fuyou1230

怎樣在A股三千多隻股票中找到優質股票的命題涉及的是如何選股的問題。

在這裡優質股票不等於你買入就能立刻上漲的股票，所以應該是怎樣在三千多隻股票中找到有上漲潛力的股票，畢竟投資人入股市不是來給股票做評級的。

一，短線客 對於喜歡做短線的投資人而言，選股的方式著重於技術分析，而基本面可以忽略。

從技術分析的實質上來講，我們分析的價格的未來方向，價格重心變化就是我們衡量的標準。應用原理是，事物的變化總是先建立平衡然後保持平衡，隨著時間因子的催化，內外力的作用而打破平衡建立新平衡，再保持平衡的這麼一種週而復始的運動方式。針對股票而言，尋找潛力股票就是尋找股票的橫盤（價格的多空平衡區）有向上去打破的跡象或者正在發生向上打破的情形。也就是股價平衡被打破的轉折點，向上打破則跟進，向下打破則沽空。

上圖是第一創業2019年8月2日到8月22日的一段走勢圖。從圖中我們可以看到從8月6日到8月16日，股價形成震盪帶5.50---5.70元建立平衡。對於短線交易者來說就可以加入自選股行列，密切關注其股價的打破平衡的方向和時間。圖中我們看到，最終在8月19日股價開盤即直接向上越過9個交易日的震盪帶上沿，構成向上打破平衡的格局，此時就是短線客最好的跟進時機，之後三個交易日最大漲幅超過20%,從而演繹經典短線交易案例。主力或遊資操盤萬變不離其宗，變化的只是橫盤的時間和震盪帶的幅度而已，所以這樣的例子很多很多。由於這種方式風險小，利潤高，就需要花費時間去挖掘。單純在軟件上一個個去翻閱圖形畢竟是個很繁重的工作，這時我們可以再簡化下流程，直接從題材板塊中選擇補漲的品種。也就是從最新熱點板塊中尋找漲幅小或者還在震盪中的個股作為標的觀察，追熱點龍頭相對有一定風險，畢竟漲速快，漲幅大。這時尋找潛在熱點擴散的個股符合平衡打破形態的介入，就變得事半功倍了。

二，趨勢交易者 “唯有確鑿無疑的反轉信號才是我們入場交易的時機”，這句話主要針對的就是趨勢交易者而言。說白了，趨勢交易者追逐的是股價形成向上的反轉到漲勢枯竭形成確定的向下反轉之間的這部分利潤，俗語也可以稱為吃魚身子行情，實質就是避開震盪帶只做主升浪。

趨勢交易和短線交易單從技術分析角度講選標的的方式是一樣的，區別在於震盪帶維持的時間和幅度的區別。通常趨勢股震盪帶時間跨度少則一兩年多則三五年，後期漲幅巨大的甚至震盪帶可以維持十年左右。換句話說，平衡區維持的時間越長，未來一旦向上打破，股價運行的規模越大，也就是彈性更大，幅度就越大。原因也很好理解，主力動用大資金穩定而緩慢的建倉，耗用了大量的時間成本和資金成本必然是追求更大的向上空間，賺取最大的利潤。也就是市場俗稱的橫有多長豎有多高。趨勢投資者要做的就是識別和發現。

上圖是文峰股份2013年6月至2015年6月的月K線圖。從圖中特點看該股從2013年7月到2014年9月形成平衡區6.5--8.5元，當趨勢投資者發現此類形態的股票就應該注意，什麼時候向上去打破平衡，建立新的平衡。歷經1年多的橫盤，股價最終在2014年9月突破8.5元箱頂，到2015年年中最大漲幅接近7倍，後面股市見頂隨之回落。

上圖為遠大控股（原名如意集團）從1997年到2016年的復權月度K線圖。從1999年6月至2014年年底一直圍繞2.5元---7.3元波動，最終15年的蟄伏換來5個多月高達13倍的漲幅。把橫有多長豎有多高發揮的淋漓盡致。

