Ov、小米的中國市場份額持續下滑，全球第二大智能手機市場印度或許是救命稻草。誰能抓住機會？
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4000億，是步步高集團在印度跨越的新里程碑。
根據OPPO和vivo最新提交的文件，截至2019年3月的財年，這兩個品牌在印度的總銷售額達到 3872.6 億盧比（約人民幣 380億元），增長率為67％。
在這兩個品牌的共同推動下，其母公司步步高電子在印度達到了新高度，營收一舉突破4000億盧比（約人民幣400億元）。
儘管小米尚未公佈2018-2019財年的印度財務數據，但從去年來看，Ov兩家在印度市場的總營收就略勝小米一籌，是僅次於三星的印度第二大智能手機制造商。
更令友商眼紅的是，同為步步高系的一加（OnePlus），仍在印度高端智能手機市場（3000元以上價位段）處於領先地位。在2019年第3季度，其在高端市場的份額為35％。
此外，根據IDC的數據，從OPPO獨立出去的realme，今年第2季度在印度的市場份額，也從去年同期的1.2％飆升至7.7％，排名躍至第4。
在中國，手機市場飽和，消費者更新換代頻率降低，手機市場份額逐步減小，這直接導致手機品牌之間的競爭越發激烈。2019年，vivo和oppo線下市場放緩，開始改變各種廣告投入和明星代言的風格，開啟了性價比的大招，殺入線上市場，直逼小米手機後院。
在印度，除了將年度旗艦放在這片次大陸首發，Ov旗下的Z系列、K系列等產品，包括專注線上的realme品牌，也逐漸形成了對小米及紅米的合圍。
而對於OPPO、vivo、小米這些廠商來說，中國市場轉入存量時代，份額持續下滑，或許全球第二大智能手機市場印度正是救命稻草。問題是，誰能真正將其抓到手中？
Ov銷售額增長67%，不過仍未盈利
時鐘撥回到兩年前。2017財年，步步高系手機在印度的銷售額就達到1434.3億盧比（約人民幣140億元），力壓聯想、蘋果，成為印度第二大手機廠商。也是從彼時起，蘋果和聯想從市場研究機構排名的前5中消失，被歸入Others。
到了2018財年，根據RoC的文件，OPPO和vivo在印度市場各自都跨越了1000億盧比（約人民幣100億元）的里程碑。OPPO印度的總收入增長了49％，達到1199.43億盧比（約人民幣119億元），vivo印度的總收入則增長了78％，達到1117.93億盧比（約人民幣117億元）。
而據印度《經濟時報》報道，2018-2019財年，OPPO和vivo繼續在印度市場保持著驚人的增長速度。根據OPPO和vivo最新提交的文件，截至2019年3月的財政年度，這兩個品牌的總銷售額達到了3872.6億盧比（約人民幣380億元）。
儘管它們的基數相對較高，但其增長仍然達到驚人的67％。
單獨核算的話，OPPO印度的銷售額增長了80％，達到2152.46 億盧比（約人民幣 210 億元）。而vivo在2018-2019財年的營收則增長了54％，達到了1720.179 億盧比（約人民幣 170億元）。
此外，步步高電子還擁有一加（OnePlus）和realme智能手機品牌，不過它們尚未公佈其2019財年的印度銷售額。
在2017-2018財年，步步高系所有手機品牌在印度的總營收達到 2314.8 億盧比（約人民幣231億元），這使得步步高集團在當年成為了印度第二大智能手機制造商，略微領先於其主要競爭對手小米，後者當年的總營收為2306 億盧比（約人民幣 230 億元）。
但是，步步高電子在印度仍然沒有盈利，因為OPPO和vivo都未實現盈虧平衡。根據備案文件的數據，OPPO和vivo在2019財年的總虧損增加了47%，達到70.7億盧比（約人民幣7億元）。
在上一財年，OPPO的淨虧損增加了93％，達到68.8億盧比（約人民幣6.8億元），而vivo則設法將淨虧損從12.43億盧比（約人民幣1.2億元）減少至1.91億盧比（約人民幣1900萬元）。
而相比之下，小米和三星在2017-2018財年就已盈利。三星在2018財年的銷售額為3734.9億盧比（約人民幣 370億元），領跑印度手機市場。不過，截至目前小米和三星尚未公開其2018-2019 財年的印度財務報告。
分析師表示，OPPO和vivo在印度的虧損有所增加，主要是因為它們大幅增加了固定資產（如房地產和設備）支出，並且製造的庫存過剩。
