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1947年的2月，蘇北大地依舊有點寒冷，在徐州國民黨軍的指揮部裡，陳誠看著兩份電報犯起了嘀咕，因為這兩份電報對戰局的判斷截然相反。
兩份電報分別是國民黨將軍王耀武和歐震發來的，王耀武判斷華東野戰軍可能北上萊蕪去圍殲李仙洲兵團，在南面的潰敗只是假象。王耀武的依據有二個：一是他從航空偵察中看出華東野戰軍大批向北移動，而北面只有李仙洲集團。二是國民黨軍還從來沒有成建制消滅過“共軍”，華東野戰軍是有組織的轉移兵力，並不是潰敗。
歐震的判斷是華東野戰軍已被自己三路大軍正面擊潰，肯定會死守解放區首府臨沂，正是全殲華東野戰軍的好機會。
其時正是解放戰爭的第2個年頭，國民黨軍魯南戰役的失敗令蔣介石對薛嶽徹底失去了信心，決定讓陳誠親自掌兵，坐鎮徐州幫助薛嶽重整旗鼓，1947年1月17日，陳誠飛抵徐州，為國民黨軍官兵打氣。2月2日，蔣介石也飛往徐州，親自對各級將士訓話，使國民黨軍的士氣稍微提振了一下。
陳誠和薛嶽絞盡腦汁，制定出了一個大膽的“魯南會戰”計劃，其具體部署是：整編第19軍軍長歐震指揮8個整編師20個旅組成主要突擊集團，分三路進犯臨沂。左路為胡璉指揮的7個旅，中路為李天霞指揮的7個旅，右路為黃百韜指揮的6個旅。同時，以第二“綏靖”區副司令李仙洲指揮第12、第46、第73軍等9個師為輔，由膠濟路南下，直搗萊蕪、新泰和蒙陰，形成南北夾擊之勢。
面對31萬大軍南北夾擊，粟裕最初採取誘敵深入的戰法，想誘使從南邊進攻的三路中的一路冒進，聚而殲之，但是這次國民黨軍學乖了，採取“硬核桃夾爛葡萄”的戰法，“集中兵力、穩打穩打、齊頭並進、避免孤軍突出”，這使得華東野戰軍在南邊始終找不到殲敵的機會。
雖然國民黨南邊的三路大軍採取密集隊形前進，我軍不好下手，但是北邊的李仙洲集團並沒有吃過粟裕的虧，迅速地將部隊推進到了萊蕪、新泰一線。見此情景，陳毅對粟裕說：既然南線的戰機難以把握，何不試試將主力隱蔽北上，殲滅北線之敵，由此便可解除南北夾擊之圍。
粟裕經過周密計算，認為陳毅的想法可行，但為了保險起見，決定先殲滅郝鵬舉部，誘使南邊的三路敵人求援，伺機殲滅敵人一路，如果敵人不救援，則將主力北上，尋殲李仙洲集團，這一想法得到了中央軍委的支持。
其實粟裕還是希望在南線殲敵，因為如果華野主力北上，距離太遠，難免不被敵人發現，一旦發現，敵人後撤，華野將失去殲敵時機。二是粟裕對王耀武比較瞭解，王耀武是國民黨軍中難得的將才，而且非常謹慎，要想瞞過王耀武很難。
華東野戰軍發起圍殲郝鵬舉的作戰行動後，國民黨的南線三路大軍卻並不救援，在南線沒有殲敵機會的情況下，粟裕只得令華野主力北上圍殲李仙洲集團。
粟裕的擔心果然出現了，王耀武看破我軍的意圖，判斷華野的目標是圍殲李仙洲兵團，急令李仙洲全線後縮。這一舉動令華野的領導神經為之一緊，是否要改變作戰部署，粟裕進行了深入的思考。並認為：
敵人並沒有發現華野的真實意圖，越是這樣越不能草率行事，各部隊應當繼續按照原定計劃集結，大魚遲早會落到網中來。
而接到王耀武和歐震的電報後，陳誠最後認為王耀武是錯誤的，歐震是對的，其主要依據：一是臨沂是華東解放區的首府，華東野戰軍必然死守。二是經過長時間的征戰，華野主力受到重創，正在向北潰敗，正是圍殲華東野戰軍的好時機。主意一定，陳誠認為王耀武是因怯戰而避戰，嚴厲斥責王耀武，並命令李仙洲集團不得後撤。
王耀武只好執行陳誠的命令，最終令華東野戰軍將李仙洲集團全部圍殲，這一戰役華野以臨沂一座空城，取得了殲滅李仙洲集團6萬人的勝利。
王耀武得知李仙洲集團全軍覆沒的消息後，只好認栽，但是他實在不甘心，致信整編第83師師長李天霞稱：
“萊蕪戰役，損失慘重，百年教訓，刻骨銘心。”
王耀武和陳誠誰軍事水平更高？從萊蕪戰役就可以看出，王耀武更勝一籌，然而陳誠認為王耀武是錯的，結果吃了大虧。其實國民黨軍的失敗，很大責任在領導層，讓一批志大才疏的人走上重要領導崗位，並把持著軍隊，國民黨軍要想不敗也難。
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