這類股票都具有以下特點：長期橫盤建立平衡區，而平衡區上下沿的幅度通常在50%---100%之間，一般不會超過200%.同時在橫盤階段成交量特徵是不規則階段性放大縮小像傘包所以也稱為傘狀成交量，但長期看價格重心始終不脫離盤區上下沿。一旦向上打破平衡建立新平衡速度快爆發力強。投資者交易這種股票時間效率資金使用效率極高，關鍵是利潤大。

這時肯定有投資者要問，難道不看基本面？答案是可以看也可以不看。看公司經營什麼，大致經營情況是給自己更多的買入理由。不看是因為，機構都有自己的研究部門，有專職的研究人員對企業進行調研分析，他們的財務分析能力，實地考察優勢大大優於散戶。當他們考察和分析的結果是公司具有很大的發展空間，自然是採取買入的行為。由於資金量大隻能採取緩慢建倉，既不能引起價格波幅過大，又不能讓股價表現過於搶眼被市場所發現，從而在運作過程中增加不必要的成本。所以專業的財務分析和企業調研交給主力機構去做，投資者去用眼用腦去識別去發現，最終跟隨就好。這也就是秉承技術分析的三大假設之一“價格包容一切”原理的最好詮釋。

這裡有一個問題：隨著時間推移，註冊制早晚要施行，股票數量會越來越多，單從技術分析角度去發現，工作量很大，效率可能比較低下。這時候我們就要引入基本面分析中的行業政策分析。貨幣政策的鬆緊反映的是資金池水位的高低，而財政政策如同資金池上的水龍頭，特別是在有限的資金條件下，財政政策通常是有保有壓，保就是重點扶持的方向，這個方向的行業鏈條上的公司就將獲益，比如財政資金支持，稅收優惠等等。俗話說，政策如陽光，照到哪裡哪裡亮。通過財政投向的行業基本常識分析就能立刻縮小了選擇方向，有效的提升選股包圍圈，從而提升效率。

總結：無論是基本面分析也好，技術面分析也好，總之選出優質或者有上漲潛力的股票，落腳點就是供求法則。供求變化決定公司產品或服務價值，最終決定著公司的股價變化！所謂成功就是發現一個貼合市場真實情況並驗證是有效的方法重複再重複的循環使用，即簡單的事情重複做！

股與市

怎樣從A股三千多隻股票中找到優質股票？

相信股市裡炒股的散戶大部分都是兼職炒股，平常工作忙碌，根本沒什麼時間和精力去選股。今天老汪給大家推薦一個簡單的選股利器：恆生A股行業龍頭指數。我們可以將這個指數的成分股當成我們的股票池。

給你一個股票池

恆生A股行業龍頭指數的成分股是根據市值和盈利能力選擇的每個行業的龍頭股，包括了貴州茅臺，中國平安，格力電器等大家耳熟能詳的股票。裡面的每一隻股票可以都說是優質股。

你們可以去看看這個指數的長期K線圖，可以發現近十年來它雖然也有幾次波動，但是一直是趨勢性向上的。而滬深300這十年來卻幾乎沒漲，可見這個指數的優勢。

選擇適合自己的股票

這個指數里有幾十只股票，我們總不能都買，我們也沒精力去關注這麼多股票。我們要做的就是從這幾十只股票中選出可以投資的股票。

第一：我們要選出我們瞭解的股票。比如這裡面有好幾只通訊行業的股票，如果你對通訊行業完全不瞭解，那從你的列表中把這幾隻股票清楚掉。一步步清除掉不瞭解的股票後，剩下的如果還是很多，我們可以再進一步篩選。

