
想实现国产替代，设备必须先行，只有设备国产化才能讨论芯片替代化。 设备类公司年底要率先出业绩了，这是大涨的主要原因。
其它没什么要补充了，今天把汽车卖了，原因是找到了更靠谱的替代品。讲真，这个位置市场机会很多。人有时候就是这样，总是不知足，太幸福了也是烦恼。
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