商業智能平臺VeratechIntelligence的創始人Mohit Yadav表示：“由於印度的手機關稅即將提高，步步高電子正在積極提高其在印度的製造能力。”
“同樣明顯的是材料消耗成本的大幅增加，vivo的材料成本增加了68％，OPPO的材料成本增加了109％。更重要的是，vivo和OPPO的庫存分別增加了近300％和200%，這也表明了步步高對印度市場的信心，” Yadav說，“該公司認為，手機消費不會很快放緩。”
OPPO手機印度公司在一封電子郵件中表示，印度仍然是一個高度優先的市場，該公司一直在進行大量投資，以提高製造、研發的水平，並增加客戶接觸點。
vivo則在11月6日宣佈，作為其在印度750 億盧比（約人民幣75億元）投資計劃的一部分，vivo在北方邦的新制造工廠建設工作已啟動第一階段。
按市場份額計算，步步高系的三個品牌——vivo、OPPO和realme，分別是印度第三、第四和第五大智能手機品牌。而在印度高端智能手機市場（價格在30000盧比、約人民幣3000元以上），儘管面臨蘋果和三星的激烈競爭，一加（OnePlus）仍然處於領先地位。
一加（OnePlus）年增長率95%，重點是擴展線下
“就收入份額而言，我們現已躋身前五大品牌，並佔據了整個行業價值的4％。” 一加（OnePlus）印度總經理VikasAgarwal表示。
根據Counterpoint Research第三季度的數據，一加（OnePlus）銷量的年增長率為95%。作為對比，蘋果的年增長率為45%，三星的年增長率為35%。
憑藉OnePlus 7T和OnePlus 7T Pro，一加（OnePlus）在第三季度實現了有史以來最高的出貨量——74萬臺，高於第二季度的66萬臺和第一季度的24萬臺。
一個記錄就此誕生：這是過去三年以來高端智能手機品牌的最高出貨量。此外，Agarwal表示，這是本季度唯一一個銷量突破50萬部、實現創紀錄增長的高端智能手機品牌。
總體而言，2019年第三季度，印度的高端智能手機市場達到了有史以來的最高出貨量——214萬臺。該細分市場本季度的年增長率也達到了創紀錄的66%。這主要是由一加（OnePlus）推動的。
Counterpoint的數據顯示，這一細分市場的平均售價今年實現了健康增長，年增長率為20％，預計明年年初均價將從三年前的近140美元升至200美元。
Agarwal表示，一加（OnePlus）的增長率高於高端市場的行業增長率。根據Counterpoint的數據，一加（OnePlus）在超高端（45000盧比及以上，約4500元人民幣）細分市場中的增長速度更快，佔據了43%的市場份額。
“主要的增長動力是品牌再現（brandrecall）……我們已經成為高端細分市場的替代選項。許多人正在從其他品牌升級而來，而現有的一加（OnePlus）用戶也在升級。” Agarwal說。他還補充道，雙產品策略也有助於該品牌吸引新用戶。
與去年相比，一加（OnePlus）在排燈節促銷期間有兩款智能手機——OnePlus 7和7 Pro。它還在9月份推出了最新的智能手機7T，以進一步推動市場銷售。
“與去年相比，我們今年超前實現了銷售目標。現在，我們的重點是擴展線下和服務中心，”Agarwal表示。不過，他沒有公佈2019年的銷售目標。
一加（OnePlus）表示，預計到明年將有30％的手機銷售來自線下渠道，該公司已經開始積極地進行線下擴張，以進一步推動增長。在第3季度，這家中國手機品牌也鞏固了其高端市場的領導地位，佔據了35%的市場份額。
根據Counterpoint的數據，在第三季度，三星和蘋果排在一加（OnePlus）之後，其市場份額分別為23％和22％。
Agarwal表示，下一階段的增長，將由第三季度開始的線下渠道擴張來推動。目前，一加目前擁有2000個線下接觸點，主要是與10家零售連鎖店合作的大型零售店，以及自有的獨家體驗店。
“我們正在投資進行線下擴張，並正在建立自己的線下商店。我們希望在短時間內讓公司擁有30家門店，目前我們只有20家。我們的目標是開設100家專賣店……線下市場對我們來說是一個新的機會，” Agarwal說。他還補充道，到2020年年底前，一加（OnePlus）將在50個城市擁有5000個線下接觸點。
“我們的目標是擴大線下份額。線上仍然是主要的銷售渠道，但到明年，線下將貢獻約30-40％的銷量。”