第二：研究剩下的股票，從中選出低估的股票。有的人可能說，我不會給股票估值。其實你之前看一下它們以前的價格，跟現在的價格對比差多少就行了。

這些都是優質龍頭股，即便你買了錯了，給它們時間，它們最終也能給你不錯的回報。

上面介紹的選股方法很簡單，新手也能操作。其實炒股沒有大家想象的那麼難，只要你能找到正確的道路，賺錢不過是輕而易舉的事情。

老汪說財經

朋友們好！

現在想從A股中選擇出來優質的股票。一般來說，要選擇日常能夠看到產品的公司，要選擇業績優良的公司，要選擇每年分紅率較高的公司。下面來分析一下。

要選擇日常能夠看到產品的公司

現在股市中已經有3700多支股票了，如果想選擇出優質的股票。就要堅持價值投資的原則來選擇股票。

這樣的話，一般都要選擇日常生活中能夠看到產品的公司，這樣的公司可能更能夠體現出自己的價值，也更容易讓人放心。

比如大家知道茅臺股份公司，是生產名酒茅臺酒的公司，這一段時間飛天茅臺酒漲的比較多，因此，茅臺股份竟然也是漲了不少。

因此，如果大家想選擇出優質股票，最好是選擇日常生活中能夠看到產品的公司，這樣的公司更容易看清楚是否是優質公司。

要選擇業績優良的公司

公司業績是支撐公司股價走高的核心因素。公司業績上漲，那麼一般來說公司股價也會隨著上漲，公司業績下滑，公司股價一般也會跟著下滑。

因此，在選擇優質股票的時候，一定要尋找每年業績增長率較高的股票。而且最好是公司能夠形成局部的壟斷性優勢的公司，只有具有一定的壟斷性的公司未來可能業績會更加的優秀，增長會更加的快速。

比如茅臺股份，依靠茅臺酒的美譽度，可以說造成了一定的壟斷。茅臺股份2010年收入為116億元，利潤為90億元。到了2018年收入達到了772億元，利潤為558億元。收入增長了5.65倍，利潤增長了5.2倍。

睿思天下

其實想要從A股市場3600家股票中找到優質股票也不是難事，關鍵點是要給優質股票首先確認一個定位，什麼樣的股票才是你眼中的優質股票；下面大家可以跟著我的步驟，怎麼樣具體查到優質股票：

第一步：給優質股票定位

什麼是優質股票？

優質股票的意思是上市公司的基本面，以及二級市場人氣反映都不錯，得到市場追捧度比較高的股票稱為優質股；

基本面好的具體指公司的主營業績好，淨利潤高；而且公司處於成長期，也就是在未來五年、十年之內處於朝陽行業，符合當前政策的發展；而在財務報表中主要查看上市公司的主營業績增長情況，已經淨利潤增長情況，以及所處行業。

指標面的優質股基本都是選定市盈率在20倍以內的，高於20倍的屬於高估，沒有什麼投資者價值；另外再有一個就是市淨率，市淨率優質公司都是低於2倍，有些真正的優質公司低於1倍的市淨率。

比如這隻股票，從指標面分析，上市公司主營業績同比增長5.27%；淨利潤同比增長4.57%；市盈率只有6.9倍；市淨率只有0.8倍，不管是從基本面和指標面分析完全符合優質股票的標準。

第二步：總結優質股票的各大特徵

上面也說過，優質股票要從基本面和指標面兩者同時滿足才會列為優質股票；

基本面：主營收入逐年穩步增長；淨利潤逐年穩步增長；所屬行業龍頭；

指標面：市盈率低於20倍；市淨率低於2倍；流通盤小；

第三步：定製篩選優質股

從上面優質股票我們已經瞭解到優質股票可以從三大因素基本面和三大因素指標面篩選出來的優質股票，如上圖示範：

（1）流通股本儘量設置為3個億以下的股票；

（2）營業利潤最起碼要高達5000萬元；

（3）淨利潤最起碼也要高達2000萬元；

（4）營業收入也要高達10個億以上；

（5）市盈率要低於20倍；

（6）市淨率要低於2倍；

（7）上市公司處於行業務龍頭；

設置好這些指標之後，選擇把這些股票選股入板塊，最後點擊執行選股，即可完成你所需要的優質股票；隨後再度進一步的篩選。

第四：模式選股

這種模式選股是最為簡單的一種篩選股票方法，這種系統自動分辨哪些是優質股票，哪些是垃圾股票，哪些是業平股；或者虧損股之類的；這種就沒有這麼全面，完全都是靠系統默認選擇；

其中系統主要分為小盤績優股、中盤績優股、大盤績優股等三種選擇；想要更賤全面的話直接把這三種績優股都選擇，隨後點擊存入板塊，這樣直接這些篩選出來的股票基本已經符合績優股的各大條件，這樣已經從3600多家股票當中篩選了大部分股票出局，這樣給自己選擇績優股也節約了很多時間。

老金財經

如果要我從A股三千多隻股票中找到幾隻或者十幾只優質股票，很難；但是我知道好股票藏在什麼地方。下面我就跟大家分享下，我是怎麼去找這些優質股票的。

• 首先，我將所有上市企業按行業“新舊”分類，可分為：
  

1、新興產業

2、當下主導產業

3、傳統產業

• 其次，這三種產業分別有什麼特點：
  

1、新興產業：這個產業裡的企業技術水平很前衛，甚至代表著未來行業技術發展方向；當下市場壟斷格局還未形成，所有人還處在摸索階段，但未來潛在市場巨大；應用領域處在初步開發階段；屬於鼓勵創新類。

2、當下主導產業：國家政策大力扶持；行業企業技術已經成熟；應用端開發已經完成；市場雖然已成熟，但對市場現有產品替代率大；屬於大規模應用階段。

3、傳統產業：消費市場早已進入紅海；行業寡頭壟斷格局已形成；行業天花板比較明顯。

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• 最後，在這些行業裡面，找龍頭企業就行了。
  

比如機場航運這個產業算是傳統產業，其中上海機場它的客運量、貨運量都是行業內第一，且每年都有20-30%的增幅，所以它就是龍頭企業。如圖所示，上海機場年線符合價值投資邏輯。08年之前，主要靠客運；08年之後，隨著網上購物爆發式增長，貨運量呈爆發式增長。

按這個思路去做，我可以保證你能找到優質股，但短期內，優質股並不能給你帶來鉅額收益，尤其在牛市階段。所以，當我們找到優質股後，更需要信心和耐心去等待屬於我們的獎勵，而這信心和耐心卻是我們最為缺少的。

事業單位搬磚狗

巴菲特的買賣之法，挑選“四好公司”

1、生意好不好？

巴菲特喜歡的公司，有三點要求：一是生意模式簡單，一看就懂，二是經營歷史持續穩定，三是長期前景清晰可見。

2、高管好不好？巴菲特認為，最好的管理層應該站在公司主人的角度去行為和思考，最大化股東的利益。具體來說，巴菲特對管理層提出了三個要求：理性、坦誠、獨立思考。

3、回報好不好？巴菲特關注的數據，不是公司的淨利潤，而是利潤率和淨資產收益率，也就是每銷售一塊錢的產品或者每投入一塊錢資本，分別能賺多少錢回來。這兩個指標才真實反映企業的長期盈利能力。