9月27日，一加（OnePlus）曾在孟買、班加羅爾、新德里、浦那、海得拉巴、金奈、艾哈邁達巴德和加爾各答等城市推出過8家快閃店。該公司在一份媒體聲明中稱，這些快閃店可以支持銷售，並在其最新款智能手機發布前引起轟動。
一加（OnePlus）表示，自成立以來，快閃店就已成為一加（OnePlus）文化輸出的一部分，並已成為該品牌在印度的代名詞。一加7系列快閃店反響驚人，大量用戶排隊購買其最新旗艦產品。
Agarwal表示，積極進軍線下渠道將有助於一加（OnePlus）在第四季度保持增長，而明年將會看到更大的影響。“第4季度通常是一個（動銷）較慢的季度，但由於線下擴張，我們將保持增長……我們也計劃舉辦促銷活動。”
一加（OnePlus）還計劃在海得拉巴開設其最大的體驗中心，佔地面積將高達16,000平方英尺。此外，一加（OnePlus）最近還進軍了智能電視市場，目前正在印度市場探索其他物聯網（IoT）類別。
realme投資30億盧比，本地製造擴產能
在步步高系一眾兄弟面前，去年才宣告成立的realme品牌也不甘人後。
根據印度媒體報道，這家總部位於深圳的中國智能手機制造商，在節日促銷期間保持了其Flipkart頂級品牌的地位。realme在一份聲明中稱，節日季該品牌總共售出了超過220萬部realme智能手機，其中有100多萬部智能手機，是在節日期間的一天之內售出的。
“在Flipkart的BBD促銷期間，客戶的反應讓我們應接不暇。”realme印度首席執行官Madhav Sheth表示：“我們很高興地看到，客戶選擇我們的產品是因為我們提供的質量。”該品牌聲稱，除了在促銷期間提供價值30億盧比（約人民幣3億元）的折扣外，該品牌也繼續為realme C2、realme 5和realme 3 Pro等智能手機提供最低價格，包括價值1000盧比（約人民幣100元）的折扣。
該公司還向所有買家提供免費的EMI，並在以舊換新時提供500盧比（約人民幣50元）的返現。
realme對質量和客戶滿意度充滿信心，在Flipkart上購買realme智能手機，可以用僅僅1盧比（約人民幣0.1元）的價格同時購買手機整機保險。此外，realme還為促銷期間在realme.com上購買的所有智能手機提供2年保修。
事實上，根據市場分析機構Counterpoint 在 10 月 28 日發佈的 2019 年第三季度全球智能手機行業報告，作為一個成立僅一年半的智能手機品牌，realme的出貨量已經從2018年第3季度的47位上升到了全球第7位。
除了進軍國內市場，與友商開展一輪輪性價比大戰，realme在起家的印度也一直不敢懈怠。
今年9月，realme宣佈將投資30億盧比（約人民幣3億元），建立8條表面組裝技術（SMT）生產線，以提高產能。
realme印度首席執行官Madhav Sheth表示，這項新投資為OPPO旗下的諾伊達工廠創造了更多就業機會，“我們已經在諾伊達工廠創造了6500個直接工作崗位。”
通過最新的投資，realme將其生產能力提高到每月360萬臺。現在，該品牌50％的零件都是在當地採購的。
Sheth說，在過去的一年中，有超過10個零部件合作伙伴在印度建立了工廠，並且有更多的合作伙伴正在規劃他們的工廠。
Sheth表示，relame會成為排燈節的第一大在線手機廠商，並計劃在今年進入印度市場的前三名。relame今年已經售出1100萬臺手機。“我們的目標是，到2019年底銷量達到1500-1800萬部。”
Sheth稱，節日期間手機銷售不會放緩，但他警告說，相比去年，整個市場可能會陷入停滯，“今年總的蛋糕沒有增加”。
此外，realme正在積極擴大線下業務，計劃今年覆蓋180個城市，從7000家店擴展到20000家店。
“目前線下渠道佔整體銷量的30％，我們預計到2020年將增長到50％，”Sheth說，realme的線下銷量在6-8月期間增長了300％。
他聲稱，過去的幾個月以來，realme一直是Flipkart上的第一品牌。 Flipkart是realme的獨家在線合作伙伴。
與此同時，realme也開始更加註重配件業務，除了充電器和數據線之類的通用配件外，realme還推出了耳塞、移動電源、包和t恤衫。
“我們將繼續探索更多的品類，” Sheth說。
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