4、股價好不好？

巴菲特強調，模糊的正確好過精確的錯誤。計算到小數點後幾位都沒有用，重要的是你能看懂這家公司，能大致估算出它的長期回報。

巴菲特的三種投資思維。

第一，能力圈思維。能力圈，就是指能力範圍。巴菲特一直在強調，要在自己的能力圈內投資。

第二，概率思維。就是抓好機會下重注。尋找錯誤定價，輕易不下注，但一旦有絕佳機會就要下重注。

第三，逆向思維。巴菲特最著名的一句話可能就是：“別人恐懼時我貪婪。別人貪婪時我恐懼。”大多數人都會有從眾心理，股市裡更是這樣，追漲殺跌，這恰恰是大眾虧錢的原因。

投資不僅要做好知識上的儲備，還要做好心理上的準備。你準備好了嗎？

唐馬書生Jack

股市中投資，最難把握的有三點：1、心態；2、正確的投資策略；3、執行的方式。這三點相輔相成，其中一點沒有做好，投資可能就會失敗。

很多投資者在投資的過程，因為對股市基本認識不足以及對於風險把控的能力欠缺，所以傾向於“大牛股”。希望能夠找到捷徑，通過“大牛股”能夠獲得在股市中的盈利。

能夠實現嗎？並不能。

正確的投資方式應當是：

1、冷靜的情緒；

2、正確的選股方式；

3、制定適合自己的策略；

4、理性執行。

冷靜的情緒是建立在“低風險”認知，以及能夠長久盈利之上。也就是說，建立在正確的選股以及適合的策略執行上。

那麼，現在兩市三板約3600家上市公司，怎樣才能通過正確的方式找到優質的股票呢？

要想在3600家上市公司中尋找幾家上市公司進行投資，猶如“大海撈針”。

1、錯誤的選股方式：

在股市中，通常投資者有兩種方式投資：

①、依靠自己的“運氣”投資。

因為對於股票投資基礎知識的缺乏，沒有能力應對股市日常漲跌，又期望能夠在股市中實現盈利，所以只能是依靠著自身的運氣投資。

而這種投資方式，能夠大概率盈利嗎？如果在牛市，盈利的概率較大。要是在熊市、震盪市中，虧損的概率就會大大提高。

並且，就算是一時間能夠盈利，未來虧損的概率仍舊大。

②、通過技術指標投資。

較“運氣式”的投資，通過技術指標投資的成功率會提高很多。但，在使用的過程中，普通投資者依舊更多的是失敗。

為什麼？因為對於股市的基礎認知低，並沒有很好的降低風險，對於漲跌的預測仍舊把握不足，並且最大的影響則是心態影響。

雖然，在股市中有投資者能夠通過指數指標投資成功，但是更多的投資者則是失敗而歸。

為什麼將通過技術指標投資納入到錯誤的選股之中呢？

要說是未來投資在執行方面，技術指標確實有著較高的引導意義。但是，在選股方面，3600家上市公司，不管哪一技術指標，通常都能夠選出來幾十家、幾百家上市公司股票。

選出來這麼多股票，又應該怎麼投資呢？

並且，技術指標並不是大概率成功，約在50%-80%之間的成功率。

看上去選出來很多股票，但是其實投資還是在“碰運氣”，並且指標有著一定的延後性。

所以，要想找到優質的股票，就給先杜絕錯誤的選股方式。

2、正確的選股方式：價值，才是優質股票的“硬道理”。

在股市中要想選出優質股票，只有一個標準：這家公司具備優質的條件。那麼，什麼條件才是優質的條件呢？

價值股通常具有著穩定的業績增長，較高的股息率分紅，並且還有著優質的財報數據。

重要的是，主要財務的平均水平能夠位列兩市三板的前列，而不是排名靠後。只有公司的運行健康，以致於達到了兩市三板的平均排名靠前，那麼才是“班級裡的尖子生”。

通過什麼數據呢？個人總結了兩點：

1、淨資產收益率五年平均水平排名兩市三板的前五十名。

2、淨利潤同比增長五年平均水平排列兩市三板的前五十名。

淨資產收益率，也就是淨利潤與淨資產之間的比例，如果利用一年平均水平，多有不準確。但是，利用五年平均水平呢？上市公司的穩定性，以及主營業務的穩定性，是強有力的。

那麼，淨利潤同比增長呢？也是一個道理，至少同比增長的速度排列前五十名，具有很高的成長性。

通過這兩項五年平均水平，五年內均是位列前五十名，至少也是兩市三板的“尖子生”優質股票。

厚金說

其實這個觀點本身就有誤解。

大部分都想從A股三千多隻股票中找到優質股票，最主要的原理就是：漲時重勢，跌時重質！可以說在股市下跌的時候，優質股票會非常抗跌。這也是可以穿越牛熊的個股。就好比貴州茅臺，如果你是十幾年前滿倉買進貴州茅臺，那收益也有好幾十倍了。這就是什麼大部分人都想要從三千多隻股票中找到優質股票的原因。

但是，如果當行情來了的時候，就好像這段時間的A股，你買優質股票反而沒賺多少。而買入低價股的時候卻可以大賺特賺。比的是誰虧得多。虧得越多，漲得越厲害。這大家就會覺得雲裡霧裡了。為什麼啊？

原因就是虧損股有業績拐點的屬性在裡面，有可能會迎來業績拐點。另外，虧損股跌幅巨大，本身就有超跌反彈的強烈意願啊！正所謂，球從更高的地方摔下來，彈起來就更有力。股票也是這個彈球道理。為什麼這段時間績優股漲不動了？原因就是在2018年跌得少，所以彈起來也就沒有什麼力氣了。

所以，在行情好的時候，就不要糾結什麼是績優股了。超跌反彈是永恆的主題。績優股在牛市中上漲一倍，虧損股可能是上漲十倍。看看東方通信就知道了。因此，一定要轉換觀念：漲多了就是垃圾，跌多了才是黃金！

股海重生2015

2017年中的時候，我寫過一篇文章《績優股長期看能跑贏市場 推薦低市盈率投資》，推薦低市盈率投資方法，並且進行了論證。今天再來回顧下吧。

歷史盈利水平與盈利水平變化

短期看，大家以為短線投機股會跑贏績優股，但是稍微拉長一點，還是績優股佔優，看看茅臺，恆瑞，格力這些票的長期走勢就明白了。而這種方法更簡單，基本上幾年都不用操作，為什麼不選擇這種方法呢？

趙冰峰財經

其實想要從A股市場3600家股票中找到優質股票也不是難事，關鍵點是要給優質股票首先確認一個定位，什麼樣的股票才是你眼中的優質股票；下面大家可以跟著我的步驟，怎麼樣具體查到優質股票：

第一步：給優質股票定位

什麼是優質股票？

優質股票的意思是上市公司的基本面，以及二級市場人氣反映都不錯，得到市場追捧度比較高的股票稱為優質股；

基本面好的具體指公司的主營業績好，淨利潤高；而且公司處於成長期，也就是在未來五年、十年之內處於朝陽行業，符合當前政策的發展；而在財務報表中主要查看上市公司的主營業績增長情況，已經淨利潤增長情況，以及所處行業。

指標面的優質股基本都是選定市盈率在20倍以內的，高於20倍的屬於高估，沒有什麼投資者價值；另外再有一個就是市淨率，市淨率優質公司都是低於2倍，有些真正的優質公司低於1倍的市淨率。

比如這隻股票，從指標面分析，上市公司主營業績同比增長5.27%；淨利潤同比增長4.57%；市盈率只有6.9倍；市淨率只有0.8倍，不管是從基本面和指標面分析完全符合優質股票的標準。

第二步：總結優質股票的各大特徵

上面也說過，優質股票要從基本面和指標面兩者同時滿足才會列為優質股票；

基本面：主營收入逐年穩步增長；淨利潤逐年穩步增長；所屬行業龍頭；

指標面：市盈率低於20倍；市淨率低於2

第三步：定製篩選優質股

從上面優質股票我們已經瞭解到優質股票可以從三大因素基本面和三大因素指標面篩選出來的優質股票，如上圖示範：

（1）流通股本儘量設置為3個億以下的股票；

（2）營業利潤最起碼要高達5000萬元；

（3）淨利潤最起碼也要高達2000萬元；

（4）營業收入也要高達10個億以上；

（5）市盈率要低於20倍；

（6）市淨率要低於2倍；

（7）上市公司處於行業務龍頭；

設置好這些指標之後，選擇把這些股票選股入板塊，最後點擊執行選股，即可完成你所需要的優質股票；隨後再度進一步的篩選。

第四：模式選股

這種模式選股是最為簡單的一種篩選股票方法，這種系統自動分辨哪些是優質股票，哪些是垃圾股票，哪些是業平股；或者虧損股之類的；這種就沒有這麼全面，完全都是靠系統默認選擇；

其中系統主要分為小盤績優股、中盤績優股、大盤績優股等三種選擇；想要更賤全面的話直接把這三種績優股都選擇，隨後點擊存入板塊，這樣直接這些篩選出來的股票基本已經符合績優股的各大條件，這樣已經從3600多家股票當中篩選了大部分股票出局，這樣給自己選擇績優股也節約了很多時間。

關鍵字: 財經 投資 三千多